黃昏時分，回族戰士們打掃完戰場，已經回到了營寨。埋葬了戰死的勇士屍首後，慕容燕擊傳令鼓升帳。鼓聲響起，各隊隊長走進帳來。慕容燕居中坐下，木卓倫和霍阿伊坐在一邊。
木卓倫道：“勇士們，咱們今天在慕容公子的帶領下，終於擊敗了負隅頑抗的富德所部，將之前兆惠帶來的數萬大軍全部殲滅。”
帳中的衆隊長齊聲道：“真神護佑慕容公子，安拉賜給咱們勝利。”
木卓倫一揮手，道：“可是滿洲朝廷不死心失敗，又讓舒赫德帶了七千多人來打咱們。大家夥兒說該怎麼辦？”
衆隊長紛紛道：“再把他們打敗一次。”“他們來多少，咱們就殺多少。”“讓他們又來無回。”“再把他們打個全軍覆沒。”
木卓倫見手下的隊長們都士氣高昂，軍心可用，滿意的點了點頭。他擺擺手，讓衆將安靜下來，道：“下面咱們讓慕容公子給咱們佈置任務。”
慕容燕道：“青旗一至六隊，你們換上清軍的盔甲，駐紮在清軍營裡。白旗一至四隊，你們駐紮在清營的南北兩面，繼續佯裝作包圍着清軍。黑旗一至四隊，你們駐紮在清營的東面，也佯裝作包圍着清軍。蒙古隊和哈薩克隊留在大營，充作預備隊。各隊長到達位置後，等候命令，不得擅自行動。都明白了嗎？”
衆隊長齊聲道：“明白。”
慕容燕道：“好，那現在就都去執行命令，散了吧。”
衆隊長皆領命而去。
第二日，一大早。圍着富德大營的回軍就開始向營內的“清軍”發起了攻擊。只見雙方士兵都在大聲叫喊着互相拼殺，刀槍激烈的交擊，箭矢如雨般落下。可是當你到雙方交戰的最前線看時，卻會發現，雙方士兵叫的雖然大聲。可手上的傢伙都是衝着對方的兵刃砍的。從空中落下的箭矢都沒有箭頭。雙方雖然看似打的激烈，可半天連一個受傷的都沒有。
“報！”這時一名回族勇士奔進清軍大營的大帳，“敵軍已至距我軍三十里處。”
聽到彙報的慕容燕道：“好，告訴東面的黑旗一至四隊，一定要奮力抵擋敵軍的進攻。”
“是！”那名回族戰士領命而去。
慕容燕向旁邊的木卓倫道：“木族長，咱們出去看看吧？”
木卓倫道：“好。”兩人走出營帳。
因爲清軍的這座營寨現今位於回軍的中心。位置最便於聯絡指揮，所以昨日佈置完任務後，慕容燕就將指揮所遷到了這裡。
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距離回族大軍三裡處，舒赫德領着數千人來到了這裡。
舒赫德是御前侍衛出身，爲了要征討回部。乾隆特將他派到阿蘇克去當辦事大臣，以爲兆惠供應後勤軍資。兆惠兵敗，富德五千人馬被圍的消息傳回北京後。乾隆大爲震驚，急忙下旨，從陝甘周邊調兵，並任命靖逆將軍納木札爾爲主帥，讓他前去救援。納木札爾到達阿蘇克後，急匆匆帶着剛剛到達的八百兵卒就要前去救援。舒赫德勸他等來自各地的人馬到齊後再出發，可納木札爾拒不聽從。結果，納木札爾帶着八百兵丁遭遇了慕容燕的伏擊。全軍覆沒。舒赫德得知納木札爾兵敗後，一面繼續集合各地來的部隊，一面緊急將消息傳回京城。不久，乾隆就又下旨意，任命舒赫德爲參贊大臣，讓他全權負責解圍之事。
舒赫德駐馬而立。只見眼前一排排回人戰士正排着整齊的隊伍防範着自己的進攻，而遠處可以看到大隊的回族戰士正在進攻被圍在中央的清軍大營。跟在舒赫德身邊的一名清軍將領見此。道：“大人，這定是這羣回人知道了咱們要來。怕被裡應外合，所以開始加緊攻擊，想要先消滅富德將軍，再來對付咱們。咱們快進攻吧。”
那名清軍將領說的雖然有理，眼前的景象也卻是如此，可舒赫德總覺得有些不對，便道：“再等等。”繼續凝望戰場。
慕容燕站在望樓上，見遠處的數千清軍沒有立即發動攻擊，就知道舒赫德已經起了疑心。心想：“不行，得再加一把火。”對身邊的傳令兵道：“傳令下去，用土炮將寨門轟開。”
舒赫德正在猶豫是否要攻擊時，突然前方傳來了一陣炮火轟鳴聲。舒赫德擡頭一看，只見前方清軍大寨的寨門已經被轟飛。旁邊的那名清軍將領又焦急的道：“大人！趕快進攻吧！富德將軍要頂不住啦！”
舒赫德略一遲疑，一咬牙，道：“進攻。”
慕容燕在望樓上見清軍向回軍的陣地衝殺過來，嘴角露出一絲笑意，自語道：“吾計成已！”
不過片刻，舒赫德率領的清軍就衝入了回軍的陣列中，回族戰士按照慕容燕的指示奮力抵抗。可是因爲被慕容燕派往東面，正面應對清軍的是戰鬥力最差的黑旗隊，所以在清軍的進攻下，回軍節節敗退。
