AI拉貨猛 伺服器ODM臺廠吃補

美超微在ODM Direct(ODM直接銷售)競爭對手如緯穎、廣達及富士康,對第二季及全年度的AI伺服器業務動能均展望樂觀,法人預期,美超微在整體AI伺服器需求強勁下,對相關臺系供應鏈拉貨力道將穩健增溫。

緯創在達H100系列與第二季中下旬逐步量產的H200系列,皆佔前段產能優勢,AI GPU相關產品線繼今年第一季亦有年、季雙增動能,並看好第二季續有兩位數季增長,緯創樂估全年在該領域業務將有三位數的成長力道。

緯創規畫擴建的新產能中,新竹湖口的一、二廠擴增產能上一季陸續開出,竹北的AI智慧園區全球營運總部下半年落成啓用後,涵蓋AI/5G/伺服器等研發、高階產品先期製造及5G智慧工廠等資源將加入營運。

仁寶持續強化AI投資佈局,在AI伺服器方面,今年相關產品線比去年更多,至少佔整體伺服器營收20%水位,整體伺服器今年有望成長30%~40%,且公司打入歐洲二線(Tier 2)資料中心供應鏈,受惠地緣政治迎來部分轉單效應。仁寶強調,在AI的佈局不僅於伺服器、筆記型電腦、手機、穿戴裝置、醫療等產品端遍地開花,更將AI能力運用於智慧生產與製造。

麗臺去年引進美超微兩大供應商大訊及肯微入股後,美超微執行長樑見後因個人持有大訊及肯微股權,間接持股麗臺,使麗臺在這一波熱潮中受矚,不過預期三方合作效益尚需時間重整資源與步調,對麗臺營運利多,估下半年發酵。