電動車、通訊 朝一個產品、兩套系統發展

川普2.0對臺灣資通訊影響

針對美國新任總統川普即將上任，資策會MIC提出「川普2.0對臺灣資通訊影響解析」。因應川普「美國優先」及地緣風險升級，包括電動車及通訊兩大產業，可能朝「一個產品、兩套系統」的方向發展。相關供應鏈以「美國」與「非美國」進行策略區隔。

法人指出，美系電動車概念股以致伸、貿聯-KY及鴻海等，中系電動車概念股則以胡連、麗清、精確等族羣爲主。

2024年美國、土耳其、歐盟、加拿大等國陸續以加徵、調高關稅方式，限制從中國大陸進口的電動車，預期2025年地緣議題持續壟罩電動車。而車廠供應鏈將區分爲美系與非美系，尤其是電動車關鍵零組件供應鏈，如電動車關鍵系統（鋰電池）、智慧車電（感測辨識數據、車用軟體、聯網功能）等，預期美國將啓動類似半導體限制措施，從產地、技術來進行管制。

資策會MIC認爲，臺灣業者可從三點來因應，首先，越貼近系統整合端者，可跟着隨車廠的生產據點移動。而初階材料加工、零組件的角色，在運輸成本可接受範圍內進行轉移，第三，可搶攻新興市場的機會。

資策會MIC觀察表示，未來川普2.0時代仍是強調「美國優先」，電動車產業的供應鏈業者，尤其是網通、ADAS（自動駕駛輔助系統）、自動駕駛等相關技術研發者，將朝「一個產品，兩套系統」發展。而電動車零組件加速「China＋1」生產據點。

資策會指出，歐美車廠正在建立非中國供應鏈，臺灣的業者應把握自動駕駛及ADAS等機會。

另一方面，美國因注重邊境安全及關鍵基建的保護，科技的投資比率提高，例如，AI攝影機、無人機及衛星等。MIC表示，美國關鍵基礎建設的網路安全標準，可能從黑名單策略改爲白名單機制，對於臺灣而言，美國基建結合科技強化安全防護，可望驅動臺廠商機。

可預期美國新任總統川普以關稅做國際協商籌碼，關稅提高將衝擊在墨西哥設廠供應北美的臺廠。目前伺服器廠商已增加美國產能，部份網通業已評估在美國設立生產點的可性。

至於美國提高晶片關稅，資策會MIC認爲，目前臺灣直接出口至美國的佔比僅2％，短期內對於晶片供應鏈影響有限。