2020基金徹底炸了 最牛暴賺163% 罕見一人包攬前四

(原標題:太瘋狂!2020基金徹底炸了,最牛暴賺163%,罕見一人包攬前四!更有基金兩年狂飆300%!果然“炒股不如買基金”)

中國基金報記者 方麗

距離2021年越來越近了,公募基金的年終爭霸之戰也接近尾聲。

基金君又來關心戰局了!截至12月25日,從主動權益基金業績排序看,農銀匯理趙詣管理的四隻基金暫列冠亞季軍和第四名,最牛者收益已超過163%,擁有非常明顯的領先優勢,基本提前鎖定勝局,大概率重演2019年一人獨攬“前三名”之畫面。

一批抓住近期光伏、新能車市場機遇的基金表現較好,翻倍基金數量大幅增加。數據顯示,截至12月25日,今年以來實現業績翻倍的權益基金已經達到55只,而12月初這一數據僅個位數。從基金行業歷史上看,這也是“豐收”的一年。距離今年結束還有四個交易日,究竟“爭霸”結果如何有待時間來揭曉。

2019年和2020年出現明顯的結構性牛市,公募主動權益基金持續上演“炒股不如買基金”的實力整體表現大幅超越指數,更有一批基金近兩年業績實現200%,最強者已經逼近300%!令市場驚歎。

年內主動權益基金收益34.38%

無論內外環境如何波折,2020年是公募基金歷史性“超級大年”,在這一年間抓住了A股市場結構性行情,展現出“炒股不如買基金”的實力。

用WIND數據顯示,截至12月25日,今年以來所有的主流指數都呈現上漲態勢,表現最好的是創業板指,今年漲幅已經達到57.99%,此外中小板指、深證成指的漲幅也超過34%。

從行業表現來看,中信一級行業中,今年電力設備及新能源表現最好,今年漲幅達到87.18%,食品飲料和消費者服務漲幅也達到76.03%、72.4%,此外,國防軍工、醫藥、汽車等表現較好。在這一結構性行情之下,整體公募基金抓住了“黃金賽道”的機遇,整體表現要好於主流指數。

基金君統計發現,分級基金僅算母份額,截至12月25日,今年以來權益基金整體獲得32.85%的收益。相對來說,主動權益基金表現要好於指數產品,整體擁有34.38%的收益,而指數產品整體僅有26.63%的收益。普通股票型基金偏股混合型基金的收益率分別爲45.76%、39.45%,整體表現好於主流指數。

從權益基金整體表現來看,在納入統計的6187只基金中(各類型分開計算),大概有225只基金出現虧損,佔比僅3.6%,顯然今年年初買公募基金一直持有的投資者,出現虧損的概率較低。同時,出現虧損的權益基金大多數虧損幅度在10%以內。

不過,今年以來表現最差的權益基金出現了22%的虧損,和排名首尾的基金業績差異已經超過185個百分點,凸顯出“精選基金及基金經理”的重要性。

翻倍基金已達到55只

最牛基金業績超163%

12月下旬,一波光伏、新能源等行業,給了基金經理們表現的空間。雖然公募權益基金整體業績並沒有提升,但是翻倍基金的數量在頻頻擴容,也催生了業績排位變化

數據顯示,截至12月25日,今年以來已經有50只主動權益基金收益率超過100%(分級基金僅算母基金、剔除C類,下同),而這一數據較12月21日的39只明顯提升,在12月初實現翻倍此類基金的數量尚不足10只。而若納入指數型基金,今年實現翻倍的基金已經達到55只,是一個歷史上的“業績大年”。

目前業績最牛的基金,年內收益率已經超過163%。Wind資訊數據顯示,截至12月25日,目前位居2020年基金業績冠亞季軍的是農銀匯理趙詣所管理的3只基金,分別爲農銀匯理工業4.0、農銀匯理新能源主題、農銀匯理研究精選,收益率分別達到163.33%、161.96%、152.42%。同樣是趙詣管理的農銀匯理海棠三年定開位居第四,收益率爲135.89%。

目前業績冠軍——農銀匯理工業4.0的收益率達到163.33%,位居2016年以來新高水平,也創出近五年以來業績新高。2015年業績冠軍是宋昆管理的易方達新興成長混合,收益率爲171.782%,今年離這個紀錄還有8.45個百分點,如果新能源繼續如此狂飆,存在超越的可能性。

