位於三十三天外的玉京金闕玉虛宮中的元始天尊端坐在蓮臺上，神色一動雙眼緩緩睜開，揚了一右手中的拂塵，嘆道：“三界污濁之氣上涌，從此進入多事之秋！”
就在這時，白鶴童子跪在宮門外稟告：“啓稟師祖，太上老君將駕臨玉虛宮。”
元始天尊一聽同爲三清之一的大師兄太上老君前來非常重視，霍然站起，道：“快隨我去迎接大師兄！”
隨後元始天尊帶領着弟子南極仙翁出玉虛宮迎接太上老君。老太君本住在玄都紫府大羅山八景宮清修，但他經常會在離恨天的別院兜率宮煉丹。相較於八景宮，兜率宮離玉虛宮更遠一些。所以太上老君親自己來到玉虛宮一定有要事與元始天尊相商。
只見南方天際間霞光萬道、瑞彩千條，太上老君手持芭蕉扇坐在青牛上緩緩飄向了玉虛宮門前。太上老君身旁站着金銀二童子，一臉的蔫逼像，想是被孫悟空擒回兜率宮受了一太上老君的責罰。
雙方互相見了禮，元始天尊將太上老君引入玉虛宮中上坐。
太上老君是一位慈祥和藹的老神仙，先開口道：“師弟，我昨晚夜觀天象，發現一股邪毒之直衝鬥牛，掐指一算，三界的大天劫將至，所以到師弟這裡商量對策。”
元始天尊雖然是太上老君的二師弟，但他在道教中的地位尊崇無比，位列三清之首，爲人公正嚴明，天上的諸仙對他都敬畏無比。
元始天尊道：“師兄所言及是，方纔我在打坐之時也感覺到了三界中的污濁之氣上涌，此爲大劫將至的徵兆。前些時日腐蝕之氣從人界上涌至仙界，陰蝕王藉此氣在人界復活，幸被我等誅滅。如今邪毒之氣再次上涌至仙界，必將出現大神通的邪物爲禍作亂。”
太上老君一直面露微笑，煽了一下手中的芭蕉扇，道：“師弟言之有禮，都說道祖一氣化三清，三清之氣爲三界正道之根本。但還一種說法是魔祖本爲玄陰體，玄陰分三氣，三氣爲腐蝕之氣、邪毒之氣和血魔之氣，三氣現世魔祖生。如今看來腐蝕之氣和邪毒之氣已經現世了，一旦血魔之氣再現世，第三次天劫必將降臨。”
元始天尊神色肅然，一絲憂慮之色一閃即逝，道：“亙古時期，魔界已從仙界中分離出去，經過千萬年的演化，想是已經發展壯大。以師兄之見，莫非玄陰之氣源於魔界？”
太上老君面色緊道：“正是！盤古開天，混沌之時，天地本爲一體，仙魔爲一家。仙乃魔生，魔爲仙化，天地間本沒有正邪之分。因三界生靈只顧一己之慾，爭名逐利，從而魔從心生，邪魔爲患，玄陰之氣大盛，從此魔長道消，此爲大天劫。”
元始天尊道：“第一次大天劫爲封神之戰，劫教門人多爲邪魔之流，因此封神榜上留名，爲此死傷了無數生靈。第二次大天劫是西遊之戰下界妖孽橫行，孫悟空取經路上降妖伏魔，直到取得真經才平息這場天劫。不過猴王現世，神通成，大鬧天宮，天庭也大傷元氣。這第三次大天劫帶來的災難也不會小了！”
太上老君道：“據天庭的星官稟報，最近天庭各路真仙的府中的座騎欲衝破禁制下凡爲妖，就連我的青牛也變得焦躁不安。西遊之戰中，正是天上畜生下界爲妖殘害生靈，阻唐僧求取真經，由此可見這次大天劫遠比前兩次大得多。”
元始天尊神色一緊，道：“自從封神之戰後，三師弟一直對門中弟子大半隕落的事耿耿於懷，他一氣之下失蹤了數千年，依我看來多半這次大天劫與他有關。”
太上老君道：“師弟的想法正與我不謀而合，能帶來大天劫的聖人除了你我之外還有就是西天佛祖，再有就是三師弟通天教祖。我以太極八卦圖推演，三師弟已不存在於人、妖和仙界中，他極有可能深入到了魔界暗中謀劃此等禍事。”
元始天尊道：“天庭中的衆多天神和靈獸都是通天的劫教門人，若他公開挑起戰端，其門人多會追隨其左右，屆時勢必導致天庭大亂。”
太上老君道：“師弟之言正是我所擔心的，一切禍害的根源都來自於魔界，唯有將魔界覆滅才能換來三界的太平。
元始天尊道：“師兄與我雖法術通天卻對魔界中事不甚瞭解，以我之見應派一名門人到魔界中探查一番，所謂知己知彼方能百戰不殆。”
太上老君：“師弟之想法正合我意，不過道教和闡教的門徒皆爲仙體，先不說打開空間禁制需要大神通，由於仙魔排斥，就算金仙入了魔界也會被各路魔王早早發現，性命堪憂！”
元始天尊道：“這件事的確很棘手，你我師兄弟須從長計議。”
太上老君道：“甚是！幸好距大天劫來臨尚有不少時日，我倆須做到萬無一失。”
就這樣仙界的倆位頂級“大咖”在玉虛宮整整商量了一晚上，也沒找到了個合適人選進入魔界。
不過二聖暫定了倆位人選。這倆位就是闡教小字輩中的佼佼者楊戩和哪叱。二聖也曾想到讓孫悟空深入魔界，不過孫悟空是佛教的尊佛，加上猴子不聽管束就放棄了這種想法。
三界中除了二位“大咖”，西方極樂世界的如來佛主佛法無邊洞悉天機，同樣預感到三界將面臨一場浩劫，召集座下的衆佛及四大菩薩，商議應對之策。
諸佛及菩薩各抒己見，如來佛主含笑不語，佛主本就具有大智慧，道：“阿彌陀佛！此浩劫冥冥之中自己有天數，消此劫之人非鬥戰勝佛莫屬！此劫皆因凡間之定數而起，鬥戰勝佛須藉助一凡人之力才能徹底化解此劫。”
“阿彌陀佛！我佛慈悲！佛法無邊！”各路佛主、菩薩和羅漢雙手合拾作禮。
後來，如來佛主向大慈大悲觀世音菩薩交待了一番，觀音菩薩駕雲東去。