國泰世華財管客數、管理資產兩位數增長

記者蔡怡杼臺北報導

國泰金(2882)旗下國泰世華銀行財富管理不以業務爲主要導向策略奏效,不僅推升每年客戶數與管理資產兩位數成長,且根據週刊日前公佈的「財富管理銀行客戶滿意度調查結果,國泰世華不僅勇奪「財富管理銀行客戶滿意度」調查、「理財專員滿意度」調查第一名,更一舉榮獲十餘項大獎

今週刊日前公佈「財富管理銀行客戶滿意度」調查,國泰世華勇奪刊「財富管理銀行客戶滿意度」第一名、「理財專員滿意度」第一名、「財富管理評鑑」的『最佳風控獎』、『最佳商品獎』、『最佳理專團隊獎』、『最佳安心獎』、『最佳服務獎』、『最佳客戶推薦獎』、『最佳財富管理銀行獎』等十多項大獎。

國泰世華銀行表示,該行財富管理由客戶最關心角度出發,以重視客戶資產與服務爲目標,不以業務銷售爲主要方向,讓客戶可以放心的把資產交給國泰世華管理,因此,每年的客戶數與管理總資產皆呈二位數成長。

國泰世華進一步指出,爲了提供財管客戶全方位的理財服務,該行更特別成立「投資研究團隊」,以客觀專業的角度,提供金融市場研究與分析,提升理財服務品質廣度深度,更落實KYC(客戶投資屬性風險承受等級評量表)的執行,爲理財商品建立一套完善的銷售前、中、後的風控機制,針對每位客戶的投資行爲,加強風險控管,確實落實兼顧風險與報酬的穩健經營哲學