7月境外基金規模重回2.68兆 月增3.24%

記者林潔玲臺北報導

QE退場利空鈍化,伴隨歐美景氣復甦跡象明確,市場投資信心大振買氣回溫根據投顧投信公會數據顯示,7月境外基金規模重回2.68兆,月增3.24%,其中平衡型基金規模更突破1228億,續創歷史高峰

國人持有境外高收益債基金規模暴增714億元,重回8490億元水位,僅次於5月份歷史高點8557億元,但今年以來資金競逐最火熱標的仍莫過於平衡型基金,不僅規模來到1229億元的歷史高峰,今年以來規模翻倍成長122%,增幅居各類基金之冠。

摩根投信產品投資部副總劉玲君表示,雖然QE政策變數自5月以來持續干擾全球市場,但市場反而看好風險資產修正過後的逢低佈局機會七月份國人持有境外基金規模較上月增加838億元,其中有高達478.59億元屬於淨申購資金,反映市場熱度不減。

境外平衡型基金今年來持續熱銷,規模較去年底增加675億元,在各基金類型中僅次於高收益債基金,包括摩根多重收益、摩根亞太入息、富蘭克林穩定月收益基金等,因有配息與多幣別類型可供選擇,成爲市場相當熱門標的。

摩根多重收益基金經理人邁可‧施厚德指出,由於經濟復速優於預期,5月聯準會主席柏南克提出「縮減QE加碼規模」(QE Tapering),市場因而大幅反應利率上檔風險,因此,現階段核心投資,需能彈性因應利率上檔風險與經濟下行風險,這可說是兼具股、債的平衡型基金最大優勢