財經早餐：中央部署2024年經濟工作；萬達電影實控人將變爲柯利明

【宏觀要聞】

1、中央經濟工作會議近日在北京舉行，深刻分析當前經濟形勢，系統部署2024年經濟工作。會議要求，明年要強化宏觀政策逆週期和跨週期調節，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策；積極的財政政策要適度加力、提質增效；穩健的貨幣政策要靈活適度、精準有效；要謀劃新一輪財稅體制改革，落實金融體制改革；加快推動人工智能發展；要統籌化解房地產、地方債務、中小金融機構等風險，嚴厲打擊非法金融活動；把非經濟性政策納入宏觀政策取向一致性評估；明年要加快完善生育支持政策體系，發展銀髮經濟；要加快培育外貿新動能，鞏固外貿外資基本盤。

2、在12日外交部例行記者會上，對於雷蒙多回應美商務部如何應對華爲取得芯片製造突破提問時表示，美國將採取最強有力的行動來保護國家安全，毛寧表示，美方多次表示無意對華脫鉤，無意阻撓中國經濟的發展，美方應當將這些承諾落到實處。中方也將繼續密切關注有關動向，堅決維護自身的合法權益。

3、外匯交易中心發佈關於繼續免除中小微企業外匯衍生品交易相關銀行間外匯市場交易手續費的通知。金融機構通過外匯交易中心銀企平臺爲中小微企業提供交易服務的，外匯交易中心以客盤交易總量爲基數，全額減免銀行間外匯市場交易手續費。

【行業熱點】

1、珠海萬達商管新引入的戰投以境外投資者爲主，原有部分境內投資者將退出。另一珠海萬達商管的投資人也表示，目前珠海萬達商管的投資人確實是境外投資者居多，不過，目前新的投資人名單並未完全確定。萬達電影發佈公告，儒意投資擬21.55億元獲取萬達投資51%股權，實控人將變爲柯利明。

2、工信部發布信息，根據鋰電池行業規範公告企業信息和行業協會測算，9-10月全國鋰電池總產量超過185GWh，同比增長17%。據彙總信息，1-10月全國鋰電池總產量超過765GWh，同比增長31%。

3、有消息人士表示，碧桂園“22碧地02”及其信用保護憑證投資人座談會近日召開，座談會旨在與參會機構探討發行人償債資金籌措及風險緩釋相關安排。有關機構聯合創設信用保護憑證，爲碧桂園地產集團有限公司發行的“22碧地02”提供信用保護。

4、在近日召開的2023年度北京金融論壇上，上海金融與發展實驗室主任曾剛表示，銀行業客戶競爭越來越激烈，獲客以及有效的風險識別、定價等均要依賴數字化能力，更需要從金融科技、生成式AI大模型等方面進行發力。

5、機構統計數據表明，2023年第三季度全球半導體設備廠商市場規模Top10營收合計超250億美元，同比下降9%，環比增長3%。第三季度，荷蘭公司阿斯麥營收約71億美元，連續三季度超過美國公司應用材料，排名Top1。

6、昨天，粵港澳大灣區首個百萬千瓦級裝機容量的海上風電項目全面建成投產，一年可發電約30億千瓦時。

7、中國旅遊研究院在“2023中國旅遊集團化發展論壇”上發佈《中國旅遊集團化發展報告（2023）》，預測2023年全年國內旅遊人次將達到54.07億，國內旅遊收入將達到5.2萬億元，分別恢復至2019年的90%和91%。

