黑夜下的莫林市，不時會從廢墟里發出令人恐怖的尖嘯，又或者是讓人毛骨悚然的細微咀嚼聲。廢墟並不像表面看起來那麼荒涼，在這座城市的屍骸中，數以千計的生命在競爭及進化着。
進化的過程通過殺戮來實現，在沒有新鮮食物的情況下，即使是同種類的異變生物也會互相攻擊。何況，棲息在這座城市廢墟中的異變生物種類不下於百計之多。
莫林市道爾格大街的警察局裡，一隻穿着警服的活屍正把另一隻穿着連身裙的女屍的脖子咬開。女屍的力氣顯然遠遜於男屍，她雖然積極反抗，也撕咬着男屍那寬厚的肩膀，但無法阻止男屍把長滿肉刺的舌頭捲進她的脖子裡，然後不斷帶走她的血管和肌肉。
很快，這隻女屍不動了。然後男屍卻絲毫沒有停止的打算。他粗暴地撕開女屍的衣服，然後一口咬在那脂肪最爲豐富的胸口上，跟着用牙齒咬開表層的肌肉。男屍把手掏進女屍的身體裡，挖出並不新鮮的心臟並扔進嘴裡咀嚼。
隨着同類的屍體漸漸被吃個乾淨，男屍的肚子開始漲起來。而那雙腥紅的眼睛裡，也開始多了些什麼東西。
那是進化的一種徵兆，可惜的是，男屍還沒來得及迎接全新的生命歷程。黑影從他身後閃過，跟着那白白胖胖的脖子便裂了開來。椎骨的斷裂無法支撐男屍的頭，於是它掉到了地上。只是旺盛的生命力讓男屍並未完全死去，因此他的腦袋還持續着工作的姿態。
於是男屍看到一個怪人。
和他們一樣屬於類人型的身體，卻漆黑得像一片影子。這隻類人生物手長腳長，它的手臂未端，遠比常人要大得多的手掌如今卻組合出利剪的形態。活屍那不靈光的腦袋並不知道這一剪撕開自己的是暗影殺手。
這隻暗影殺手剪下男屍的腦袋後，便用還原的巨掌插進活屍的身體中，抽出一段段肥腸。暗影殺手的食譜儘管廣泛，但它們卻很挑食。無論什麼樣的生物，它們只喜吃腸器。
而另一種怪物則沒那麼挑，大多數異變生物都在它的食譜中，暗影殺手也不例外。
先是地面無聲地裂開，然後在暗影殺手察覺的時候，一道瘦長的身體從地底下飛騰而出。它像蛇般纏住了暗影殺手，身上成百上千的尖足如同一把把微型鋼刺般扎入暗影殺手的體內。每一個鋼刺的端口都開有細孔，它們會產生強勁的吸力，瘋狂吸取獵物的血肉。
暗影殺手想要反抗，然後能夠輕易剪掉男屍頭部的巨剪，刮過穿刺者身上的硬殼時，除了濺出大蓬星火外卻毫無所得。感受到死亡威脅的暗影殺手瘋狂掙扎着，甚至帶着身上的穿刺者撞出了警局的窗戶來到大街上。
斷裂的大街，已經只剩下金屬外殼的汽車隨處可見。這兩隻怪物一起撞進某輛倒黴的汽車內，汽車不斷顫動，最後停止了下來。而黑暗裡，卻只有如同巨型蜈蚣般的穿刺者遊了出來。
穿刺者的外表像是被放大了上百倍的蜈蚣，但它們的外殼更加堅硬。那看似薄薄的一層硬殼，強度卻堪比合金，能夠讓穿刺者防禦來自體表的大多數攻擊。但穿刺者的腹部卻沒有這樣的生物盔甲保護，它們的腹部和任何昆蟲一樣柔軟而脆弱。但穿刺者成百上千的鋼爪卻長在腹部的兩端，這使得它們把最脆弱的位置暴露給敵人的同時，卻如同陷阱般可以用長有倒勾的鋼爪牢牢纏緊獵物。
這種異變生物沒有口器，然而那上千鋼爪的端口處卻開有細孔，能夠在扎入獵物的身體後由體內某些器官產生吸力，從而像吸汽水般抽光獵物的血肉。
