清月飛掠到了一座山上後，便不斷地恢復起力量來，吸收着妖界得天獨厚的無限力量。麒麟這才發現清月原來早已真元耗盡，剛纔不過都是在勉強支撐。本來他能緊緊追隨清月的那段極速飛掠，靠的是他與清月的融會關係，就借用了清月的大部分力量，清月還要與神聖大戰一場，叫他怎麼還有餘力。
萬元歸一的法訣在清月嘴裡不斷地說着，身體在舞動着萬元歸一的動作，無數的力量均化作玄青光華涌入了他的身上。瞬息萬變，很快他已完全被玄青色光華所籠罩。
在強大的力量之中，清月眼神一冷，一道玄青色光華飛散而出，直掃向一小石山後，眨眼之間，轟隆一聲巨響，但見碎石亂飛，鮮血四濺。
看着地面上的鮮血，清月笑了笑說：“妖皇竟還與我玩這種把戲！”麒麟飛過去看着那被擊死的小妖，大驚不已，剛纔他怎麼沒有感受到這小妖。他看着清月，感受清月越來越強大了。不禁連連叫好道：“想不到你進步這麼快，這會兒的修爲就高過我啦！”
清月慢慢收回了能量，感到自己還是沒有完全恢復，他看了看麒麟笑了笑說：“不如我們在這妖界四處看看吧，這妖界可比我們人界美多了，而你也好久沒有看過這外面的世界了。”麒麟卻感到心裡很不爽的說：“我說我們到底要什麼時候纔去大鬧天界，讓我屠殺兩龍過過癮。”
沒有聽完麒麟的話，清月已然化作一道流光在天地之間穿梭起來，在天空說道：“你看那裸石山好怪好好看”。麒麟看着清月根本不聽他說，感到好氣地追了上去剛想說話，卻見清月仔細地看着那裸石處，好像發現了什麼東西似的。
麒麟也望了過去，卻什麼也沒有發現。清月還是盯着那裡看，忽然急襲而去，很快便見清月站在了一怪石山上。清月四處轉來轉去，好像在尋找着什麼，麒麟看得是滿眼的迷茫。
“你有沒有看到這裡閃過一道奇特光華！”清月一面四處尋看着一面對麒麟說道。聽清月如此一說，麒麟不斷地匯聚力量，感受四面的動靜，卻什麼也感受不到，他正迷惑時，卻感到有一股強大的力量正不斷地往這邊飛來。
這使得麒麟趕緊看去，但見一隻擁有着強大力量的三人頭一牛身的妖怪正急速飛來。那三頭牛身怪一見清月和麒麟便感受到十分吃驚，當他看到清月好像在找着什麼東西時，一道黃色光華從他的口中飛出，直襲向清月而去。
眼看着清月就要被襲，清月卻就像沒有感受到一樣，還是在尋找着什麼東西。麒麟剛要大叫一聲‘小心’卻見清月身上無形之中飛出一道玄青色光華把那黃色光華完全化解了。清月怎麼可能感受不到三頭牛身怪的到來，只是可能他找的東西太重要了，而沒有在意三頭牛身怪的攻擊。
沒想到自己沉重的一擊竟被這個弱小的人類輕易化解，三頭牛身怪感到十分吃驚。就當他再度發起一道攻擊時，卻見遠處的裸石上閃過一道光華，三頭牛身怪趕緊急飛而去。
三頭牛身怪還沒有觸到那光華閃爍的地方，那光華卻忽然之間消失了，三頭牛身怪正感到有些鬱悶。前面卻突然之間光華大盛，他擡頭一看，只見那人已然融於玄青色光華之中，在那人身前，一道強大的棕褐色光華與之對抗着。
“不，那是我的，我追了它幾十年了。”三頭牛身怪一邊大叫一邊匯聚起一股極強的力量向清月狂卷而去，便見亂石飛舞，均化作無窮力量向清月襲去。麒麟見狀怎能讓清月兩面受敵大叫道：“什麼東西是你的，誰得到就是誰的！”說話的同時發出一道棕色光華，直接與三頭牛身怪那襲出的力量相融會在一起，三頭牛身怪那力量在遇上麒麟的力量之後很快便消融下去，被化解得乾乾淨淨。
三頭牛身怪沒想到這看上去只是有點嚇人的一頭巨獸竟會這般強大的力量。一道光華流動全身，三頭牛身怪這才發現這巨獸身上擁有着極爲強悍的力量，根本不是隻是一頭獸那麼簡單。
讓牛身怪想不通的是，當年橫掃獸界時，除了四神獸並沒有見過如此厲害的對手。想歸想，三頭牛身怪身上的黃色光華猛然強盛萬分，一道黃色光芒匯聚而成，使得他融入黃色夢幻之中。牛身怪眼裡放出一道寒芒，頓時殺氣凌人，牛身怪的身形便已向麒麟棲身而來。
麒麟見狀，也不斷匯聚光華，流動全身，準備對抗着正衝擊而來的牛身怪。牛身怪只在瞬息之間，已逼近身形，三個人頭不斷地向麒麟身上噴出黃色光芒，所有的黃色光芒密如淋雨，形成一個光芒網向麒麟蓋去。麒麟身上的棕色光華也猛然間強盛起來，一道溫和的光華流動全身，使得三頭牛身怪那密雨一般的攻擊變得毫無作用。
實在是不敢想像，當年連四神獸之一的朱雀都沉受不住這般攻擊要不斷閃躲，沒想到這怪獸竟然只是用強大無比的防護力量將他的攻擊完全化解。三頭牛身怪，此時直接變幻身形，三頭牛身怪頓時變作三頭壯牛，三壯牛又變作九壯牛。
