天津是華北海上門戶，九河下梢。
自從天津開埠後，各國列強在天津開辦租界。後來，美、德、奧租界撤銷，但是天津尚有英、法、日、俄、意、比六國租界還扼守着南運河和白河的入海口，形成了國中之國。歐洲人、美國人、白俄、猶太人摩肩接踵，各種語言夾雜着手勢，交流着侵略者們的發財夢想。這樣，天津與上海一樣，租界經濟發展起來了。大街上洋房林立，霓虹燈閃爍，西餐、舞廳和茶館、飯店、妓院並存，既有洋人開辦的工廠、洋行，也有民族資本家開辦的近代企業、銀行、交易所，光怪陸離，應有盡有，一派畸形繁榮氣象。
當時，許多外國人懷揣發財夢到東方淘金，天津就是首選地之一。在美國一天干十小時礦工緻能賺2美元的孤兒胡佛，於1899年漂洋過海來到天津，趁着義和團起義，從直隸熱河礦務督辦張冀手裡騙佔開平煤礦，成了第一個在中國發財的美國百萬富翁。胡佛發財後返回美國，憑藉在天津掠奪的財力，參加總統選舉，成了美國第31任總統。
北洋政府時期，軍閥政客粉墨登場，城頭變幻大王旗，演出了一幕幕令人嘀笑皆非的鬧劇，天津的作用就變得越發的微妙了。一些被趕下臺的失意政客就跑到天津租界當寓公，伺機東山再起。當時的北洋政客們有句名言，說是北平是前臺。天津是後臺，在後臺化好妝後到前臺去演出，前臺謝幕了到後臺去卸妝。因爲這個關係，北伐結束後，北洋政府壽終正寢，天津租界一下就住了北洋政府三任總統、十二任國務院總理。這些北洋大佬撈足了錢，對天津工業投資額超過4600萬，佔當時天津民族資本10萬元以上大廠資本總額的58％；著名的“北四行”裡有鹽業、金城、大陸三家銀行是北洋資本開辦的。其他大銀行也有北洋大佬的大宗股份。
天津還是侵華日軍在華北的前進基地。縱觀日軍侵華史，旅大地區、天津、青島、上海這四個城市的地位都很重要，分別是日軍侵佔東北、華北、山東、華中的觸角和前進基地，小鬼子在這幾個地區囤積武器彈藥，蓄養兵力，名爲保護僑民。實際上是爲擴大侵華戰爭作準備。盧溝橋事變，就是司令部設在天津的日軍華北駐屯軍旅團和天津特務機關聯手製造的。
因爲天津有各國租界，國際郵輪每隔三五天都會停靠天津新港，加上便捷的鐵路交通和市內衆多的電臺、報紙，天津也是華北地區各種勢力獲取情報的諜戰主戰場，其地位與華東的上海可以相提並論。看天津的報紙、聽天津的電臺廣播，往往是各種商業廣告的背後都隱藏着聯絡密語。所謂外行看熱鬧、內行看門道，各看各的，各取所需。
我軍第一次襲佔天津後。徹底摧毀了日軍在天津的政權體系。天津的日軍及其特務間諜機關和漢奸組織被我軍徹底摧毀，連僞天津師長趙琪和名噪一時的川島芳子都被我軍公審處決了。
襲佔天津，是劉一民初上抗日戰場時的神來之作。佔領天津後，我軍從天津繳獲了華北日軍大批武器彈藥儲備，部隊裝備登時就鳥槍換炮，上了一個臺階。包括裝甲一旅前身裝甲團的坦克、裝甲車以及充足的配件都是從天津繳獲的。最重要的是，我軍把天津日僞的資財繳獲一空，原來在天津橫行的日本商人一個個都只剩下了一身衣服，連日租界的土地都被劉一民組織拍賣。等於是在天津刮地三尺。把富裕的、支撐華北日軍掃蕩作戰的天津變成了日僞沉重的包袱。
日軍重兵集團合圍天津、奪回天津後，華北日僞想盡一切辦法恢復天津的經濟。重建日僞政權，招降納叛。
