在越南的叢林中，每年只有兩個季節從6月到11月的雨季和從12月到次年5月的旱季。由於在雨季中，暴雨使叢林中的小路變成了溪流，而平原上大大小小的河流隨時可以變成捲走兩岸一切的洪水，在這個季節，叢林中撕殺的雙方都無法展開大規模的行動。
一般說來，每年的11月是戰爭的參與者確定下一年度作戰計劃的時間，而旱季的第一個月則是雙方調整部署、集結物資的關鍵時期，因此，大規模的戰場行動，往往要從每年的1月開始，直到6月的暴雨來臨的時候。
1948年的最後幾個月，整個越南南方的戰場態勢被西方人稱爲豹斑。
原來越南政權的骨幹和南方地下黨派，利用農村的反抗情緒很快舉行了一系列武裝起義，這被越南人稱之爲奮起，並且在原來軍事人員的幫助下，以農村包圍城市的戰略建立了大大小小的根據地，其中離越南南方統治核心西貢的古芝地道，最遠處距西貢市郊不過30公里。
在1947年和1948年組織了兩次損失慘重的攻勢之後，這些根據地的面積和實力雖然有所下降，但是，在30萬中國南方聯合軍付出巨大傷亡後，越南南方局、越南南方民族解放陣線、越南南方臨時革命政府以及越南南方人民武裝力量司令部等越南反抗組織在南方的整個組織體系越盟頑強生存了下來。
這樣，就形成了越盟的根據地與中國交趾地方政權控制地區象獵豹身上花紋一樣犬牙交錯的局面。
在中國西南聯合軍總參謀部的規劃中，整個越南按由北到南的順序劃分爲4個戰術區：
第一戰術區相當於越南的整個北部。
第二戰術區相當於越南的南部和北部地區的蜂腰部分。
第三戰術區相當於越南下半部的東部地區。
第四戰術區相當於越南下半部的南部地區。
事實上，在中華軍的影響和2400名中華軍顧問的指導下，中國西南聯合軍最擅長的是機動防禦作戰，即以防禦工事和堅固的支撐點構成的組成防禦網，抵消越南反抗軍在士氣上的優勢。
以直升機和機動車輛帶來的機動性優勢來彌補在數量上的差距。
以空中打擊、裝甲兵和炮兵的火力優勢而不是更強的部隊戰鬥力帶來殺傷對方的有生力量。
相對於越盟，中國西南聯合軍最引以爲豪的空軍，能使用的有1000架左右。
最適合爲前線提供戰術支援的400架p51改造的a10攻擊機，其餘可以用於戰術支援的飛機還包括約86架ch10改裝攻擊直升機、23架ch10觀察直升機，122架c47，新編號爲c10戰術運輸機，87架b17和b24重新命名的b10轟炸機。
但同樣，中國西南聯合軍的陸軍在炮兵和裝甲兵，存在着不小的問題，尤其是105自行火炮的使用。
同時，由於兵員素質和火力方式的變化，以戰術要點爲支撐的機動防禦戰術，在交趾各地方政府爲了政治和經濟因素提出的不得丟失一鄉一村的口號下，正在演化爲處處設防、處處捱打。
在1948年旱季中，他們的機動兵力一度下降到只有1個裝甲旅，在不斷收縮防線後，他們才勉強將第7軍所屬的另一個裝甲旅從所謂的前線撤出，作爲總參謀部的機動部隊。
從純軍事的觀點來看，越南南方軍事委員會主席，南方人民解放武裝力量司令陳文茶中將， 1948年對此進行的評價比較客觀：侵略者在軍事上失敗的原因，並不是武器裝備或者兵員數量的劣勢，部隊戰鬥力也不是主要原因，其原因就是他們一開始就在整個南方推行了一整套錯誤的防禦性戰略。
交趾南方戰場的越南南方人民解放武裝力量，分屬第6、7、8、9四個軍區和西貢市特區，部隊則分爲南方司令部直屬部隊、軍區直屬部隊和各根據地的決勝營、游擊隊等羣衆武裝。
1948年初，越盟南方司令部直屬部隊總計有第5、7、9三個步兵師、第201、205、16、271**團、第27特工部隊、第316城市別動團和5個牽引炮兵營，其中2個營裝備了105榴彈炮、3個坦克營，每營編制坦克38輛，型號包括蘇聯t3485、蘇聯pt76式水陸坦克，但實際可用坦克數量不到30輛。
據說越南軍隊也裝備了su100和isu122自行火炮，但在1948年下半年基本未見到它們的參戰記錄。
越盟各個軍區司令部的直屬部隊一般是13個由游擊隊升級的地方**團，由於交趾南方的季節特點，每年雨季結束的時候，這些部隊都能補充到齊裝滿員：每個步兵師擁有戰鬥人員8000人以上，每個軍區**團的人數在10001500人。
不過，這些部隊的支援火力都相對比較弱，步兵連主要支援火力爲蘇聯rpg2，越南人稱爲b40的40火箭筒，營屬重型火器是60迫擊炮、14.5高射機槍和少量的57和75無後坐力炮，團屬支援火力中最主要的是一個82迫擊炮連、一個擁有18具40火箭筒的火箭筒連。
關於火箭筒，還有過一段有趣的對話：
甲：“當我們的步兵衝鋒時，中國人的坦克和裝甲車趕忙逃跑，他們非常害怕我們的部隊，因爲我們有40火箭筒。”
乙：“那個東西厲害麼”
甲：“打坦克非常厲害，一打就中，中國兵在坦克裡死成一團。”
乙：“那要多搞一些40火箭筒了。”
在越軍的部分特工團，則擁有一個裝備法式85火箭炮的炮兵連，由於單管狀態的85火箭炮一個戰士完全能揹負，必要時火箭彈不需要發射器就可以在地面上進行簡易射擊，因此這種炮是越南特工對機場、油庫等目標進行襲擾時最喜愛的火炮。
蘇制f22型76、蘇聯d44型85加農炮以及少量的蘇聯0型122榴彈炮，則統屬於軍區直屬的牽引炮營，每營18門炮，動用這些火炮，一般情況下至少需要軍區一級的批准。
部分越盟南方司令部所轄主力部隊兵員簡表
番號和兵員總數
步兵第5師
師部及直屬分隊4680。
第275團1550。
第174團1500。
總兵員：9230
步兵第9師
師部及直屬分隊4680。
第271團2000。
第272團2000。
第95團2000。
總兵員：10680
步兵第7師
師部及直屬分隊4100。
第141團1600。
第165團1500。
第209團1500。
總兵員；8600
第205**團1250人。
特工第429團800900人。
在戰場上，比較特別的是鄧玉士將軍指揮的第27特工部隊，該部由第115、116、117、10、119和429特工團組成，總兵力7000人。
阮青松上校的第316團從性質上說也是一支特工部隊，但他們則是部署在西貢市內的一支地下武裝，與擅長叢林作戰的特工團不同的是，第316團的下屬分隊按照在西貢市內不同分區的目標和地形，專門進行巷戰和攻堅訓練。