蹋頓一死，烏桓人士氣大潰，更加潰不成軍，紛紛請降。
高句麗、扶余、三韓諸國人馬見大勢已去，都紛紛潰逃。
他們潰逃路上遭到徐盛、丁奉、孫禮、鄂煥等小將率領的十萬步兵伏擊。
十萬三國聯軍往遼東城潰逃而去，太史慈、于禁領兩萬人馬從遼東城裡衝出，對三國聯軍夾擊。
三國聯軍最後潰逃回去的不足一萬，因爲這個區域的人多半怕死，所以多半投降，寧死不降的屈指可數。
投降的俘虜的全部被押做勞役，接受改造，表現優異的纔有機會轉爲漢籍，成爲中華帝國光榮的公民，表現一般及其以下的只能一輩子做勞役。
呂布和太史慈會師，整頓人馬，補充了部分烏桓騎兵，組成二十萬人馬，等待高順從後方通過盧龍塞運來糧草，即刻發兵攻打高句麗。
呂布留太史慈、于禁領五萬人馬收復樂浪郡，討伐南邊的三韓，留張遼、閻柔領五萬人馬料理烏桓後事，並防守扶余，呂布親領十萬大軍討伐高句麗。
高句麗東川王親自率領步騎五萬餘人迎敵至沸流水，在樑口跟呂布大軍對抗。
兩軍對陣，高句麗軍以死相搏，呂布大軍一力破之，東川王被打得大敗，呂布大軍斬首四千有餘，降者上萬，東川王率殘軍狼狽逃回，據守堅固的丸都城。
呂布大軍圍城後，見山城的西北面山體陡峭，上面的守兵也不多，就採用避實就虛，正面佯攻，西北偷襲的戰法。選派一些身強體壯善於攀登的士兵，帶着兵器長繩，偷偷地順着山崖爬上去，先殺死上面的守兵，束馬懸車，攻破了丸都山城。
東川王領一萬殘兵從北門逃出。呂布命顏良、文丑領四萬人馬追殺，東川王逃到扶餘國，扶餘國是高句麗王室的母國，雖然以前一直不和，現在面臨同一敵人，扶餘國王派出兩萬人馬，救下東川王，扶余王人馬不敵顏良、文丑的四萬人馬，敗退扶余都城。
顏良、文丑久攻不下。呂布留徐盛領一萬人馬鎮守丸都城，料理高句麗的後事，呂布親領大軍攻打扶余都城，這次扶余都城沒有丸都城的破綻，呂布調動攻城器械，霹靂車、弩炮、火藥彈連番轟炸，四天後，攻破扶余都城。其實這個扶余都城的城池牢固度還不如中華帝國的一個普通縣城。
扶余王和東川王繼續往北逃，逃到了肅慎的地盤。肅慎人活躍在遼河以東，北至黑龍江中游，南至松花江上游中段，東抵海濱，方圓數千裡。
肅慎人喜歡養豬，但與漢族的習慣圈養不同。他們習慣自由放牧，任豬羣漫山遍野亂跑，隨意繁殖。一到寒冷季節，他們要殺掉一大批，用冰雪凍上豬肉。只留一小部分，飼養在人們過冬的地穴裡。家族的首領們，把凍肉平均分給家族成員，只把凍肉在火上暖一曖，大家就那麼生吃起來。他們用豬皮裁製衣裳，還用豬毛紡線，他們不習慣於穿褲子，只在腰間繫一塊遮羞布，他們還在身上搽上一層豬油，用來防寒和皮膚乾裂，條件好的富有人家，還畜養大羣的馬、牛、羊。
肅慎人不論男女老少，都留着長長的髮辮。
從這些風俗習慣上，已經看出他們是什麼人的祖先了，他們的後人何其偉大，消滅了大漢民族建立的兩個文化鼎盛的王朝北宋、明朝，偉大得讓呂布牙根疼，所以儘管肅慎王恐懼於呂布大軍，將扶余王和東川王殺了，把他們的人頭都送給呂布，呂布還是無法忘卻歷史的恥辱，無法忘卻歷史的呂布以肅慎不服王化爲理由，發動了對肅慎的討伐戰。
戰爭一開始，並不順利，肅慎人擅長弓箭，尤其是毒箭，他們有一種弓箭名叫楛矢石砮，肅慎故地生長着一種特有的叫“楛”的灌木，這種灌木雖然貌不驚人，卻材質細密，韌性超強，不易折斷，用來做箭桿十分難得，同時肅慎故地還有一種堅過於鐵的黑曜石，可以打磨成鋒利箭鏃，用楛木製作箭桿，用石砮製作箭鏃，再配以長弓，箭簇上塗上毒藥，見血封喉，奪走了上千名大漢男兒的性命。
而呂布大軍的弓箭好像對這些肅慎人不管用，鋒利的箭矢射到他們身上根本不見血，呂布查看了幾個肅慎人的屍體，纔看出端倪，因爲他們不習慣穿衣服，習慣在身上擦豬油，披豬皮，久而久之，他們身上就起了一層跟野豬皮沒什麼兩樣的角質層，這種角質層很厚，能夠抵禦一般弓箭的攻擊。