【公司新聞】

1、傲農生物公告，大北農集團擬取得公司控股股東不少於51%股權。

2、雲鼎科技發佈股價異動公告，公司盤古礦山大模型自然語言處理和多模態能力方面應用場景處於研發階段。

3、文投控股發佈股票交易風險提示公告，公司面臨未能按期支付債務、潛在訴訟等風險。

4、北汽藍谷公告，子公司收到新能源汽車推廣補貼資金1億元。

5、瑞泰新材公告，實控人將變更爲張家港市國有資產管理中心。

6、碧桂園公告，公司執行董事楊惠妍、莫斌、楊子瑩及非執行董事陳翀主動提出降低薪酬請求。

【股市回顧】

1、美股三大指數集體收漲，道指漲0.48%，納指漲0.7%，標普500指數漲0.46%，熱門中概股多數上漲，納斯達克中國金龍指數漲0.44%。

2、WTI原油期貨結算價收跌3.8%，報68.61美元/桶；布倫特原油期貨結算價收跌3.67%，報73.24美元/桶。

3、COMEX 2月黃金期貨結算價收跌0.03%，報1993.2美元/盎司；COMEX3月白銀期貨結算價收跌0.18%，報23.016美元/盎司。

【公告速遞】

【熱點】

傲農生物：大北農擬入主公司控股股東傲農投資

傲農生物(603363)12月12日晚間公告，近日，公司與大北農(002385)簽署《戰略合作意向協議》，公司控股股東傲農投資與大北農簽署《投資合作意向協議》。公司與大北農擬在供應鏈共享、聯合採購、業務資源整合、資產整合、股權合作等層面展開多層面的戰略合作；大北農擬投資不超過6億元，以股權轉讓或資產轉讓的形式購買傲農生物旗下資產。大北農擬通過增資擴股的方式取得傲農投資不少於51%的股權。此次傲農投資與大北農簽署的投資合作意向協議如能順利推進並完成，公司控制權預計將發生變更。

龍韻股份：公司暫未涉及“短劇”類業務

龍韻股份(603729)12月12日晚間發佈股票交易風險提示公告稱，近期有投資者通過“上證E互動”平臺及投資者電話詢問公司是否涉及“短劇”類業務，公司暫未涉及。公司業務主要爲數字化營銷全案服務業務、廣告媒介代理業務、酒類銷售業務等，公司主營業務未發生變化且各項生產經營活動正常，不存在影響公司股價異動的重大事宜。

雲鼎科技：盤古礦山大模型自然語言處理等應用場景處於研發階段

雲鼎科技(000409)12月12日晚間發佈股票交易異動公告稱，有媒體和投資者將公司列入“多模態AI概念”。截至目前，公司基於盤古礦山大模型的視覺和預測能力已累計開發涉及採煤、掘進、主運等9個專業47個人工智能應用場景，並在部分礦井推廣複製應用。公司在盤古礦山大模型的自然語言處理和多模態能力方面的應用場景處於研發階段，尚未對公司業績產生影響。

文投控股：公司面臨未能按期支付債務、潛在訴訟等風險

文投控股(600715)12月12日晚間發佈股票交易風險提示公告稱，公司近期股價波動幅度已大幅高於行業平均水平，存在市場情緒過熱的炒作風險。受行業下行影響，公司主營業務收入持續下滑，導致公司應償還東方弘遠的第二期本金2億元尚未完成支付。公司將面臨逾期債務本金、利息所產生的罰息等損失，並可能被要求提前償還剩餘全部債務本金6億元及相關利息（包括第二期未償還本金2億元），公司正在積極尋求相關解決方案。同時，公司還將面臨潛在的訴訟風險，以及相關資產被查封、凍結的風險等。

杭州園林：行政訴訟終審判決勝訴 將對公司利潤產生積極影響

杭州園林(300649)12月12日晚間公告，公司訴南昌市住房和城鄉建設局行政處罰一案，經南昌鐵路運輸中級法院經開庭審理後，終審判決：撤銷一審判決；撤銷南昌市住房和城鄉建設局此前作出的行政處罰決定書。行政處罰沒收違法所得及罰款金額合計1439.82萬元，已全額計入公司2022年度當期損益，此次終審判決撤銷一審判決和行政處罰決定書將對公司本年度利潤產生積極影響。

【併購】

首華燃氣：籌劃收購永和偉潤及山西偉潤各51%股權

首華燃氣(300483)12月12日晚間公告，公司擬通過支付現金方式，收購北京偉潤盛隆能源有限公司持有的永和縣偉潤燃氣有限公司（簡稱“永和偉潤”）、山西偉潤燃氣有限公司（簡稱“山西偉潤”）全部股權，即永和偉潤51%的股權，山西偉潤51%的股權。此次交易尚處於初步籌劃階段，初步測算可能構成重大資產重組。