小鬼子說劉一民讓天津經濟倒退了20年。這話說的確實沒錯，我軍把天津能夠搬走的民族企業都搬走了，把日資企業、資本全都沒收了，說天津經濟倒退20年一點都不爲過。劉一民之所以這樣做，那是要和小鬼子打經濟仗，避免這些企業資敵。
小鬼子重佔天津後，寺內壽一逼着王克敏想法設法弄錢發展天津經濟。王克敏使盡渾身解數，從北洋遺老手中敲詐，向東北的日本企業出賣華北權益，向英租界、意租界、法租界的洋人買辦賣地、賣各種特權，拿錢去日本買設備，算是把天津的企業恢復了一部分。而且，王克敏按照寺內壽一的指示，在天津大開大煙館、妓院，以毒養戰，靠毒品賺錢來支撐天津日僞政權的經濟。把個天津搞的烏煙瘴氣，越發顯得民生凋敝，畸形發展。
令人鬱悶的是，日僞軍恢復統治進展的很順利。中國似乎從來都不缺漢奸，我軍都把天津的大漢奸收拾完了，想不到還有人敢於當漢奸，協助日軍建政權、建特務組織。
這裡面的原因很複雜，主要有兩點，一個是我軍不可能把天津的漢奸殺完，只能殺大漢奸、雙手沾滿鮮血的漢奸，那些小漢奸、僞職員不能殺，只能抓起來教育後再予釋放，我軍撤離後，這部分僞職人員、小漢奸絕大部分重操舊業。另一個是天津的畸形社會狀態導致產生了一個特殊羣體“天津混混”，這幫人魚龍混雜，本身就是誰給錢幫誰賣命，日軍在盧溝橋事變前就經常利用他們製造事端，重佔天津後，自然又一拍即合了。
說起天津混混，那是民國年間特有的產物，也就是現在常說的黑社會。本來，20年代袁世凱當政的時候，對天津混混給予了沉重打擊。但是到1926年的時候。奉系軍閥褚玉璞的軍警督察處處長厲大森到天津發展青幫勢力，在警察系統發展大批徒子徒孫，最底層的嘍羅就是原先的天津混混，並依靠這些人成了津門一霸。後來，天津的青幫分成了兩部分，一部分是在華界活動的警察，一部分是在租界活動的知識分子，多爲編輯、記者、教師、醫生。這些人混青幫主要是爲了自保，象袁世凱的次子袁克文、《大公報》採訪部主任張遜之、北洋財政總長張英華等，都是青幫老大。
天津混混乾的最驚天動地的事情就是在土肥原賢二指揮下，渾水摸魚，協助日軍把溥儀弄到了東北去，由此導致誕生了僞滿洲國。這就是著名的便衣隊事件。
土肥原這個人是個絕對的中國通。熟讀《三國演義》，精通中國謀略，也知道中國各種政治力量的作用。
恐怕中國人誰都想不到，日軍最大的特務頭子土肥原是青幫弟子。早在1921年，土肥原在天津向青幫頭子魏大可遞了拜帖，成了青幫弟子。也就是說，土肥原賢二早在1921年就是以天津混混爲基礎的青幫的自己人了。
土肥原要炮製滿洲國，首先就要把溥儀弄到東北去。但是，此事談何容易。想那溥儀雖然在天津靜園閒居，但必然處於嚴密監視中，他要是離開天津，無論是走水路或是走陸路，那都得經過批准才行，不然就寸步難行。這個事情駐紮天津的日軍華北駐屯軍都辦不成。
關鍵時刻，土肥原動用了他的青幫自己人。
1931年11月8日傍晚，海光寺日本兵營的警鐘響過，兩千多穿着便衣、手持槍支的暴徒從華北駐屯軍海光寺兵營衝了出來。戴白色臂章的是朝鮮人。黑色臂章的是日本人，戴紅黃藍臂章的是土肥原用每天4毛的價格僱來的天津青皮混混。大多數是青幫頭目袁文會的徒子徒孫。這幫匪徒在東馬路、南馬路、南市、北馬路一帶搶劫。這一帶是天津最繁華的地方，匪徒們連續搶劫三天，把天津警署的注意力全部吸引到了這裡。