呂布冷笑，野豬能抵禦一般弓箭攻擊，能夠抵禦強弩、霹靂車、弩炮、火藥彈嗎？呂布把所有攻城器械運過來，步步爲營地對付肅慎人，強弩爲主，霹靂車、弩炮、火藥彈狂轟亂炸，把肅慎人所有的據點全部擊毀，一直把肅慎人逼到大興安嶺深處。
呂布準備跟肅慎人死磕下去，派人到處往肅慎人可能的藏身之處放毒煙，逼他們出來，還從中原調來精銳的斥候兵，調來南蠻兵組成的無當飛軍，攜帶強弩，弩箭上全部塗上劇毒。
呂布派人調查清楚了，肅慎人所有部落加在一起，不過四萬人而已，真正能端起弓箭跟漢人對射的也不過只有六七千人罷了，雖然人數很少，卻都是縱橫山林如飛、身上皮糙肉厚的怪物，被呂布寄以厚望的無當飛軍進入大興安嶺裡面，跟肅慎人對陣，四千無當飛軍折損大半，他們射殺的肅慎人不足一千。
有人勸呂布就此罷兵，呂布以大國尊嚴豈能被如此齷蹉小部落所羞辱，實際上是想徹底消除漢人最大的威脅，他發誓，寧可賠上四萬條命，也要滅了肅慎一族，他不能讓自己的子孫再戴上豬尾巴。
不過肅慎人藏身之地盡是深山洞穴，又在茫茫大興安嶺裡，就算呂布把十萬大軍全散入大山裡，短時間裡也無濟於事。
此時呂布的義子陸遜得知呂布的窘境，派了六千山越兵前來，山越人也是慣常山林作戰，又擅長毒箭，用來對付肅慎再好不過。
陸遜還在討伐山越，三年了，一邊討伐一邊整編，估計還需要三四年才能徹底消除山越的隱患。
演義上對山越禍患一筆帶過，實際上，東吳政權一直花費了近半力量在平定山越。
自孫權繼兄執掌江東以來，所制定的戰略方針總體是建立在防守反擊基礎上的，但凡主動出擊的戰鬥，如濡須之戰合肥之戰，大多以失利告終，即便後來的石亭大捷，也憑的是誘敵深入致勝，卒至王浚樓船下吳亡國前的八十年歲月裡，造成一種“敵不能渡江,我不能越淮”的格局，如果將原因單單歸咎於吳政權不思進取上，有片面之嫌，除了外線不擅平野作戰外，內部的心腹之患-山越問題久而未決也是重要的客觀不利因素。
山越，是聚居在江南山叢中的蠻夷部落，也就是《三國演義》內所述的東吳山賊，東吳匪患的猖獗通過宣城周泰救孫權事便可體會到，那一戰周泰身中十二槍，若非神醫華佗，堪堪送命，不光是周泰，幾乎所有的東吳名將都參與過從討山越的戰鬥，但看《三國志吳書》就有陸遜治會稽、呂蒙擊廬陵、程普討樂安、太史慈領海昏、賀齊伐上饒、呂範平鄱陽等，餘者在韓當、淩統、蔣欽、董襲、全琮等傳中也均可找到這方面記錄，而黃蓋更是一生的武功差不多全報廢在山越身上，因此孫權主政前期七八年間，外線用兵僅僅是對付黃祖的復仇行動，大部分時候都在做“分部諸將,鎮撫山越”的工作。演義三十八回內說到“東吳各處山賊,盡皆平復”，此話不確，其實山越問題根本沒有肅清，因爲山越“好爲叛亂，難安易動”的本性使然，這個問題的長期存在令孫權頭痛不已，是以他不敢傾全力外御。
《三國志吳書》有一卷是賀齊、全琮、呂岱、周魴、鍾離牧傳，之所以將這五人列在一起，也是拜山越所託，卷尾評語說得很清楚：凡此諸臣,皆克寧內難，綏靜幫域者也；而這五人同又是東吳中後期的骨幹之才，將這麼多的人才又使他們大部分的時間與精力放在剿治內亂上，而不能用於對外作出相當貢獻，吳政權爲此的代價不可謂不菲。
呂布將江東大部分陸軍全都交給陸遜，讓他全權主持討伐山越的事宜，老將黃蓋做他的副手，呂蒙都督長江水師協助與他，呂範以宗正之身領揚州牧也在後勤上支持陸遜，後來的全琮、周魴、鍾離牧等將領都歸於他的麾下，全力討伐山越，山越的禍患漸漸平息，相當一部分山越精兵編入朝廷軍隊，對付其他的蠻族。
山越兵團和南蠻的無當飛軍合作，配上呂布軍中的精製弩箭，潛入山林，搜尋肅慎人的巢穴。
功夫不負有心人，經過一年的艱苦卓絕的戰鬥，終於徹底地消滅了肅慎人，只有數百名年輕貌美的肅慎女子保留了肅慎的血統，不過她們跟漢人的子嗣都只能是大漢民族，肅慎人的血統終將漸漸消亡。當然這些肅慎姑娘嫁給漢人之前，要好好地洗刷她們身上沉積多年的豬油。