郭淮定睛一看，請令的竟然是龐會，原來龐會是龐德之子，昔日關羽逼近襄樊，龐德爲先鋒出戰，聽說有人傳言自己故主馬超在蜀中，勸曹操收回自己先鋒印，龐德便辭別曹操回家，令匠人造一口木棺材。次日，請諸友赴席，列櫬於堂。衆親友見之，皆驚問曰：“將軍出師，何用此不祥之物？”龐德舉杯謂親友曰：“吾受魏王厚恩，誓以死報。今去樊城與關某決戰，我若不能殺彼，必爲彼所殺；即不爲彼所殺，我亦當自殺。故先備此櫬，以示無空回之理。”衆皆嗟嘆。德喚其妻李氏與其子龐會出，謂其妻曰：“吾今爲先鋒，義當效死疆場。我若死，汝好生看養吾兒；吾兒有異相，長大必當與吾報仇也。”妻子痛哭送別，那時的龐會年方八歲。後來關羽在樊城水淹七軍，龐德果然死於關羽之手，曹操聞而悲之，爲之流涕，封其子龐會爲列侯。至曹丕時，曹丕認爲龐會勇烈有父風，讓他官至中尉將軍，封列侯。龐會後隨司馬出征襄平，頗有功勳。
當下龐會請令，郭淮叮囑他幾句，給他精兵一萬。命他去天水支援孫禮。龐會領命去了。
漢中 太守府衙
劉禪扶起跪倒在地的夏侯霸，讓他坐下，口中安慰道：“夏侯老將軍本次棄暗投明，乃是大漢幸事啊，泰初將軍沒和你一起來麼？”夏侯霸嘆息道：“老夫已經是六旬之人，並非不忠本國，實在是此刻魏國實際已經被司馬老賊篡奪了，我那侄兒實在天真，司馬老賊召他回長安，我苦苦相勸，他不肯聽，說寧可回去赴死也不辱沒夏侯家名聲。我只好帶本部兵來投蜀，郭淮看得出早有準備，立刻幾路夾擊。要不是伯約及時來救，就怕老夫已經死在亂軍之中了。”劉禪向旁邊在座的姜維點點頭，姜維也和廖立等文武一起上前勸解。擺宴爲夏侯霸壓驚。
原來早在建安五年（200年）時，夏侯霸的堂妹夏侯氏外出打柴時被蜀漢重臣張飛發現，張飛娶其爲妻，生下的女兒張星彩成爲了後主劉禪的皇后。論起來夏侯霸還算是蜀漢的皇親。劉禪還知道夏侯霸的父親夏侯淵在著名的定軍山大戰中爲黃忠所殺，蜀軍當時流傳是先主劉備親手殺夏侯淵，所以大家吃飯敬酒之際，也趁着閒談把這些恩怨都說清楚了，劉禪看得出夏侯霸真心投奔。便封夏侯霸爲車騎將軍，協助姜維征討司馬。夏侯霸感激謝恩。這時斥候來報，郭淮派龐會領一萬精兵來討陳倉。夏侯霸道：“這個龐會便是龐德的兒子，因爲他父親死在關公之手，恨透了關家。揚言說滅蜀之日要殺盡關家滿門。”話音未落，就聽一女將大怒道：“做他春夢，姑奶奶去會會他，看看誰滅了誰！”
原來那關銀屏一聽北伐，又去劉禪那裡糾纏，劉禪哪裡是對手，只得讓她在關索部下聽令。今日爲了給夏侯霸面子，幾乎漢中重要文武都在。銀屏本來在關索桌上正吃的開心，一聽龐會的事不由大怒，關索急忙道：“三妹，陛下面前不得無禮。”出列請令道：“既然龐會如此，末將請命會會他。”銀屏急忙道：“我也去！”劉禪只看着姜維。姜維便道：“如此我也給關將軍一萬人，迎擊龐會不得有誤。”銀屏問道：“有沒有我？”關索急道：“你在我帳下，既然我去，自然有你，以後不許亂問！”衆人都偷偷發笑。
