呂布順利還都洛陽城，漢朝聲威大震，大漢周邊的番邦都以爲大漢中興了，紛紛遣使來朝。
西域的貴霜帝國遣使來洛陽朝見漢天子劉辯。
貴霜帝國的前身是大月氏，原來居住在敦煌祁連山一帶，被匈奴擊敗，西遷中亞阿姆河流域，隨後征服巴克特利亞，大月氏部族一分爲五，遷往東部山區，設五部翕侯統治，貴霜是其中一部。公元一世紀中葉貴霜部翕侯丘就卻統一五部，建立貴霜帝國，又南下攻擊喀布爾河流域和喀什米爾地區，後定都爲高附，初步奠定了帝國的基礎。
公元九十年，貴霜王因求漢公主，被班超拒絕，遣副王謝率軍七萬攻超，爲班超所敗，納禮求和。班超一直不知貴霜王名，僅以“月氏王”呼之。二世紀初閻膏珍即位，再次征服印度次大陸西北部，在中亞將勢力範圍擴展至花拉子模，吞併錫斯坦，國勢大張，形成中亞的一個龐大帝國，疆域從塔吉克綿延至裡海、阿-富汗及恆河流域，擁有人口百萬士兵二十多萬，被認爲是此時歐亞四大強國之一，與漢朝、羅馬、安息並列成爲“古代東方的四大帝國”。
現在貴霜帝國皇帝是胡毗色伽二世，貴霜帝國實力開始衰落，對中亞的控制減弱，康居、大宛擺脫羈縻，呼羅珊、花拉子模也脫離貴霜統治。
貴霜帝國崇信佛教，有不少僧人便是從貴霜到大漢傳播佛教。兩漢三國時，外國僧人半數以上來自貴霜領地。因呂布此前的鎮壓佛教運動，讓貴霜帝國甚爲不滿，胡毗色伽二世派出八萬人馬攻打大漢駐紮在西域的西域都護府，被西域都護府長史班榮、西域都護司馬兼護羌中郎將馬騰兩萬人馬將其輕鬆擊潰，班榮、馬騰還作勢要聯合其他西域國家滅掉貴霜帝國，貴霜帝國皇帝胡毗色伽二世趕緊遣使來朝，向大漢稱臣。
因爲貴霜是大漢絲綢、漆器、東南亞香料、羅馬玻璃製品、麻織品等貿易物資的中轉站，是絲綢之路的樞紐。一個穩定的貴霜帝國對於大漢的貿易是有利的，所以呂布決定暫不討伐貴霜，暫時跟它和好。
貴霜帝國皇帝表示對大漢的誠意，無償捐給大漢一萬斤胡椒、一萬斤棉織品和一千顆寶石等，這都是他們貴霜帝國的特產。
一直跟貴霜帝國戰爭不斷的安息帝國見貴霜跟大漢結好，也坐不住了，趕緊遣使來朝。朝見大漢天子。
安息帝國的前身是波斯帝國，公元前247年左右，波斯人阿撒西斯在阿薩克城自立爲王，佔領了塞琉古王國的整個帕提亞地區，大漢稱之爲安息國，而西方稱之爲帕提亞王國。
安息帝國除了跟鄰居貴霜帝國一直打戰之外。同時抗衡羅馬長達數百年。羅馬將領龐培與安息交戰，不分勝負，兩年後羅馬統帥克拉蘇在東侵安息時全軍覆滅，身首異處。羅馬皇帝圖拉真親征，大敗安息。佔領亞美尼亞及兩河流域，並設立行省。後來圖拉真逝世，他的繼位者哈德良卻放棄這些行省。安息王入侵羅馬統治下的敘利亞，形勢一度逆轉，隨後羅馬人展開反擊，重奪亞美尼亞，並再次佔領兩河流域，但很快又被安息奪回，雙方始終未能守住勝利，隨後安息在不斷與羅馬開戰，國力嚴重削弱，內部亦起糾紛。
現在安息的國王是他們最後一個王阿爾達班五世，他打退入侵的羅馬人，並攻入羅馬境內，迫使羅馬皇帝以重金乞和。但此時法爾斯的薩珊家族已經興起，阿爾達希爾拓境北至伊斯法罕，東至克爾曼，阿爾達班與阿爾達希爾三戰，於公元二二六年在伊斯法罕西北之霍爾米茲達幹陣歿，安息帝國遂亡。
安息帝國的滅亡原因是他們沒有建立起集權統治，他們的權力太分散了，安息帝國有十八個附屬王國，這些地區的君王各自管理他們的領土，他們鑄造的硬幣與皇室鑄造的硬幣不同。根據布羅修斯所述，安息帝國的城邦與阿契美尼德王朝相似，地處偏遠的總督享有自治地位，但他們承認安息帝王的主權，並向中央繳納貢金及提供軍事援助。安息帝國晚期，附屬國跟中央帝國的衝突時常發生，只有有一個附屬國像西周時期的秦國一樣強大起來，安息帝國的滅亡是在所難免的。
大漢一直跟安息國有來往，在公元前115年，漢朝遣使節至安息，米特拉達梯二世令二萬官兵迎接。公元87年，安息王遣使來大漢朝獻獅子、苻拔。公元148年，王子安清來大漢傳佈佛教，譯經多種。
安息國亦崇尚佛教，因爲呂布抑制鎮壓佛教而對大漢不滿，但他們聽到貴霜帝國八萬人馬被大漢兩萬人馬打得落花流水，同時大漢境內有五千多萬人口、近百萬軍隊，安息王爲之膽寒，因爲他不可能一邊跟羅馬對抗，一邊又跟貴霜帝國對抗，一邊又跟新興的法爾斯國相抗，一邊再跟大漢對抗，這樣四面受敵他受不起，只好選擇繼續跟大漢保持友好的關係。
