報考踊躍 CFP認證破3千人

臺灣理財顧問認證協會（FPAT）11日於國泰金融會議中心舉辦「2020CFP/AFP授證典禮」。大會主席臺灣金融研訓院長黃崇哲（左七）及與會貴賓合照。圖／臺灣理財顧問認證協會

數位金融科技衝擊下，金融業者加強自身專業、積極考證照速度激增。臺灣金融研訓院院長、臺灣理財顧問認證協會（FPAT）理事黃崇哲11日在授證典禮中指出，2020年國內新取得CFP國際專業認證有399人、AFP認證的有133人，在多家大型金融機構紛紛實行鼓勵及補助員工報考測驗及認證的獎勵措施下，取得認證總人數來到新高，CFP已認證人數更達3,086人，AFP已認證人數達888人，較去年成長31.71％。

黃崇哲指出，2020年是充滿劇烈變動的一年，深受新冠肺炎的影響，無論是政治、經濟、金融市場發展都呈現與以往不同的面貌，而臺灣能找到超過3千位專業人士聚集的協會「是有力量的」，未來將把專業需求與法律對接，也會增加持證人與金融機構的互動，希望金管會在力推財管2.0等政策時，能更廣泛接納業界聲音。而金融業界也應在主管機關監理政策逐漸調整與因應下，積極努力提升金融人員的專業水準與紀律道德，讓臺灣這麼小卻有如此傲人成績的地方，能有自己研發能力，而不是隻承接別國創造的商品。

黃崇哲表示，今年授證人員中，有夫妻、姊妹來一起取得專業認證，甚至有同一家庭的父母、兒子三人都取得CFP國際專業認證，展現跨世代金融專業的榮耀。相信臺灣的CFP、AFP大家族會加快成長，「相信明年授證典禮要換更大的會議室了」。

黃崇哲指出，臺灣理財顧問認證協會（FPAT）在國內積極推展專業理財規劃核心技能訓練與認證流程，讓CFP及AFP專業顧問，以投資人利益爲優先的目標，展現傑出的生產力、獲利力、穩定率及最佳的客戶滿意度，提供民衆良好的專業服務品質，協助民衆建立與執行理財規劃，達到自身的期望目標。

國票金控總經理丁予嘉受邀在典禮中就「2021經濟展望－投資機會與風險」專題演講，他預言疫情衝擊尚未消停，2021年將見到不均衡復甦，疫苗大規模接種最快要到2021年夏季，明年預估全球經濟將「不均衡復甦」，美國與新興亞洲較強勢。