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環顧大漢四周，呂布在東北佈置了太史慈、于禁、田疇對付高句麗、三韓，在西北佈置了皇甫嵩、田豫、麴義、牽招對付西部鮮卑，在涼州佈置了馬騰、朱靈對付羌族，在揚州佈置了陸遜、賀齊對付山越，在荊州、揚州交界佈置了黃蓋對付武陵蠻，在益州佈置了諸葛亮、法正、龐統、魏延、馬岱、馬忠、張嶷團隊對付南蠻和青羌，在交州還佈置了孫策、魯肅對付當地蠻夷，呂布給他們的時間表分別是五年到十年，必須要清除當地的蠻夷並實現漢化。
未來十年裡，呂布想把現在大漢的疆域推廣到歷史上漢人曾經佔領過的所有地盤。
在益州西北部，靠近涼州的地界，活躍着一支民族，氐，風俗雖然與羌族相似，不過較善於農耕，勇猛善戰，公元二二一年，馬超舉兵叛亂對抗曹操之際，氐族中的興國氐與百頃氐等部族， 也加入了馬超的行列。 三國時代後，由於氐族居住地介於魏蜀兩國邊界，因此時常被捲入兩國之間的戰火。到了公元三○四年時，氐族的酋長李雄便趁着西晉內亂之際，發兵攻打成都進而稱帝，建立了所謂成漢。李雄並以劉禪的曾孫劉玄爲安樂公，繼任劉禪的爵位。
西晉初年，關中氐﹑羌漸爲編戶，賦役繁苛，常激起反抗。而地方官吏。幹賞啖利，妄加討戮。晉惠帝時，晉室分裂，諸王作亂，元康六年(296)，雍﹑秦二州氐羌奮起反晉，立氐人齊萬年爲帝，西北震動。氐羌直逼長安，至元康九年(299)齊萬年被俘。堅持兩年半而敗。然而晉朝也受到嚴重打擊，不久即進入“五胡十六國”時期。十六國中，氐族貴族曾建立前秦與後涼。
晉永和六年(350)，略陽臨渭(今甘肅秦安)氐帥蒲洪稱三秦王，改姓苻氏。不久遇刺死。子健嗣。趁後趙既滅，冉魏大亂，苻健進據長安，於永和七年(351)稱天王，國號秦，次年稱帝，是爲前秦。至苻堅繼位。任用漢人王猛，先後滅前燕，克晉漢中，取成都。又滅拓跋氏代，滅前涼，平西域諸國，一度統一了中國北部。成爲十六國中疆域最大者。晉太元八年(383)，苻堅大舉攻東晉。結果慘敗於淝水，太元十年(385)被羌酋姚萇所殺，前秦基本上瓦解。
淝水之戰前一年，苻堅遣驃騎將軍略陽氐人呂光平西域。苻堅慘敗於淝水之次年，呂光已平西域30餘國，歸而據涼州，都姑臧(今甘肅武威)，先稱酒泉公，繼稱三河王，晉太元二十一年(396)進號天王，國號涼，史稱後涼。傳兩代，公元403年滅於後秦。
此外，在今甘肅南部和四川西北部還有另一個氐族政權──仇池。自漢獻帝建安中，氐帥楊駒徙居於仇池(以來，其後裔一直是這一帶氐族的統治者。晉元康六年(296)氐酋楊茂搜率部於仇池稱王，其後裔雖多次遷徙，並更易其名稱，但始終領有這一區域，最後爲隋文帝所滅，共傳衍286年；若從楊駒計算，有近400年的歷史。
呂布命馬超領兩萬人馬鎮守武都郡，對付氐族，拉攏興國氐、百頃氐等親善部落，對付仇池楊氏等跟大漢不睦的部落，考慮馬超勇猛有餘而智略不足，呂布又命蘇則爲其參軍，實行十年滅氐的戰略。
呂布帶張飛、黃忠、趙雲、顏良、文丑以及主力人馬返回洛陽，凡益州籍或頻臨益州的荊州士卒全都留給了諸葛亮，此外還把大部分益州籍或荊州籍的文武將官留給了諸葛亮，呂布希望諸葛亮能在十年內徹底平定南蠻和青羌，最好是在五年內完成。
黃忠領大部人馬返回洛陽，呂布則領張飛、趙雲、顏良、文丑，在白馬義從、麒麟衛的保護下，來到長安城外朱儁的軍營裡，當場解除了朱儁的兵權，並請來少帝劉辨的聖旨，封朱儁爲司空，並封爲樂浪郡公，讓朱儁領一百侍衛，到洛陽朝廷就任，呂布讓張飛統領朱儁的兩萬人馬，張飛感激涕零，宣誓效忠。
隨後呂布一行人從直道風馳電掣般，到達朔州皇甫嵩的軍營，解除了皇甫嵩的軍權，假借劉辨的聖旨，封皇甫嵩爲太尉，並封爲酒泉郡公，讓皇甫嵩領一百侍衛，前去洛陽朝廷任職，皇甫嵩的人馬分別由顏良、文丑二人統領，朔州的所有人馬都交給田豫統領，顏良在他麾下聽用，在三年內徹底平定西部鮮卑。
麴義、文丑將兩萬人馬前去西域玉門關換回馬騰，馬騰調往朝廷就任衛尉之職位，麴義就任西域將軍，呂布給麴義五年的時間，讓他把大漢的旗幟插在阿爾泰山上，西域都護府改成新州。
