四月中旬，重慶郊外周公館內，鳥語花香，春意盎然。傍晚時分，難得早點回家的尋波和周濤他們坐在後花園裡的小湖邊，一邊品着今年剛上市的蘇州碧螺春新茶，一邊在閒聊着。小田甜在人前，早已易容成一副平凡打扮，在一邊爲尋波和周濤添茶倒水，鎖兒則是在一邊小意地陪着小姐和姑爺聊着天，在小田甜和鎖兒面前，尋波和周濤也沒什麼刻意忌諱的，倒是有一搭沒一搭地說着，關於當前北方蘇日之間戰事的事情。
從三月底開始，蘇聯和日本在西伯利亞地區進行了一場比較大的會戰，雙方均投入了近三十萬兵力，而且蘇聯和日本在北方冰原上，都投入了比較大的裝甲結羣參戰，因爲解放軍在華北出現的中華一型坦克表現出來的逆天戰力，因此，從三七年下半年開始，世界裝甲戰車已經開始向重型化方向發展，日本通過特殊渠道，在有心人推動下，花重金從美國一家軍用裝備公司購得了當今世界比較領先的重達四十噸中的中型坦克的技術資料。從二月底，已經開始在日本幾大軍用裝備公司投產了。預計到三八年下半年開始，這些非常先進被被定型爲日本三八式坦克的中型裝甲戰車，就會大面積列裝日軍部隊。
不過在當前，日軍的裝甲戰車，主要還是老式的輕型坦克。在和蘇聯的裝甲部隊的對抗中並不佔優，在戰役一開始的時候，日本軍隊連吃了幾個敗仗，損兵達到幾萬人，日軍陣地有崩潰的跡象，可是就在這時，在戰場上屢建其功的僞滿洲國特別行動大隊再次發威，在一夜之間，僞滿洲國特別行動大隊炸燬了蘇聯在戰役前線的幾個主要軍火庫和大型油庫，使得蘇聯大量的機動裝甲力量，在失去油料供應後，幾乎變成了一灘廢鐵，戰場形勢瞬間發生逆轉。日軍一下子取得了戰役的主動權，當前日軍正在外蒙和西伯利亞全力向西推進，預計這場大會戰，會以蘇軍的慘敗和再次大規模撤退爲結束。
尋波和周濤討論的正好是這方面的話題，雖然關於僞滿洲國特別行動大隊的事情，兩人沒有做詳細討論，卻對這場蘇日戰役的結果和戰役結束後的蘇日形勢，做了比較詳細的分析。因爲小田甜也在身邊，兩人一邊討論，一邊給小田甜講解，只是希望小田甜能夠對這次大戰的來龍去脈有個比較詳細深刻的瞭解，鎖兒在一邊，雖然對有些內容聽的不太明白，卻也隱隱知道了，原來蘇日大戰的進程，都和自己小姐和姑爺有着很大的關聯。這讓鎖兒對自己小姐和姑爺更是看不透了，在鎖兒心中，自己小姐和姑爺簡直就是神仙一般的人物，在鎖兒的眼裡，這時間上，就沒有任何事情能夠難得住自己小姐和姑爺的。想着自己家小姐和姑爺神奇的相遇，想着自己家小姐和姑爺如此的般配，想着自己家小姐和姑爺又如此的非凡，所有這些，都讓鎖兒想着都激動不已。
看着鎖兒在邊上聽得入神的一副花癡模樣，也將周濤和尋波逗笑了，周濤輕笑着將鎖兒叫醒，看着鎖兒一副羞臊模樣，兩人又是一陣莞爾，在逗弄了鎖兒兩句後，纔開始將話題轉移到了其他的地方。
周濤和小田甜他們一直呆到五月中旬在動身回美國，因爲，歐洲那邊，形勢發生了重大變化，需要等待周濤趕過去處理，因此，尋波雖然不捨，還是送周濤、小田甜她們乘坐專機離開了中國。
隨着周濤動身離開中國，尋波這一段相對輕鬆的日子，也一去不復返，因爲手頭上大量的工作，需要他親自處理，從五月下旬開始，尋波率領此次練兵委員會主要成員開始下到各野戰軍，檢查指導全軍大練兵工作。開始了他新一輪忙碌。
因爲尋波和周濤的到來，一九三八年三月十二日，並沒有發生德國入侵奧地利的事件，可是歷史的發展有其必然規律，就算是尋波和周濤在精通曆史，也只能順勢而動，用自己的金手指，將歷史推向對自己這方有利的局面，而不可能逆天而行。
通過周濤控制地下力量，這兩年在歐洲的多次秘密行動，當前，歐洲的大量人才已經被集中到中國等地區，歐洲出現的大量人才流失的狀況，而且由於周濤採取的大量的資本掠奪的行動，使得歐洲經濟遠沒有美國和中國這樣恢復的如此迅速。反而陷入更大的危機，不過有一個國家卻在這場危機中，同樣獲得了更大的利益，那就是已經納粹化的德國，因爲中國的工業化進程，以不可想象的速度加速，因此，先進製造業大國德國進口了大量的工業設備，這不但爲德國迅速恢復經濟作出了重要貢獻，同時也爲德國的工業化程度大幅提高帶來的契機，使得德國的戰爭潛力變得遠超尋波後世。因而，也使得歐洲各國的局面變得更加詭譎。
一九三八年五月十二日，比尋波後世遲到了兩個月的德國入侵奧地利行動，終於爆發了。
其實從三六年開始，奧地利納粹黨在希特勒的指使下大搞恐怖活動，幾乎是一九三七年的每一天奧地利都會發生爆炸事件。一九三七年十一月，僅次於首相的英國二號人物訪問德國，給希特勒的印象是“英國將容許德國在東歐有行動的自由”。一九三八年三月，英國駐柏林大使密會希特勒，傳達的內容是“英國政府對基於德國的利益而改變歐洲的願望深表同情”。在希特勒看來，綠燈已經發亮，英國允許德國向東前進。