安息國在進行版圖擴展時，在裡海東南及木鹿地區建立了一些城市，在公元前二世紀大漢張騫通西域絲綢之路打通後，這條路上的城市就有着商業性的價值，減輕了安息城市間發展不平衡的問題，亦增加了一條東西運輸的紐帶。
呂布在沒有平定國內之前，是不想對外用兵的，所以他傳令給西域都護府，讓長史班榮和司馬朱靈採取遠交近攻的戰略，對那些友善的國家暫時保持好關係，利用他們建立起親漢聯盟，共同打擊那些敵視大漢的國家，比如時常叛漢的龜茲國。
班榮、朱靈便領本部人馬聯合親漢的鄯善、于闐諸國。攻打龜茲國，月末攻破。分一部分疆土給親漢的西域諸國，大部分疆土、子民都漢化在西域都護府治下。
鄯善便是鼎鼎大名的樓蘭古國，此時的樓蘭國環境遠沒有後來那麼惡化，它地處絲綢要道，水土肥美，出產玉石，多葭葦、檉柳、胡楊、白草，國民隨畜牧、逐水草。有驢馬、多駱駝。
在此之前，爲爭奪西域疆土，漢朝同匈奴進行了長達七八十年的戰爭，樓蘭首當其衝。公元前77年，大司馬大將軍霍光派傅介子刺殺了樓蘭國王，另立其弟爲王，遷都伊循城。樓蘭古國改名爲鄯善國。
此後，樓蘭一直都是漢王朝的西域重鎮。元初六年，敦煌太守曹宗遣行長史索班屯駐伊吾，鄯善與車師前部最先降漢；後匈奴與車師後部攻殺索班，鄯善告急，求救於曹宗。延光三年，西域長史班勇因鄯善王最先歸附，特加賜他以三綬。延光四年，鄯善出兵助勇擊破車師後部，西域遂平。
到漢靈帝時。因爲羌亂，西域都護府名存實亡。但北匈奴遠遁漠北，南匈奴被大漢羈押在長城內，所以樓蘭國跟大漢還時有來往。
再後來呂布平定涼州叛亂，重建西域都護府，重新疏通絲綢之路，樓蘭國也因絲綢之路重開而大獲其利，對大漢感恩戴德，畢竟沒有大漢物資經過他們樓蘭國，樓蘭國憑着越來越惡化的環境很難生存。
樓蘭國在遣使到洛陽時，送來樓蘭國特產美玉的同時，還獻了幾個絕色美女，天子劉辯因爲耽於男色，便想把樓蘭美女全賜給呂布，被呂布婉言謝絕，畢竟呂布在那一世是見過樓蘭女屍的照片，若見到活生生的樓蘭美女，就太容易讓他回想起那個樓蘭女屍，他心裡非常地毛骨悚然，便把這些樓蘭美女賜給下面的將士。
現在的羅馬帝國亦是內憂外患，特別當安息帝國的阿爾達班五世打退入侵的羅馬人並攻入羅馬境內，迫使羅馬皇帝以重金乞和，羅馬帝國非常需要跟大漢締結對付安息帝國的盟約，也需要維持絲綢之路的暢通來維持他們對絲綢、茶葉、瓷器、香料的需求。
羅馬皇帝塞普蒂米烏斯?塞維魯是首位來自非洲的羅馬皇帝，他是軍人，以軍事政變上臺的，所以他的統治是以軍隊爲後盾的，他大肆擴軍，將羅馬軍隊擴充到了前所未有的地步，並給盡一切手段籠絡軍隊，給軍隊發高餉，獎賞軍隊毫不吝嗇，這點跟呂布很像。
塞維魯在軍事上取得了不小的成功，除了結束內戰外，還打敗了阿爾沙克王朝，併入美索不達米亞。在公元200年，羅馬統治下的人口達到頂點4750萬人，差不多跟大漢的人數一樣多，東西方兩大國的各方面實力連同領導人都很相似，不對，呂布還沒有通過政變上臺，還不能完全掌握大漢帝國。
塞維魯向東方帝國學習，將皇權提高到至高無上的地步，他的法學家稱塞維魯不受一切法律的約束，是任何人的主宰，帝國是他的財產。
賽維魯是通過政變上臺的，去年纔剛剛登基，就被安息人打敗，所以他急不可耐地向大漢帝國求助。當他知道西域都護府重開、絲綢之路疏通、大漢境內的叛亂基本掃平、大漢皇帝還都洛陽，便派遣使者來到洛陽，想要簽訂盟約，共同對付安息帝國。
呂布才懶得搭理羅馬帝國與安息帝國的事情，但他想到了一點，現在基督教還遠遠沒有發展到後世那麼瘋狂的地步，還處於早期階段，猶太人視教會爲離經叛道的異端，常常向羅馬當局控告他們，羅馬政府發現基督教徒普遍不分種族及社會階層，就連當時的奴隸在信主以後亦可即時被接納爲弟兄，社會各階層愈來愈多人加入教會，形成了對帝國的威脅，開始對基督教進行大迫害。
呂布認爲羅馬帝國對基督教徒的迫害太浪費人力了，與其讓那麼多信徒在火裡燒死、在競技場裡被野獸吃掉，不如送來大漢。
呂布便乘着羅馬帝國急於跟大漢修好，便跟羅馬皇帝簽訂了一個非常不人道的盟約，一尺絲綢或一兩茶葉換一個基督教徒。不過，問題是，基督教徒來到中土能做什麼呢？