洛陽 太傅府
司馬懿看着各路戰報，鍾會在一邊說道：“如今只有襄樊一帶，子元和諸葛誕對峙着南郡的陸遜；壽春子上新敗，郭淮在五丈原也大敗，如今退守長安。”司馬懿道：“子上我已經召回，他明日回來我便親自去壽春對付諸葛恪。洛陽你協助子元鎮住局面，尤其夏侯玄和李豐二人，一定要盯緊。長安城防堅固，又有潼關之險要。兵糧充足，守一個月沒問題。等我到了壽春，就讓鄧艾去協防長安，鄧艾自有破敵之計。”鍾會連連點頭，說道：“老師保重，學生一定好好輔助子上。”
五丈原蜀軍大帳
衆將因爲連連大捷都顯得十分興奮，姜維問道：“大家議議，我軍目前集中全力直搗長安爲好？還是分出一路人馬掃蕩武威西平，確保後方和糧道？”馬承出列道：“大將軍給我兩萬人馬，一月之內定然收復武威西平。”鄧芝道：“這幾日郭淮也改變了戰術，連續派出數支騎兵小隊襲擾我糧道。我軍爲了提防，也處處派兵應對；我軍佔據陳倉，天水；天子在陽平關親自督戰，這幾處都需要重兵把守，如今若直搗長安，我軍目前有十萬人。再分兵怕是不足。另外雖然目前糧草供應好於丞相北伐時期，但後方已經開始叫苦了。”魯達道：“郭淮這廝可恨，從天水逃跑前把糧庫燒了，沒搶下多少糧食。”姜維道：“這廝和我們對抗多年，自然知道我軍弱點，豈肯留下糧食給我軍？”
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參軍黃崇道：“歷來軍略當服從政略，攻取漢中求穩求急還是要看國力，陛下、廖軍師、費都督現在陽平關，我等不如請教陛下。”姜維點頭。
漢中 陽平關
劉禪和廖立、費禕一起觀看姜維等衆將的奏摺，劉禪不由苦笑道：“準備了多年，屯糧、修道、養兵可一旦打起來，各郡還是叫苦不迭，都說糧食難運。”費禕道：“昔年丞相首次北伐，後退時曾把三郡百姓遷入漢中。但自此魏國吸取了教訓。雍涼自此人煙稀少。我軍即便取下了武威，西平，糧草也仍然供不上。”廖立道：“但又不能不取，如果不取，魏軍會從羌人地區繞過來攻入我們後方，還不說羌人若收了魏國賄賂，可以直接襲擾我們。”劉禪點頭道：“如此，傳旨姜維，分兵攻取西涼，大軍進逼長安！待掃平西涼，一舉進攻。”
241年十月 長安 主帥府
雍涼主帥已經變成了鄧艾，他此刻身邊正圍着郭淮、孫禮、牛金等將領，還有鄧艾的兒子鄧忠，今年已經成人，也恭立在一旁聽着。鄧艾道：“這一段時間蜀軍分兵掃蕩西涼，雖然進逼長安，但攻勢緩和了。本帥自有破蜀之計。”郭淮等問是何計？鄧艾指着地圖道：“這條河谷叫子午谷，長六百六十里，北口曰子，在西安府南百里；南口曰午，此地南達漢中。傳說蜀中大將魏延曾獻計孔明，從這裡偷襲長安。如今我帶兩萬精兵繞道敵後，不出十日必到，蜀軍必亂，那時將軍從長安殺出，蜀軍可大破。”郭淮道：“敵軍若知道此谷，安能不防備？”孫禮道：“那個谷口我曾經巡視過，險峻之極，十日內怕是到不了。而且若是蜀軍在那有戒備，怕是兩萬人馬有去無回。”鄧艾笑道：“出其不意正合兵法，行軍交戰何嘗有不犯險者？正以敵人也知子午險峻，姜維膽大心粗，我軍出乎其意料之外，可收大效。何況目前形勢不利，二位將軍尚有其良策乎？”衆人無語。
於是鄧艾帶五千精兵，每人自帶十日口糧，孫禮帶三千人運糧在後。沿子午谷進軍。郭淮回到潼關，只聽斥候來報，蜀將馬承已經打下西平，正在直搗武威。只得嘆口氣命衆將加緊提防。在長安城西側山谷中擇險要紮下大營。
子午谷
鄧艾父子與大隊軍士輕裝便履跋涉山谷之中，鄧忠帶兩千兵在前開路，逢山開路遇水搭橋，此路前半段還算平坦，後面可謂險峻之極。到第十日干糧幾乎吃盡尚未出谷。向沿途獵戶樵夫打聽。只說這子午谷口至少還有一日路程。鄧艾便親自在衆軍中說明戰略撫慰士氣。帶大家採摘果實，獵取鳥獸等了一日，終於後隊孫禮糧草運到。鄧艾命孫禮回長安，然後對衆人道：“如今也不過五日之食，但我們兵貴神速，趁敵軍毫無反應，襲掃漢中！”次日到了谷口，才發現是沿懸崖而下，十分危險，鄧艾父子奮不顧身走在前面，於是衆軍激昂，都紛紛攀爬而下。
鄧艾彙集人馬，清點少了百十餘人，或摔死或走失。於是集中部隊直奔漢中。剛走兩日，前面斥候報道發現蜀軍一座大營。鄧艾大喜，命衆軍悄悄靠近，一聲令下忽然襲營。蜀軍毫無防備，頓時大亂。鄧艾輕易殺進寨子，見裡面像是個工匠營，擺放着許多軍械。忽然衝出一名蜀軍頭目連殺幾個魏軍，鄧忠大怒，一槍刺死那將，其他蜀軍投降。鄧艾問俘虜，才知此地是蜀軍的軍機營，裡面多爲工匠，製作軍械。被殺的蜀將是湯隆。鄧艾看到那回天炮連連點頭，下令將軍械圖紙帶走，衆軍士把繳獲的蜀軍糧食吃了，一把火燒了衆多軍械。鄧艾命幾個精細軍士便裝出髮帶軍械圖紙送到上庸。其他人繼續向西走。部將問道：“主帥爲何不趁勢東回上庸？再往前是漢中城，豈不危哉？”鄧艾笑道：“我等好容易來此一趟，就這點甜頭豈不虧了？且他蜀軍必料我去投上庸，我偏偏相反。”命魏軍前隊打上蜀軍旗號，向東進發。
漢中 陽平關
劉禪聽說兩日前漢中軍機營被襲擊，湯隆戰死，衆多製造中的軍械和十餘架正在製造的迴天炮被燒燬，衆多馬匹，糧食，設計圖紙被魏軍截去。不由又驚又怒，再細問領軍乃是魏國名將鄧艾，才明白過來。大怒道：“朕竟把這廝忘了。待朕親自去擒這廝！”費禕、廖立急忙勸住，命王平、廖化、張翼各帶五千兵馬搜索鄧艾，並通知漢中各地警戒。