就在搶劫進行到第三天的時候，早已和土肥原勾結到一起的溥儀偷偷溜出了房間，藏進了汽車的後備箱。司機打開了長期不用、被小廣告把門糊死的車庫門，開車就跑。結果這車是一輛蓮花跑車，司機沒開過，出門就撞上了電線杆，藏在後備箱裡的溥儀後腦勺登時就磕碰出血。就這，溥儀的司機還是把車開到了日租界一家料理店。溥儀在料理店換上日本軍服，之後改乘日軍司令部的軍車，從日租界進英租界，登上日商輪船“淡路丸”號出天津港。
便衣隊事件中土肥原之所以能把溥儀運出天津，最關鍵的就是以天津混混爲基礎的青幫幫忙，這幫混混無孔不入，滲透把持了天津的水陸交通，這才讓土肥原成功。
因爲有與日軍穿一條褲子的天津青幫混混，日軍重佔天津後很快就又建起了自上而下的統治體系。
日軍行動快，我軍部署更早。劉一民撤離天津的時候，就讓天津市委書記姚依林重返天津，領導天津的地下鬥爭，並且特別指示姚依林，要抓住日軍重建僞政權的機會，動員和安排骨幹打進日僞政權內部，長期隱蔽潛伏，獲取情報。
除了山東我軍、晉察冀我軍在天津發展地下組織外，中央社會部也在天津設有情報組織。不過，中央社會部的情報組織不與山東、晉察冀我軍的情報組織發生橫向聯繫，這是保密需要。
不光是我軍，戴笠的軍統組織也抓住我軍襲佔天津的機會，在天津發展地下情報組織。只不過我黨情報組織注重獲取情報、發展人員，戴笠的軍統天津站注重行動，就是制裁漢奸。
天津制裁漢奸最有名的抗日組織，一個是天津地下黨領導的“抗日防火團”，第二個是國際情報組設在大連的“抗日放火團”，第三個是軍統的“抗日鋤奸團”。
戴笠的軍統天津站領導的抗日鋤奸團實際上是一個自發組織的抗日團體，全是出身豪門的貝滿女中、育英中學、天津中日中學、南開中學、大同中學等天津名校的學生，象僞滿總理鄭孝胥的孫子鄭統萬、鄭昆萬，袁世凱的侄孫袁漢勳、袁漢俊，同仁堂的大小姐樂倩文，孫連仲將軍的女兒孫惠君，馮治安將軍的侄女馮健美等，他們使用的暗殺武器通常都是“掌心雷”，有的還在掌心雷槍柄上鑲嵌珠寶。
軍統天津站站長王天木爲了更好的控制抗日鋤奸團，派天津站書記曾澈到南開當學生，打入抗日鋤奸團內部。王天木本人還和抗日鋤奸團的成員喝血酒、拜把子。只不過抗日鋤奸團的成員都不知道軍統把他們當外圍組織使用。
有這些抗日組織、抗日誌士，天津的小鬼子和漢奸的日子不好過。有時候一個小漢奸晚上出門，一不留神就會被幾個天津小夥用磚頭拍死！
當時，在國共雙方和國際情報組三方情報系統的監視下，天津的日僞軍一舉一動都會落入我軍眼中，沒有絲毫秘密可言。
可惜，後來王天木在上海被捕叛變，導致日軍在天津展開了八月大搜捕。這一次，小鬼子連天津警察系統的自己人天津混混都不相信了，從僞滿洲國調來大批軍警在天津展開搜捕，導致軍統天津站站長曾澈等一批烈士被捕犧牲，抗日鋤奸團部分逃過劫難的成員轉移到上海繼續鬥爭。
軍統領導的抗日鋤奸團被打擊後，由於叛徒的出賣，國際情報組領導的抗日防火團也遭到了破壞，犧牲了許多烈士。
太平洋戰爭爆發後，日軍進駐英租界，並與今年2月份宣佈將英租界歸還給汪僞政府，3月29日舉行了移交儀式。這個時候，天津的租界只剩下日、意、法三國租界。
失去了英租界的掩護，天津的地下鬥爭變得更加艱難了。但是，由於我軍襲佔天津後先行一步部署，一批地下黨員已成功潛伏在日僞政權裡面，而且是長期潛伏，一般情況下絕不暴露，天津日僞軍的一舉一動都不可能逃離我軍視線。
對於我軍來說，天津無秘密！