幻魔分身，三頭牛身怪當初正是用此招擊敗四神獸之一的朱雀而佔領了獸界的整個南部地區。只見麒麟身子周圍，不斷浮出牛角刺來，而九壯牛身影又在不斷地閃爍着，似假似真，漸漸把麒麟陷入了迷惑之中。
麒麟豈敢小視三頭牛身怪這強大的攻擊，不斷地飛出光華向那浮出來的牛影掃去，然而他每一擊都落了空。麒麟在每一擊都落空的情況下，心裡本來就開始感到迷惑與害怕，卻又感受到三頭牛身怪的力量正圍繞四周，好像從各個方向不斷地襲來，讓他無所逃避。帶着這種恐懼的憤怒，麒麟向天空一聲怒吼，吼聲響徹雲霄，他身上的光華也再度強盛，一道棕色屏障流動於他身子周圍。
三頭牛身怪正在得意找到了可以至麒麟於死地的攻擊力量，沒想到這麒麟竟然憑着強大的修爲形成一個力量強大無比的屏障，把他從各處發出的攻擊全部抵擋下來。三頭牛身怪根本攻擊不到麒麟的本體，雙方暫時不相上下，陷入熬戰之中。
而清月這邊，那棕褐色光華在感到清月力量的強大後，剎那之間消失無蹤，清月趕緊用強大的力量感應而去，卻見那綻放出棕褐色光華的本體已然飛至遠處，在裸石羣中不斷穿梭。
清月看着那閃爍不斷的褐色光華，身子飄逸而起緊緊追隨而去。三頭牛身怪見清月搶先一步去追尋那褐色光華了，心裡稍感焦急地想要幻回身形，先清月爭奪那散發着褐色光華的神秘之物。
三頭牛身怪漸漸收回身上的力量，準備合回真身，當他慢慢收回力量時，便感到麒麟身上那強大的力量不斷壓迫而來，他的力量越弱，便感到一股襲來的力量正不斷地便強。這使得他不得不再度匯聚力量與麒麟對抗着，三頭牛身怪感到十分震驚地聚集着力量，不由再度仔細看了看麒麟這頭從未見過的巨獸，真是想不到原來連四神獸之一朱雀都受不了他這強大的連擊，而這怪獸竟然能完全抵擋並能與之相持，使得他無法收放自如。
除了當年見過那些來自天界的神聖，三頭牛身怪還沒有見過這般強大的對手，這使得他有些癡狂地想好好與麒麟對戰一場。然而當他看到清月已隨着那褐色光華遠逝而去時，他又很想甩開麒麟，那神秘之物到底是他，幾十個春秋苦苦追尋的，怎麼能到這結骨眼上讓別人搶走。
但麒麟強大的力量又使得他無法脫身，這使得心裡越來越煩悶，猛然憤怒的對麒麟發起了連續不斷地攻擊，企圖衝散麒麟的防護屏障，甩掉麒麟。只見九頭牛形身上，剎那之間，牛角之上白光大盛，瞬息萬變，漸漸變作利刀，鋒芒畢露，寒光閃閃。透過陽光，每閃過一道銀光，便飛出一道月形刀般的光芒，不斷地向麒麟身上襲去。
只是讓三頭牛身怪無法想像的是，當初連神聖們都要十分謹慎應對的幻魔分身第二層銀華初生，竟在遇上麒麟的防護屏障之後如溪入大海一般，完全被融會。
“太強大了，太強大了！強大得可怕！”三頭牛身怪簡直不敢相信麒麟的力量的大叫起來，再度匯聚力量，擊向麒麟的銀色光華開始發生着變化，麒麟周圍頓時飛沙走石，天地逆轉，漸漸陷入十面埋伏之中。幻魔分身第三層，當年衆妖被天神擊退後，三頭牛身怪千百萬載苦修才終成的，銀華之境，本來打算不日後對抗天神，今日竟在一個看似不強大的怪獸身上使出了這招。
天地之間，一道棕色光華忽然如煙花一般盛綻而開，隨着一聲轟隆巨響迴響山谷之間，驚雁迫鳥，已漸漸不平靜的世界很快混入慌亂之中。原來，麒麟在感受到三頭牛身怪這強大的力量之後，身上的屏障剎那之間，由防護轉化爲攻擊力量，向四面激射而去，試圖衝散三頭牛身怪的襲擊力量。
麒麟也沒想到，來到妖界遇上的第一個妖怪是妖皇，第二個的力量也如此強大。也許他知道，這三頭牛身怪在妖界實力排名榜上僅次於妖皇與剎邪而位居第三的話，麒麟就不會如此感概，而是欣喜萬分了。不過連妖界實力榜第一的妖皇也僅僅與天界龍神界第十的奎鬥天戰成平手，這三頭牛身怪就更不用說了，所以以麒麟現在的實力要真正與天界相抗，還相差極遠。
或許，麒麟初見三頭牛身怪，沒有見過其招式，也沒有真正拿出實力。
讓麒麟最不想得到的結果，果然，他的力量在擊出之後，儘管力量強大無比，然而那不斷在四面遊動的牛影，卻仍舊安然。幸好，麒麟想過這個最可怕的結果，在第一道屏障化作攻擊力量掃出之後，第二道屏障也瞬息形成。
終於逼得麒麟破除了自己的防護力量，三頭牛身怪正想對麒麟發起致命一擊，卻感到這怪獸居然可以把防護力量轉化爲攻擊力量掃出使得他不得不將攻擊的力量用來抵禦麒麟這強大的一擊，雖然麒麟似乎感到擊到的只是虛空，但畢竟九影之中，必有一個真身。等三頭牛身怪想要再擊出下一擊時，才發現爲時已晚，強大的麒麟當然早已形成第二道屏障。