陳倉附近 龐會關索兩軍列陣
龐會見到關索旗號，立刻來了精神，立刻列陣，自己提大刀出馬，喝道：“對陣主將出來！”只見蜀軍陣旗兩側拉開，出來三位英雄，正中便是花關索，綠袍金鎧，胯下白龍馬，手中青龍偃月刀。兩邊是兩位美貌女將。龐會喝問道：“來者可是關索？我父親是龐德，我才八歲父親就被關羽殺害，今日我要殺你爲父報仇！”關索道：“龐會將軍，兩軍對陣各爲其主，戰場廝殺刀槍無眼，昔日汝父抗拒漢軍被殺，我父親關雲長念他忠勇，特賜棺槨送回魏國，你今日要單挑我可以奉陪，只是戰場上糾結報私仇實在不智。”龐會咬牙切齒道：“什麼智不智的？！只管納命來。”揮動大刀衝向關索。不料一員美貌女將持狼牙棒擋住去路。
龐會喝道：“哪來的野丫頭，速速閃開，我要和關索對陣。”關銀屏風目圓睜道：“姑奶奶是關雲長女兒關銀屏是也！你這廝不是想殺關家滿門麼，先過我這關。”龐會大怒揮刀便砍，銀屏掄棍一架，只聽噹的一聲，龐會竟只剩單手抓刀，虎口震動。心裡知道不妙，卻不甘心退卻，咬牙揮刀殺來。二人一來一往戰到二十合，龐會見不能取勝撥馬便走，銀屏不捨，緊追其後，原來那龐會家傳武藝，弓箭純熟，想起當年龐德箭射關羽。便暗暗摘弓搭箭，見銀屏離得近了，忽然反身要射時，耳邊只聽刷的一聲，心知不好，急閃不及，一箭正中脖頸，落馬而亡。原來鮑三娘怕銀屏大意，催馬上前五十米外穩穩射殺龐會。魏軍一齊大驚，拋戈棄甲四處逃竄，關索揮軍掩殺，大獲全勝。
入夜，天水城外，無數巨石飛來
孫禮和牛金一起不顧性命，在城牆上來回巡視，但見一發發巨石流星般飛來，有的高過城垛，直奔城裡，有的直砸在城牆上，碎石亂飛，煙塵滾滾。魏軍叫苦不迭，四處亂竄，孫禮握住寶劍喝道：“各安其位，亂動者斬！”魏軍稍安，孫禮問牛金：“陳倉也是如此被攻陷的？”牛金道：“正是此飛石，但攻陳倉時都是火石。更難對付。”孫禮道：“也不過就是霹靂車，但他不搭高臺，這飛石如何投的這般遠？而且比往常厲害十倍。”正束手無策，但見飛石停了，發飛石的方向卻火光沖天，喊殺不絕。不多時月光下但見一小隊魏軍殺到城下，爲首下馬叩拜孫禮，大聲道：“龐會將軍援軍到，剛纔看到城外數裡敵軍用霹靂車毀城，龐將軍帶兵去砸毀敵車，敵軍拼死守護，龐將軍請主帥派兵支援！”孫禮驚道：“什麼炮車能打數裡遠？”急忙讓牛金帶三千騎兵出城相助。牛金跟着那隊魏軍出城數裡，但聽一聲炮響。被蜀軍四面圍住。爲首一將正是關索，背後小校用竹竿挑出龐會首級。關索喝道：“援軍都被殺盡，不降何待！”牛金大驚拼命向原路突圍。拼死殺出條路，卻有無數蜀軍穿了魏軍軍服混在隊伍裡，天水城見牛金回來趕緊開門，但見魯達從隊伍中殺出，一條鏟杖飛舞，魏軍哪裡還能關城門？後面無數蜀軍涌入，大喊廝殺奪了城門，孫禮知道不妙，亂軍中和牛金合兵一處逃出。
天亮，天水城頭已經遍佈蜀軍旗幟。