不一會兒，一名騎兵急速奔來，向正在望樓上觀戰的慕容燕報道：“黑旗二隊隊長陣亡，三隊副隊長重傷，弟兄們抵擋不住啦！”
慕容燕道：“讓正在‘攻打’寨門的黑旗一隊和四隊上去增援，同時讓白旗一至四隊緩緩向東移動，堵住清兵的退路，”
接到慕容燕的命令，回軍當即抽調正在進攻寨門的隊伍回來防守。同時，圍困在“富德”南北兩側的回軍也開始向東面移動，好像是要前來增援。
舒赫德本來進攻時心中還有些疑慮，可見回軍抵抗頑強，不像是有詐，便放下心來，消除了顧慮，覺得自己是多心了，帶領清兵更加奮力向前。不過一刻。舒赫德就帶領着隊伍衝進了一半回軍陣列。
慕容燕在望樓上觀察着舒赫德的攻擊進度，道：“時候到了，讓青旗諸隊出動。”
只見，從被炸開的營門衝出了一隊左臂上綁了一條白布的清軍，向正在抵擋舒赫德進攻的回軍的背後殺去。回軍受此前後夾擊。頓時大亂，紛紛向左右兩邊退去。
正在奮力衝殺的舒赫德見此，大喜道：“敵人堅持不住了！兒郎們，建功立業就在今日，大家夥兒隨我衝啊。”說罷，帶領着士氣大振的清軍繼續前衝。
轉眼間。舒赫德就和從營寨裡衝出來的“清軍”會和。可是那些從營寨裡衝出來的“清軍”來到舒赫德率領的清軍面前時，竟加快馬速，直直的衝了過來。舒赫德看到這一幕，心中大叫一聲：“不好！”高聲大喊道：“全軍戒備！”
可惜，已經遲了！只見那些從營寨裡衝出來的“清軍”衝到舒赫德率領的清軍的陣列裡大肆砍殺。清軍沒防備友軍突然向自己攻擊。頓時大亂。只見到處都是穿着同樣盔甲的清軍在互相拼殺。那些回軍假扮的清軍以左臂上綁着的白布來辨認身份，不會誤傷同伴。可那些真正的清軍分辨不出敵友，全都向四周亂砍，不少清兵都死於自相殘殺。同時，之前退往兩側的黑旗諸隊重新整好了隊形，又殺了上來。
舒赫德見情勢危急，連忙道：“快退！”就要帶着清軍撤退。可此時，白旗諸隊已經在慕容燕的命令下。堵在了他們的後方，截斷了他們的退路。一時間，舒赫德的這幾千人陷入了重重包圍之中。
在回軍的四面圍攻之下。眼看舒赫德就要重演富德昨日的悲劇。在堵住舒赫德退路上的白旗諸隊的後方，突然竄出了一隊清兵，這隊清兵大約有千人左右。
在回軍的四面圍攻之下，眼看舒赫德就要重演富德昨日的悲劇。在堵住舒赫德退路上的白旗諸隊的後方，突然竄出了一隊清兵，這隊清兵大約有千人左右。
白旗諸隊受到來自後方的突然襲擊。登時有些混亂。舒赫德抓住機會，帶隊奮力衝殺。內外交攻之下。白旗諸隊登時支撐不住，被舒赫德打通了一道缺口。慕容燕見此。急令蒙古隊和哈薩克隊上去支援，讓他們務必要將缺口堵上。
蒙古隊隊長和哈薩克隊隊長領命去了。於此同時，白旗諸隊也從混亂中鎮定了下來。兩廂合力，那個缺口被重新堵上。但舒赫德已經帶着一半被圍的清軍脫出了重圍。
卻說那隻突然出現的清軍是從哪來？原來，舒赫德出兵時，並沒有將全部兵馬都集中在一處，而是分出了一千軍馬交由副將愛隆阿帶領，讓他在後接應。因爲時間太急，所以之前回族偵騎並未注意到這個情況。慕容燕不知舒赫德有分兵，所以制定計劃時，沒有作安排。雖然之前預留了預備隊以應對突發情況，可終究還是讓舒赫德逃了出去，未能盡全功。
木卓倫在旁，說道：“慕容公子，舒赫德跑了，怎麼辦？”
慕容燕看了一眼舒赫德逃跑的方向，道：“先不去管他，將還被圍困的這幾千人殲滅了再說。”
頓飯功夫之後，被圍困的三千清軍被盡數殲滅。慕容燕下令道：“黑旗三隊、四隊留下來打掃戰場，其餘人隨我去追舒赫德。”當即帶人向舒赫德追去。
這一追就是兩天兩夜，一直追到了阿克蘇城下。沿途不斷的有掉隊的清軍被回軍殺死，最後隨舒赫德回到阿克蘇城的清軍只剩下兩千多人。
慕容燕站在阿克蘇城下眺望着城牆，覺得攻城戰不好打。同時另一位參贊大臣阿里袞押送着一批軍資也到了阿克蘇城。慕容燕也懂得見好就收的道理，此時清軍連遭大敗，剩餘的兵力已經無力進攻，對回部再無威脅。戰場上的局勢千息萬變，倘若爲了全殲舒赫德，強攻阿克蘇，結果卻遭遇意外，葬送了大好局面的話，那就反而不美。因此慕容燕在阿克蘇城下晃了一圈，便帶兵返回了葉爾羌城。
此役乾隆前前後後總計派遣了五萬餘人前去征討回部，可卻迭逢大敗，損兵折將，最後只剩兩千餘人得以倖免。消息傳回清廷後，朝野上下一片譁然。皆覺皇帝此次勞民傷財，一意孤行，想要征討回部，可最後卻損兵折將，徒勞無功。實非聖天子所爲。