便如此刻，那被穿刺者享用過的暗影殺手，整個身體像是泄了氣的氣球般乾巴巴地癱在汽車的後座上。這身體下，除了皮膚和骨骼外，其它的一切肉質已經被穿刺者強大的吸力粉碎並盡數吸食。
穿刺者在大街上游蕩着，那昆蟲般的複眼正以不同的角度把街道盡頭的莫林市體育館解析成一個個菱形的畫面。那個體育館裡如今被一羣巨狼佔據，在那羣巨狼身上，穿刺者聞到了乾淨血肉的味道。那種味道如同皚皚冰雪，純淨得讓它大流口水。
可穿刺者不敢接近那個地方，事實上城裡大多數異變生物都不敢接近。這羣狼儘管是兩個多月前纔來到莫林市，但它們的兇殘與強悍已經讓莫林市的原居民們知道它們這些新鄰居並不好惹。
就在這時，穿刺者感受到一股冰冷的視線。這讓大蟲打了個寒顫，然後灰溜溜地鑽進附近一間麪包坊裡。
布萊恩收回自己的目光，雪白的巨狼出現在體育館的玻璃天頂，它如同王俯視自己的疆土般看着這黑夜下的城市。
身爲這支芬裡狼羣中的王，布萊恩有着自己的驕傲和尊嚴。它不輕易參與戰鬥，除了王的尊嚴外，更多的是這城市裡沒有與之匹敵的對手。
只有同爲族羣的王，才能夠當布萊恩的對手。但在芬裡狼從北地遷徙到莫林市的兩個月間，布萊恩看到城市裡異變生物的種類雖多，卻沒有任何一個王出現。這也是莫林市的怪物們混亂、沒有秩序的原因。
一個王對於族羣而言，代表的是這個族羣的未來與希望。
沒有王的族羣，便沒有未來。
直到今天，布萊思才發現兩個可堪匹敵的對手。一個是長着獅子的頭、鷹的雙翅之奇妙生物。在布萊恩的生命裡，它還沒有遇到過這種生物。另外一個，布萊恩雖然不知道其模樣及能力，但它卻讓雪狼更加在意。
前一個生物雖然強大，身上卻沒有王的氣息。而後者儘管未曾相見，但布萊恩已經感覺到它的召喚。
兩個族羣的王，在附近同時出現的時候會產生奇妙的生物共鳴，那被布萊恩視之爲邀請或召喚。而當兩王相遇的時候，意味着殺戮和戰爭。只有一個王能夠活下去，而失敗者將會成爲勝利者進化的根基。
這是存在於異變生物中一條不爲人知的規則，連人類也不知道。
布萊恩看向了鳳凰城的方向，那是召喚的源頭。布萊恩知道那裡有大量的人類，還有相對危險的武器。可它必須去，除了另一個王在召喚之外，更重要的是。它的族羣裡，即將有新的王誕生。
布萊恩不能讓任何意外打擾新王的誕生，所以它決定出戰，哪怕人類的城市充滿了未知的危險。
就在體育館的天頂上，布萊恩發出一聲長嘯。嘯聲直衝上天，再遙遙傳開。
下一刻，近百頭巨狼從體育館裡衝了出來。它們皆擡頭看向王的所在，在這百道目光中，布萊恩以一個優雅的姿勢從體育館上空躍到了地面。狼王朝鳳凰城的方向發出一聲示威性地咆哮後，便帶着狼羣沿着街道奔跑起來。
它就像一道白色的閃電，帶着凜冽的寒氣穿梭在街道里。布萊恩經過的地方，感受到它氣息的怪物們都深深地鑽進自己的老窩中，不敢讓狼王發現它們的所在。
而在體育館裡，有近百頭公狼正在激戰。生物的進化來自於競爭，這百頭公狼只有一頭能夠活下來。而活下來的那頭公狼，將會成爲新的狼王！