呂布對朝廷的銳意改革，大司馬府成爲最高權力機構，內閣六部成爲最高權力執行機關，但之前的三公九卿並非都成了擺設，而是轉型成爲監督者，太尉監督兵部、刑部，司空監督戶部、工部，司徒監督吏部、禮部，同時三公還管九卿，廷尉、光祿勳、衛尉三卿並太尉所部；太僕、太常、大鴻臚三卿並司徒所部；宗正、大司農、少府三卿並司空所部，九卿多進爲三公。
九卿全部留存，太常，掌管宗廟禮儀，地位很高，屬九卿之首；光祿勳，掌管宮殿警衛；衛尉，掌管宮門警衛；太僕，掌管宮廷御馬和國家馬政；廷尉，掌管司法審判；大鴻臚，掌管外交和民族事務；宗正，掌管皇族、宗室事務；大司農，掌管租稅錢穀和財政收支； 少府，負責皇家財政及官府手工業。這裡面太常、光祿勳、衛尉、太僕、大鴻臚、宗正的基本權利不變。廷尉的部分權力下放到刑部，大司農的財政收支權力放到戶部，少府的官府手工業放到工部，改革的方向是儘量讓六部九卿的權力平均化。
呂布以他個人在軍隊的崇高威望，親自前往皇甫嵩、朱儁等保皇黨的軍營裡，將皇甫嵩、朱儁等人明升暗降，調往朝廷，軍權全部交還給呂布的親信嫡系，那個曾經到過皇甫嵩、朱儁軍營裡進行說服的伊籍被軍情司特工擒獲。他並沒有完成任務，因爲此時的皇甫嵩、朱儁已經老邁，他們十年前都不敢反抗董卓，現在更不敢反抗呂布，而且呂布給他們開出來的條件非常豐厚。他們寧願擁護呂布改朝換代，也不願再爲那個名存實亡的劉漢皇室效命。
伊籍拒不投降，被當場處死，跟他有同樣宿命的有陳羣，陳羣去青羌路上被軍情司特工跟上，押到呂布面前，呂布惱恨他提出的九品中正制度。根本沒給陳羣任何求饒請降的機會，當場就命人把他斬殺，陳羣臨死時非常後悔，他想起了十年前呂布親自到潁川書院的情景。那個時候呂布降尊紆貴，想請他爲治中，他卻鼠目寸光，看不出呂布的能耐。拒絕了呂布的徵辟，現在呂布麾下文臣如雲。自然不稀罕他這樣一個世家子弟，陳羣追悔莫及，卻也晚了。
呂布爲了拉攏全社會各個階層的支持，頒佈了兩條法令，第一個是建立初步的社會保障制度，每個人從十五歲開始繳納個人養老保障金，五十歲以後開始不用繳納任何稅收，就可以領取養老金，養老金是根據之前繳納的金額以及領取時的物價水平來決定的，絕對不會出現物價膨脹十倍而養老金還跟原來的一樣。若五十歲之前病故、戰死，之前繳納的養老金雙倍奉還給直系親屬，絕對不會出現吞沒養老金的情況。
更重要的一點是，養老保障絕對不會出現官民差距，不會有雙軌制，都是根據每個人繳納的多少以及開始領取時的物價水平來決定的，不會出現官僚不繳而可以數倍領取的極端不公平的情況。
所有的養老金都由統一的社會保險基金來負責運營，呂布將天下最好的經營人才去運行這些基金，保證每年的利潤率都能跑得過物價的膨脹，而且會有更大的盈餘，社會保險基金每年的營收盈利情況都會公佈給天下人，不會出現暗箱操作的情況。
呂布絕對不容許自己統治的朝廷出現那些曾經被他痛恨的無恥行徑，不欺騙民衆、不坑害民衆、不侮辱民衆智商是呂布的統治底線。
當呂布確認了自己的統治是牢固的，他頒佈了另外一條法令，廢奴令，之前沒有罪行的大漢籍的奴役僕人都全部轉爲自由民，跟僱主之間是僱傭關係而不再是奴役關係，僱主、僱工之間雙向選擇，若嫌僱主不好，僱工可以提出解除合約，因爲有罪或非大漢籍的奴僕只有兩條路可以轉爲自由民，女僕給漢人生下孩子，男僕爲大漢做出突出的貢獻，比如發明出什麼東西。
實際上在現在的大漢治下，一直到民國時代，地主跟長工、短工、僕人、丫鬟之間存在的多是僱傭關係而不是農奴關係，只是某些世家大族把這個僱傭關係給奴役化了，呂布這點就是針對他們來搞的，呂布在此之前一直極力地削弱他們的軍事力量，但爲了一時的穩定，沒有徹底剷平他們，這次廢奴令強力推行下去，就是呂布對他們的測試，若是起兵叛亂或牢騷太盛的，一律滅族，經過十年的培育，呂布麾下人才大部分都來自中下層民衆，所以他可以毫不猶豫地對任何世家大族下手。
呂布用這樣的制度吸引更多奴隸成爲自由民，也是釜底抽薪的瓦解了世家大族的統治，當世家大族無法把那些僱農愚化，就無法把他們武裝成軍隊，當他們面對呂布朝廷時，沒有任何反抗的力量。