柳之詠與歐陽嫿南下，到餘杭歐陽世家盤桓數日。餘杭環以湖山，左右映帶，六橋煙柳，西湖夜月，虎跑夢泉，吳山天風，乃富庶繁華之地。餘杭有涌金、錢塘、清波、望江四門。兩人向西門清波門而去，過數裡，溪色澄然迎面，溪流道萬山中，山不峭而塹，踵趾錯互，蒼碧莫辨途徑。
柳之詠問：“此乃何景？”
歐陽嫿道：“溪水屈曲洄環，九折而出，故稱九溪十八澗。”
九溪十八澗徑路崎嶇，草木蔚秀，人煙曠絕，幽闃靜悄，衆人沿溪取道，東瞥西匿，前若有阻而旋得路，別有天地，自非人間。忽見一羣奇裝異服女子邊舞邊唱來迎接。
女子們大約十五六歲模樣，右挎竹編小鼓籃，左挎小竹筒，唱得委婉百轉，非常動聽，只聽歌詞雲：“天頂哪哩落雨仔呀彈呀雷囉公伊呀，溪仔底哪哩無水仔呀，魚囉這個亂呀撞囉啊；愛着哪哩阿孃仔呀不呀敢囉講伊呀，找仔無哪哩媒人仔呀 鬥囉這哩牽呀空囉啊；大隻哪哩水牛仔呀細呀條囉索伊呀，大仔漢哪哩阿孃仔呀 細囉這個漢呀哥囉啊；大漢哪哩阿孃仔呀不呀識囉寶伊呀，細仔粒哪哩幹樂仔呀 較囉這哩賢呀翔囉啊”。
歐陽嫿道：“南海王又來遊山玩水乎？”
一名八九十歲的老者坐着輪椅，緩緩自衆女中走出，笑道：“國滅多年，何敢妄自稱王？”
歐陽嫿道：“王上反秦滅楚，叱吒風雲，永遠是我等心中的南海王。”
衆女齊聲道：“吾等心中永遠的南海王。”
老者大笑道：“你們這些丫頭，就會哄我這個瘸腿老頭子開心啊！”
歐陽嫿道：“王上，暮色將近，我們返城吧！”
一行出了九溪十八澗，來到西湖旁，時值八月，綠楊陰裡，白沙堤柔媚秀麗，周遭小山掩映翠微間，可遠觀花巷觀魚、三潭映月、滿隴桂雨等西湖景點，一派人間勝境。柳之詠吟道：“西湖八月足清遊，何處香通鼻觀幽？滿覺隴旁金粟遍，天風吹墮萬山秋。”
吳山位於西湖東南，山勢不高，景色秀美，其東、北、西北多俯臨街市巷陌，南眺錢塘江，可見兩岸平疇如畫。衆人登臨吳山極目四野，有凌空超越之感，可見吳山東南，有莊園綿延跌宕，亭臺樓閣蔚然壯觀，這正是歐陽世家府邸藏劍山莊，佔地百餘畝，白牆黛瓦，清貴優雅，園景疏密有致、高低錯落、花團錦繡，一派蘇杭園林院落。
杭州城車如流水馬如龍，熱鬧非凡。歐陽世家卻是花月正春風，靜謐十分。
歐陽臧已耄耋之年，掌管族內事務的是長子大少爺歐陽承，二少年歐陽旭精於鑄劍術，三少歐陽冉文武雙全已經是君子堂教習，四小姐歐陽姽情定嘉興伍家公子，五少爺歐陽言精於輕重雙劍，六小姐歐陽嫿習武泰山派。還有南海王的侍衛鑄劍師歐冶公、莫前車等。鑄過湛盧、純鈞、勝邪、魚腸、巨闕五柄名劍的歐冶子，歐冶子傳有弟子二人，一名風胡子，一名薛燭。風胡子在楚，薛燭尚在越國。
歐陽承、歐陽旭、歐陽姽、歐陽言皆出門迎接，歐陽承的女兒東方翎與歐陽嫿同歲，聞姑姑回來，歡呼雀躍，奔來相迎。
柳之詠以晚輩之禮拜見歐陽承，見柳之詠文質彬彬，少年英俠，歐陽承十分欣賞，令下人安排柳之詠住在後院。柳之詠見靠近吳山山谷插着一柄巨劍，聳入天際，歐陽世家人員進進出出忙個不停，問：“那裡何處？如此忙碌！”歐陽承道：“那裡是淬劍谷。五日後便是名劍大會。”
操吳戈兮被犀甲，車錯轂兮短兵接。旌蔽日兮敵若雲，矢交墜兮士爭先。——《九歌·國殤》
名劍大會是歐陽世家揚威之會，吳人、越人、楚人混雜，特別是甌越、閩越、南越的諜者滲透，肆意挑起事端。他們公然衝擊地方官府，勾結倭寇，殺害官吏，禍害地方。買賣軍械，劫掠人口於海盜。閩越王的暗中支持的幫派更是鼓動越人聚衆與歐陽世家對抗。
歐陽嫿道：“大哥，今次大會有何利劍？”“御神重劍、碎星單劍、星月雙劍，皆二弟與歐冶公數年嘔心瀝血之作。”“這次論劍何門何派前來？”“蘇州八家和衢州四仙六派皆有人來。”歐陽嫿道：“嘉興伍家定是來人了？”東方翎瞄着歐陽姽道：“那是當然，三公子定是前來的。四姑姑可是想自己如意郎君，夜夜難眠。”歐陽姽大窘，卻只是紅着臉向內堂走去。
餘杭自古便是吳越楚雜居之地。春秋時，吳越兩國爭霸，餘杭先屬越，後屬吳，越滅吳後，復屬越。戰國時，楚滅越國，又歸入楚。吳山原本是伍山，又稱胥山，乃楚人吳國重臣伍子胥紀念之山。白馬湖原名跑馬湖，乃范蠡被困取魚爲食之處。靈墟山餘脈莫干山，乃吳國鑄劍大師莫邪和干將鑄劍之處。蕭山越王廢城曾是越王勾踐屯兵之處。夫椒之戰，吳王夫差曾圍困勾踐與會稽山。吳王闔閭戰敗於胥山。
柳之詠獨自遊覽西湖，西湖十景長堤春曉、麴院風荷、平湖秋月、斷橋殘雪、南屏晚鐘、虎跑夢泉、靈隱禪蹤、六和聽濤、萬鬆書緣、梅塢春早，美輪美奐，其中游人多有吳越楚服飾遊客。
行至崇文書院旁的麴院風荷碑亭旁，楹聯雲：今來雲雨曠，舊賞魂夢知。柳之詠不由癡了，駐足觀賞。