華宏科技：擬收購永磁材料企業山東爍成100%股權

華宏科技(002645)12月12日晚間公告，公司全資子公司浙江中杭新材料科技有限公司（簡稱“浙江中杭”）擬以9000萬元，收購山東爍成新材料科技有限公司(簡稱“山東爍成”)100%的股權。收購後，山東爍成成爲公司全資子公司。山東爍成主營高性能永磁材料，目前可年產5000噸稀土高性能永磁材料，其磁材產品與公司稀土資源綜合利用產業協同性高，此次收購將爲公司帶來新的利潤增長點。另外，爲進一步推動公司稀土永磁材料業務持續發展，浙江中杭擬增資擴股引進投資者徐均升、徐嘉誠、寧波宏爍企業管理合夥企業（有限合夥）、蘇州華卓投資管理有限公司，四名投資者合計以9334萬元認繳浙江中杭新增的註冊資本，增資完成後，公司直接和間接持有浙江中杭合計65%的股權，浙江中杭爲公司控股子公司。

亞泰集團：子公司擬9.39億元收購泰鑫煤業97.78%股權

亞泰集團(600881)12月12日晚間公告，爲了穩定建材產業生產原燃料供應，降低煤炭採購成本，拓展公司選煤業務配套資源，公司全資子公司——亞泰能源集團有限公司擬以5.12億元、4.27億元的價格，分別收購吉林省申廣商貿有限公司、吉林省愛都商貿有限公司持有的雞西泰鑫煤業有限公司（簡稱“泰鑫煤業”）約53.33%、44.44%股權。交易完成後，公司持有泰鑫煤業約97.78%的股權。

張裕A：擬收購澳大利亞歌濃酒莊公司1.5%股權

張裕A(000869)12月12日晚間公告，公司擬以約39.11萬澳元，收購澳大利亞歌濃酒莊有限公司1.5%的股權。歌濃酒莊產品特點及口味與中國主流葡萄酒消費者的需求較爲吻合，而中國市場是其薄弱環節，歌濃酒莊在產品、原料、銷售渠道上與公司均有較好的互補性，能夠獲得較好的協同效應。

【再融資】

廣西能源：擬非公開發行不超10億元公司債券

廣西能源(600310)12月12日晚間公告，公司擬非公開發行不超過10億元的公司債券，發行期限不超過5年期，可分期發行，募集資金用於償還有息負債、補充營運資金及項目建設等合法合規用途。

【經營數據】

聖農發展：11月銷售收入15.1億元 環比增長2.5%

聖農發展(002299)12月12日晚間公告，公司11月實現銷售收入15.1億元，同比增長0.11%，環比增長2.5%。其中，家禽飼養加工板塊雞肉銷售收入爲11.69億元，同比增長5.18%，環比下降7.53%；深加工肉製品板塊銷售收入爲6.2億元，同比增長4.98%，環比增長16.78%。

華統股份：11月生豬銷售收入4.12億元 環比增長18.58%

華統股份(002840)12月12日晚間公告，11月份，公司生豬銷售數量約20.71萬頭，環比增長12.43%，同比增長77.34%；生豬銷售收入4.12億元，環比增長18.58%，同比增長100.21%；商品豬銷售均價13.99元/公斤，比10月份下降8.68%。11月份，公司雞銷售收入1802.1萬元，環比增長26.12%，同比下降13.03%。

潞安環能：11月商品煤銷量453萬噸 同比增長17.66%

潞安環能(601699)12月12日晚間公告，11月，公司商品煤銷量453萬噸，同比增長17.66%。前11月累計商品煤銷量4930萬噸，同比增長2.88%。

【增減持&回購】

滬農商行：久事集團等股東擬增持股份以穩定股價

滬農商行(601825)12月12日晚間公告，公司擬採取由股東久事集團、國盛資產和浙江滬杭甬，以不低於最近一個年度其自本公司獲得現金分紅總額的15%的資金，增持公司股份的措施穩定股價。久事集團此次擬增持的金額不低於3820.66萬元。國盛資產和浙江滬杭甬擬增持金額分別不低於2441.89萬元和2431.87萬元。此次增持計劃不設價格區間。

斯迪克：實控人等擬合計不低於6000萬元增持股份

斯迪克(300806)12月12日晚間公告，公司控股股東、實控人金闖，部分董監高及17名核心中層管理人員計劃以自有或自籌資金增持公司股份，合計增持金額不低於6000萬元（含本數），以實現公司持續健康、高質量發展。此次增持計劃不設價格區間。