每年基金排名爭奪戰中,重倉股的作用至關重要。從趙詣所管理的基金來看,前十大重倉股較爲趨同。以農銀匯理工業4.0爲例,三季末前十大重倉股主要集中於新能源汽車產業鏈、光伏、軍工等領域。正是受益於近期行情,趙詣所管理的三至基金近一週淨值漲幅均超10%。

市場紛紛預測,2019年廣發基金劉格菘管理的三隻基金包攬年度業績排行榜單冠亞季軍,2020年趙詣目前已經差不多是鎖定勝局的節奏,將“重演”這一輝煌場面。

陸彬所管理的匯豐晉信低碳先鋒近期淨值漲勢較快,緊隨趙詣所管理的4只基金,目前位居收益率第五,該基金近一週、近一個月漲幅也達到9.65%、24.88%,也是抓住了近期行情。

樂安的工銀瑞信中小盤成長、李遊創金合信工業週期精選A、孫迪鄭澄然的廣發高端製造今年以來收益率也超過130%,互相之間收益差異均不大。

而在“120%~130%”、“110%~120%”之間的基金也達到7只、10只。今年不少跑在前列的基金經理,都屬於“新生代”,也在這一波市場行情中展露出自己優勢。最終2020年“誰能最終問鼎”還需要時間給出答案。

近2年124只基金收益率超200%

最牛暴賺近三倍

2019年和2020年出現明顯的結構性牛市,公募主動權益基金持續上演“炒股不如買基金”,在這歷史上是非常難得的。

從2019年來看,剔除分級基金以及2019年新成立的基金,最低倉位爲60%的偏股混合型基金平均收益率爲43.73%,而最低倉位爲80%的主動股票型基金平均收益率45%,跑贏滬深300、上證指數、深證成指、創業板指、中小板指等主流指數。

這樣的市場環境也給了公募基金近兩年創造卓越業績的可能。從近兩年業績來看,Wind資訊數據顯示,創業板指數是近兩年表現最好的指數之一,2018年12月26日至2020年12月25日,創業板指漲幅高達123.08%。而同期中小板指、深證成指、滬深300指數漲幅也達到95.25%、91.17%、67.1%,顯示出較好的市場行情。

而同期公募基金也獲得較好收益。WIND資訊數據顯示,分級基金僅算母份額,截至12月25日,權益基金整體獲得89.13%的收益,主動權益基金近2年整體獲得92.46%的收益,整體表現明顯好於主流指數。而最低股票倉位爲60%的偏股混合型基金整體收益達到124.63%,最低股票倉位爲80%的普通股票基金的整體收益爲133.84%,均好超過創業板走勢。

更有一大批基金經理抓住市場機遇,整體表現大幅超越指數。數據顯示,若剔除C類,大約有124只基金近兩年業績超200%,表現最好的是陸彬管理的匯豐晉信智造先鋒A,收益率已經逼近300%,達到294.79%!該基金近三個月漲幅達到51.79%,而2020年也獲得129.13%的收益,表現較好。

此外廣發高端製造A、廣發醫療保健A、創金合信工業後期精選A、泰達紅利轉型機遇等都表現較好,收益率超過250%。

業內人士表示,公募基金大面積跑贏上證指數的背後,顯示出機構投資者的專業性,抓住了市場結構性機遇。更重要的是深刻體現市場的變化:市場越來越成熟了,股票定價更趨理性,專業投資機構話語權上升。對於普通投資者來說,選擇優秀基金經理管理產品做中長期投資(注意不要追漲殺跌),可能是個好選擇。

基金君關於基金業績“炒股不如買基金”也寫過頗多,公募基金應該成爲大衆理財的首選之一,不過過去也經常出現“基金賺錢、基民不賺錢”,其實產生這一問題的因素頗多。但背後也有基民沒有堅持長期投資的思維,也沒有堅持資產配置的思維,經常在市場非常熱鬧的高位大量申購基金,而在低位的時候卻沒有申購,甚至於還割肉離場。因此,有基金經理就建議,要確立長期投資的資產配置思維,且要學會越跌越買。

同時,基金君還想提醒投資者,基金的過往業績並不代表未來業績,基金長、中、短期業績是買基金過程中的一個重要參考,但是不是唯一參考。投資者一定要結合自身的資金屬性和風險偏好,做好自己的資產配置,不要把雞蛋放在一個籃子裡面。隨着連續兩年的結構性行情,權益類資產的投資價值相較年初有所下滑,同時和其他類別資產比,其性價比也在降低,因此除了權益基金外,也可以適度關注一些其他類別基金。

另外,如果要佈局權益基金,不要有暴富思想,如果沒有專業投資能力的話,千萬不要把基金當股票來炒作。