一九三八年四月十二日，希特勒和三位將軍一起迎接奧地利總理，並威脅他奧地利政府必須在一週內將國家政權移交給奧地利納粹黨。希特勒向奧地利總理髮出最後通牒：“你必須原封不動地在這個文件（向奧地利納粹黨移交國家政權的文件）上簽字，在三天內滿足我的要求，不然我要下令向奧地利進軍。”奧地利總理屈服了。希特勒又寬限了三天，即在四月十八日完成政權移交。德軍擺出要入侵奧地利的架勢，迫使奧地利總統在四月十五日也屈服了。
希特勒在一九三八年春吞併奧地利與法國政局不穩、自顧不暇有很大的關係。一九三八年五月十日，法國總理和內閣辭職。直到十三日，法國都處於無政府狀態。一九三八年五月十二日，希特勒斷然命令軍隊迅速越過了德奧邊界，並很快佔領了奧地利首都維也納。同一天，希特勒宣佈成立奧地利德國聯盟。這樣，奧地利被吞併，成爲德國的東方省。
奧地利是在希特勒的武力威脅下被吞併的，而這個過程又是以所謂和平方式完成的。希特勒輕而易舉地取得了戰略上的成功，而英法美對此除了故作姿態的虛弱抗議之外，無所作爲，他們甚至認爲：講同樣語言的兩個鄰國組成聯盟是很自然的事情。一九三八年六月初，英法美竟然相繼承認了德國對奧地利的吞併，撤回了駐奧地利使館而代之以駐維也納領事館。希特勒的冒險又一次得逞。
軟弱的國際反應鼓勵了希特勒的下一次冒險，希特勒把擴張的下一個目標鎖定爲捷克斯洛伐克。雖然入侵奧地利，比後世來得晚了兩個多月，可是，在這一世，因爲德隊準備的相對充分，因爲從特殊渠道得到了一些新式武器的設計圖紙和改進方案，也使得德軍的武器裝備，比原來得到了較大幅度的提高，因此，德軍對入侵即刻，比尋波後世也來的更有信心。
一戰後，捷克在英法的保護下恢復了主權，同英法都訂有互助同盟條約。一旦德軍進攻捷克，英法按照條約規定勢必捲入對德戰爭，然而英法不願意爲捷克而戰。一九三五年蘇臺德德國人黨接受德國外交部的秘密資助已經達到每月兩萬馬克。到一九三八年，一直聽命於柏林的這個黨已隨時準備執行希特勒的命令了。一九三八年五月八日，希特勒指示“蘇臺德德國人黨應當提出捷克政府所不能接受的要求”。該黨領導人將希特勒的指示總結爲“我們必須老是提出永遠無法使我們滿足的要求”。
一九三八年五月二十一日，希特勒命令凱特爾將軍制定入侵捷克的新方案。當時捷克有35個裝備良好的師。德軍已經能夠有20個步兵師、1個裝甲師和1個山地師能在12小時內攻入捷克。
一九三八年六月二十日，凱特爾向希特勒提交了入侵捷克的新方案。希特勒和凱特爾深信法國不會參戰，在西線部署了最低限度的兵力防守法國。與此同時，捷克實行了部分動員。英法警告德國如果入侵捷克就意味着一場歐洲大戰。
一九三八年六月二十八日，希特勒召集德軍高級軍官，命令他們在一九三八年十月一日前做好對捷克作戰的準備。希特勒計劃動員九十六個師，他咆哮道：“把捷克斯洛伐克從地圖上抹掉，是我不可動搖的意志！”這是希特勒繼吞併奧地利之後，第二次不惜冒歐洲大戰的風險所必須達成的目標。
德國陸軍參謀總長貝克認爲德國還沒有強大到能與英法決一雌雄的程度。入侵捷克時，西線只有5個師防守法國，一旦法國發動進攻，勢必寡不敵衆。希特勒的這個決定必然會產生一次世界浩劫，德國也將化爲廢墟。
德軍高級將領們也贊同貝克的意見。但是，希特勒執意入侵捷克。貝克辭去陸軍參謀總長的職務以示抗議。希特勒向將領們保證英法決不會爲捷克而戰。但德軍將領們並不信服，他們準備發動兵變，他們計劃在希特勒最後下令進攻捷克時逮捕他，以避免戰爭。
但是英法的綏靖政策使希特勒不用最後下令進攻捷克就達到了目的，這使兵變計劃遭到釜底抽薪般的打擊。一九三八年七月，蘇聯表示願意和英法共謀保護捷克的對策，英法卻置之不理。
一九三八年七月十二日，捷克斯洛伐克的蘇臺德地區的德國人舉行了罷工，並且拒絕交稅。在德奧合併的影響下和希特勒的控下，居住在蘇臺德地區的三百五十萬日耳曼人，也要求作類似的合併。與此同時，幾乎整個歐洲，到處傳言希特勒已經下了最後通牒，要立刻入侵蘇臺德。
因此，法國與英國政府驚惶失措。法國總理達拉第緊急致函英國首相張伯倫。達拉第提議必須不惜一切代價避免德國對捷克斯洛伐克的入侵。以張伯倫爲首的綏靖派，主張對德國採取妥協、退讓、姑息的政策。爲了推行綏靖政策，張伯倫一面在國內打擊強硬派，一面親自去德國與希特勒秘密會談。