普聯軟件：實控人等擬1000萬至1200萬元增持股份

普聯軟件(300996)12月12日晚間公告，公司控股股東、實控人藺國強，及其一致行動人公司董事、副總經理張廷兵，財務總監聶玉濤計劃增持公司股份，擬增持金額合計不低於1000萬元，不高於1200萬元。此次增持計劃不設置增持價格區間。

新強聯：控股股東、實控人自願承諾不減持公司股份

新強聯(300850)12月12日晚間公告，基於對公司未來發展前景的信心及公司價值的認可，公司控股股東、實控人肖爭強、肖高強自願承諾，自承諾函簽署之日起6個月內不減持所持有的公司股份。

聚賽龍：粵科新鶴及粵科泓潤擬合計減持不超1%股份

聚賽龍(301131)12月12日晚間公告，持有2.9%公司股份的股東廣東粵科新鶴創業投資有限公司（簡稱“粵科新鶴”）及持有2.9%公司股份的股東廣東粵科泓潤創業投資有限公司（簡稱“粵科泓潤”）爲一致行動人，二者擬以集中競價方式合計減持公司不超過1%的股份。

怡合達：偉盈新能源擬減持公司不超1%股份

怡合達(301029)12月12日晚間公告，持有12.35%公司股份的股東偉盈新能源科技（無錫）有限公司（簡稱“偉盈新能源”）擬通過集中競價交易或大宗交易方式，減持公司不超過1%的股份，即不超過577.79萬股。

天利科技：天津智匯擬減持公司不超1%股份

天利科技(300399)12月12日晚間公告，公司股東天津智匯投資合夥企業（有限合夥）（簡稱“天津智匯”）計劃通過集中競價、大宗交易等方式，減持公司股份不超過197.61萬股，即不超過公司1%的股份。

恆逸石化：董事長提議5億至10億元回購公司股份

恆逸石化(000703)12月12日晚間公告，公司董事長、總裁邱奕博提議通過集中競價交易方式回購公司部分股份，並在未來適宜時機用於員工持股計劃或股權激勵，或用於轉換公司發行的可轉換爲股票的公司債券。回購資金總額不低於5億元（含），不超過10億元（含）。

天富能源：董事長提議2000萬至3000萬元回購股份

天富能源(600509)12月12日晚間公告，董事長劉偉提議公司以2000萬元至3000萬元回購股份，用於減少公司註冊資本。

藥康生物：實控人提議2000萬至4000萬元回購股份

藥康生物(688046)12月12日晚間公告，公司董事長、實控人高翔向公司董事會提議通過集中競價交易方式回購公司部分股份，並在未來適宜時機用於員工持股計劃或股權激勵。回購股份的資金總額不低於2000萬元，不超過4000萬元。

新化股份：擬3000萬元至6000萬元回購公司股份

新化股份(603867)12月12日晚間公告，公司擬以3000萬元至6000萬元回購股份，用於實施員工持股計劃或股權激勵計劃，回購股份的價格不超過48.59元/股。

【中標合同】

金固股份：收到知名新能源汽車主機廠定點通知書

金固股份(002488)12月12日晚間公告，公司收到某頭部知名的新能源汽車主機廠的定點通知書，公司將作爲客戶的零部件供應商，爲其新能源汽車開發阿凡達低碳車輪產品。相關項目預計在明年量產。

中重科技：公司及子公司簽訂合計5.67億元合同

中重科技(603135)12月12日晚間公告，公司及全資子公司中重科技（江蘇）有限公司分別與遵義長嶺特殊鋼有限公司簽署《H500PLUS、H250型鋼技術開發委託合同》和《H500PLUS、H250型鋼項目機電液設備總承包訂貨合同》，合同金額合計約5.67億元。

風範股份：中標約1.28億元國家電網採購項目

風範股份(601700)12月12日晚間公告，在國家電網有限公司2023年第九十四批採購（特高壓項目第七次材料招標採購）鐵塔活動中，公司爲包1的中標人，中標金額約1.28億元，約佔公司2022年營業收入的4.67%。

東方電子：中標約4.06億元國家電網採購項目

東方電子(000682)12月12日晚間公告，全資子公司煙臺東方威思頓電氣有限公司中標國家電網2023年第八十九批採購（營銷項目第二次電能表招標採購）項目，共中標12個包，合計金額約4.06億元。

