3月14日，已經憤怒的白建生將軍在東海岸的芽莊基地召開了緊急軍事會議，由於14號公路被切斷，他作出了第1戰術區、第2戰術區全面反擊的決定。
但是這個決定已經太晚了，第三戰術區駐守昆嵩的部隊，爲了避免被合圍，早已在3月7日開始已經就向東南撤退。3月中旬以後，中國西南聯合軍在第三戰術區的全部軍事行動，已經變成了逃跑與潰散，並且丟失了300輛坦克和裝甲車輛。
很快，軍長張文鴻將軍駐波萊古的第2戰術區司令部在3月16日已經潰退到芽莊。
隨後，芽莊機場已經也被越盟軍隊的火力控制，第48軍部隊則丟掉了一切重裝備，迅速沿海岸線繼續向北方潰敗，並且被沿路不斷出沒的越盟特工團和地方游擊隊用步槍、手榴彈、地雷和陷阱無情殺戮。
曾在1947年成功擊敗過越南坦克部隊的第48軍第2裝甲旅兩個坦克營則在狹窄的7號公路上全軍覆沒。
到4月7日，歸仁、綏和、芽莊、大叨、金蘭等重鎮已經全部不戰而棄，根據倖存者的回憶，第48軍成千上萬的潰兵和他們的家屬的屍體，把13號公路變成了歷史上最長的死亡公路
！
在西方史學家的論述中，往往將軍長張文鴻將軍做出的全面撤退決定說成是爲交趾南方戰場迅速崩潰的根本原因，這事實上是毫無理由的：當時第48軍主力已經被南方的戰場進攻行動牽制在西貢附近和西寧省，而第48軍的12萬人，在兵力分散並且數量處於劣勢的情況下，根本不可能通過反攻再重新打通14號公路——如果說戰略失誤的責任在軍長張文鴻，那麼不如說他撤退的太晚了，在他有可能通過放棄一些地盤收縮防線、建立戰略預備隊的時候，他沒有這麼做。
到了他意識到這個問題嚴重性的時候，戰局已經無可挽回了。
對此，中華軍給予的評價則是：“如果這是一盤棋的話，那麼軍長張文鴻已經輸了，在所有的戰線上，張文鴻被將了軍。”
隨着邦美蜀的失守和通往南方的道路被切斷，在緊鄰北緯17度線的第一戰術區，中國西南聯合軍的災難再一次降臨了：在越盟總參謀部西原戰役順利進行後，南部戰場的越盟黎仲訊中將開始實施其主持制定的順化——峴港戰役計劃。
承擔主攻任務的越盟第2軍共有3個步兵師，他們還得到了第203坦克旅、第5軍區獨立師和一些地方部隊的支援，總兵力11萬人左右，數量與第48軍的5個裝甲旅和1個混成裝甲旅基本相同。
但是，在越南軍隊發起進攻先，中國西南聯合軍已經於3月19日按白建生將軍在芽莊做出的決定，撤出廣治和越南故都順化。
這時，由於已經得知北山陸路被切斷，剩下的中國西南聯合軍迅速瓦解了，在戰役開始前就已經完全喪失了與越南軍隊作戰的勇氣。
從老撾和越南邊境出發的越盟中路軍在21日戰役發起後，迅速向東進擊並擊潰了沿1號公路向東逃跑的中國西南聯合軍第1裝甲旅及其附屬部隊。
中國西南聯合軍在該戰區的機械化部隊主力第1裝甲旅，在撤出後不久又收到了返回順化的奇怪命令，於是該旅再次北上，由於缺乏空軍的支援，他們的138輛坦克和接近300輛裝甲車輛很快就被越盟軍隊襲擊。
越盟軍隊於23日攻克富祿，切斷了擊敗他們繼續東逃的退路
。
25日，從北緯17度線南下的越盟北路進攻部隊，在第574坦克團支援下迅速拿下了已經被游擊隊基本控制的順化並攻佔了整個承天省。
越盟第5軍區獨立師作爲南線進攻力量，則向東到達海岸線後，擊敗了正在向峴港收縮的中國西南聯合軍第2裝甲旅並於3月22日攻佔廣義，徹底切斷了他們的陸路。
隨後，該師尾隨撤退的中國西南聯合軍潰軍攻佔了三歧，25日已從南面完成了對峴港的合圍。
峴港作爲南越北部最大的城市和最大的軍事基地、最重要的港口，城外有堅固的防禦工事，並且隨時可以得到海軍和駐峴港機場空軍的火力支援，但是混在難民中進入這個城市的中國西南聯合軍部隊，不但徹底丟掉了重型裝備，而且已徹底失去了指揮和建制。
3月26日，瞭解到前線情況的白建生將軍，電令第一戰術區司令部，要求其組織部隊固守峴港，經過兩天的嘗試，第一戰術區司令兼第48軍軍長張文鴻，對潰散到峴港的第1、2、3裝甲旅失去了信心：這些一個月前還裝備精良的士兵現在蓬頭垢面、赤手空拳，不少人甚至連鞋子也沒有，爲了在難民中爲自己和家眷搞到一點吃的，他們象籠子裡的老鼠一樣偷盜、搶劫甚至用僅有的武器自相殘殺。
3月29日晨，已經絕望的軍長張文鴻爲了逃離峴港，不得不跳入大海，在海浪中吃力的游到等候他的巡邏艇上，險些溺斃。
按照戰地記者的記錄：“此後整整兩天，他呆在船上，眼看着自己引以爲豪的這支軍隊的殘兵們，正在交趾南方第二大城市縱火搶掠。”
根據越盟方面的統計，他們在戰鬥一共殲滅第48軍1萬餘人，而該軍剩餘的部隊，則無疑混進滯留在峴港的200萬難民中消失了。
就這樣，擁有11萬人兵力、裝備105mm以上火炮200門、坦克裝甲車輛440輛的第48軍很快在順化——峴港戰役被消滅，他們在潰散之前甚至沒有經過什麼激烈地戰鬥，而他們瓦解的速度卻比任何軍隊還要快。
3月30日，越盟軍隊進入峴港，殘餘的中國西南聯合軍未進行任何有組織的抵抗，按照越盟軍隊的資料，除了先期調回的第三裝甲旅一部，第48軍大約只有20000人回到了西貢。