石化油服：全資子公司中標13.89億元工程項目

石化油服(600871)12月12日晚間公告，近日，公司全資子公司中石化石油工程建設有限公司中標國家石油天然氣管網集團有限公司虎林-長春天然氣管道工程施工總承包第二標段項目，中標金額13.89億元，約佔公司中國會計準則下2022年營業收入的1.88%。

普利特：子公司海四達11月簽署3000萬美元小圓柱電池訂單

普利特(002324)12月12日晚間公告，公司控股子公司江蘇海四達電源有限公司（簡稱“海四達”）11月累計與小圓柱電池產業國際頭部電動工具客戶簽署3000萬美元（約2.13億元人民幣）訂單，小圓柱電池產業是公司新能源板塊的核心業務，上述訂單主要基於三元圓柱電芯在電動工具領域的應用。另外，海四達擬與北京衛藍新能源科技有限公司簽署戰略合作協議，擬攜手在新一代電池上迅速導入固態電解質體系，快速研發高可靠、高安全的新一代電池進行推廣應用，並同時在市場端開展合作。

中國建築：前11月新籤合同總額同比增長11.7%

中國建築(601668)12月12日晚間公告，公司1至11月新籤合同總額約3.83萬億元，比上年同期增長11.7%。

北新路橋：子公司中標1.25億元公路工程項目

北新路橋(002307)12月12日晚間公告，公司子公司新疆生產建設兵團交通建設有限公司與新疆兵團勘測設計院集團股份有限公司（聯合體牽頭人）組成的聯合體，被確定爲第十二師八鋼工業園區-頭屯河公路工程項目（EPC總承包）中標人。公司方面負責該項目施工部分，建安費約1.25億元。項目施工工期700天。

博世科：中標約1.85億元供水工程PPP採購項目

博世科(300422)12月12日晚間公告，公司中標泗洪縣東南片區域供水工程（改擴建）PPP採購項目，成交金額約1.85億元。

ST交投：聯合預中標7435.95萬元高速公路景觀綠化項目

ST交投(002200)12月12日晚間公告，公司作爲聯合體牽頭人， 與雲南省交通規劃設計研究院股份有限公司組成的聯合體，被確定爲“省道S11師宗至丘北（文山段）高速公路景觀綠化項目設計、施工一體化招標”項目的第一中標候選人。預中標金額爲7435.95萬元。

【其他】

建霖家居：擬不超5億元廈門投建大健康產業園項目

建霖家居(603408)12月12日晚間公告，爲把握大健康產業發展機遇，推動公司在家居領域的延伸和拓展，公司擬使用不超過5億元，投資建設廈門建霖健康家居大健康產業園項目，項目建設期24個月。

中科磁業：擬越南新建永磁材料項目 加快構建東南亞市場體系

中科磁業(301141)12月12日晚間公告，爲促使公司原產地多元化，加快構建公司的東南亞市場體系，公司擬通過中科磁業（新加坡）在越南設立中科磁業（越南）有限公司新建永磁材料生產項目。該項目投資總額990萬美元，摺合人民幣約7425萬元。項目建設期約10個月。

霍普股份：子公司擬合作建設中俄國際碳匯數據中心等項目

霍普股份(301024)12月12日晚間公告，近日，公司控股子公司上海霍普珀科新能源有限公司（簡稱“霍普珀科”）與曹妃甸港口物流園區管理委員會及唐山國控港口管理有限公司簽訂《戰略合作框架協議》，擬在曹妃甸港口物流園區建設佈局分散式風力發電等新能源設施以及中俄國際碳匯數據中心、岸電管理平臺等項目。三方擬定共同出資在曹妃甸成立兩家合資公司。三方約定滿足附件協議條款後，啓動合資公司籌建事宜。

中恆集團：子公司擬2.45億元參設股權投資合夥企業

中恆集團(600252)12月12日晚間公告，公司全資子公司中恆怡鑫擬與申萬宏源集團、宏源匯富、廣西投資引導基金有限責任公司共同參與投資設立申宏中恆(廣西)健康產業股權投資合夥企業(有限合夥)，重點圍繞生物醫藥、醫療器械、醫療服務、健康食品及健康消費等相關領域開展股權投資。合夥企業認繳出資總額爲5億元，中恆怡鑫將作爲有限合夥人認繳出資額爲2.45億元，佔比49%。

瀚葉股份：擬使用不超過2億元進行證券投資

瀚葉股份(600226)12月12日晚間公告，公司擬使用不超過2億元的自有資金進行證券投資。另外，公司及控股子公司擬使用不超過10億元人民幣和1億美元的自有閒置資金擇機購買低風險理財產品。

天味食品：擬2400萬元出售成都雙流區相關資產

天味食品(603317)12月12日晚間公告，爲優化資產結構，盤活存量資產，公司擬將位於成都市雙流區西航港街道黃甲大道三段618號院內的土地及土地附着物（廠房）、機械設備等資產轉讓給成都禾木宇林食品有限公司，交易金額擬定2400萬元（含稅）。

福瑞達：擬轉讓福瑞達健康投資90%股權 收縮非主營業務

福瑞達(600223)12月12日晚間公告，公司擬將持有的魯商福瑞達健康投資有限公司（簡稱“福瑞達健康投資”）70%股權以及公司全資子公司持有的福瑞達健康投資20%股權，合計福瑞達健康投資90%股權，轉讓給山東省魯商集團產業投資有限公司，交易價2082.58萬元。交易完成後，公司不再持有福瑞達健康投資的股權。此次交易有利於公司進一步優化資源配置，收縮非主營業務，集中精力做大做強醫藥、化妝品兩大主業。

渤海租賃：子公司擬向波音及空客公司購買飛機

渤海租賃(000415)12月12日晚間公告，公司控股子公司Avolon之全資子公司AALL擬向波音公司新增購買40架B737 MAX系列飛機，向空客公司採購100架A321NEO飛機。上述交易有利於提升公司飛機訂單儲備、進一步提升公司議價能力、降低公司購機成本，提升公司在全球飛機租賃市場的競爭力。

海航控股：擬向海南瀚途出售飛機航材 交易金額2.26億元

海航控股(600221)12月12日晚間公告，爲優化資源配置，盤活部分閒置資產，公司擬向海南瀚途貿易有限公司（簡稱“海南瀚途”）出售A330、B787、B737NG機型的飛機剎車、前輪、主輪等共計2078件航材，交易金額共計2.26億元。海南瀚途爲公司間接控股股東之子公司。此次交易有利於實現公司資產負債結構科學化。

萬里揚：簽署公司土地收儲協議 涉及補償資金6.82億元

萬里揚(002434)12月12日晚間公告，同意由金華市婺城新城區管委會收回公司位於浙江省金華市婺城區臨江工業園區內的國有建設用地使用權並徵用其附屬的建築物、構築物等，並擬與婺城新城區管委會和金華市金婺工業資產經營有限公司簽署《國有建設用地使用權及房屋收回補償協議》。此次徵收綜合補償總額約爲6.82億元。

光大嘉寶：簽署徵收補償協議 補償金額不低於1.72億元

光大嘉寶(600622)12月12日晚間公告，爲配合政府動遷，上海市嘉定區政府擬對公司嘉羅公路1385號部分物業進行徵收。經協商，在徵收補償金額合計不低於1.72億元（含對承租企業補償及停產停業損失補償等）的前提下，公司12月12日與新成路街道徵收辦及嘉定房屋徵收服務公司簽署《徵收補償協議》。

鼎陽科技：公開發布SDS800X HD高分辨率數字示波器

鼎陽科技(688112)12月12日晚間公告，公司當日正式公開發布SDS800X HD高分辨率數字示波器。SDS800X HD高分辨率數字示波器系列產品具有豐富的觸發功能，能夠準確捕獲並直觀地顯示信息，穩定進行測試。此外，該系列產品搭配鼎陽科技的電壓探頭、電流探頭，可適用於多項測試。

雲南能投：子公司永寧風電場項目全容量併網發電

雲南能投(002053)12月12日晚間公告，全資子公司紅河雲能投新能源開發有限公司永寧風電場項目總共118臺、裝機容量總計75萬千瓦風力發電機組於12月12日實現全容量併網發電。至此，公司已投產發電的風電場項目總裝機容量增至147.5萬千瓦，公司已投產發電的新能源（包括風電和光伏）總裝機容量達到154.1萬千瓦。