獨家|龍湖完成近15億元債券回售 年內到期公開債僅剩30億

財聯社7月17日訊（記者 李潔）龍湖還在持續優化債務結構。

記者獲悉，龍湖集團已於7月17日按期完成“19龍湖04”債券的回售，回售總金額爲14.93億元。

公開資料顯示，“19龍湖04”發行規模爲15億元，是一支住房租賃專項公司債券，募集資金主要用於公司住房租賃項目建設、裝修改造及租賃支出、償還住房租賃項目貸款以及補充公司營運資金等。

儘管根據《重慶龍湖企業拓展有限公司關於“19龍湖04”投資者回售實施辦法的公告》，發行人可對回售債券進行轉售，但龍湖決定不對本次回售債券進行轉售，回售完成後，該債券將被註銷。

分析人士認爲，在地產行業持續深度調整背景下，龍湖把債務安全放在第一位，通過持續削減債務來保障財務安全 。

據悉，此次完成“19龍湖04”回售後，龍湖今年累計兌付境內公開債券達87億元，2024年年內剩餘到期的公開債僅剩30億元，分別是8月份回售到期20億元、12月份回售到期10億元。

今年以來，龍湖如期或提前兌付債券動作不斷，債務結構得以持續優化。其中，經營性物業貸款政策進一步放開，龍湖成爲最大的受益房企之一。

據龍湖集團管理層在股東大會透露的信息，2024年上半年，龍湖經營性物業貸款的增加金額超過200億元。另據龍湖集團2023年財報，龍湖2023年淨增的經營性物業貸款爲174億元，平均融資成本僅爲3.65%。

基於此，龍湖於今年3月8日和6月28日，分別提前兌付了總規模爲46.1億元和26.5億元人民幣的商業資產支持專項計劃（CMBS）。

分析人士稱，經營性物業貸款賬期長、成本低，龍湖用其替換即將到期的債券，有利於壓降短債佔比，優化債務結構。

另據龍湖集團6月28日公告，該公司已累計從公開市場購回本金金額合計約4.03億美元的3.95%優先票據，以及本金金額合計約2.2億美元的3.85%優先票據。相關信息顯示，這兩隻美元債到期日分別爲2029年9月及2032年1月。

標普認爲，龍湖集團在二級市場回購部分2029年和2032年到期的美元債，這表明該公司正利用足夠的流動性主動管理負債。

業內人士認爲，可以看出，龍湖正有序壓降有息負債，其境外債務佔比進一步降低，債務結構更加優化。據龍湖集團公佈的數據，截至2023年年末，公司有息負債規模爲1926.5億元，同比去年減少154億元。

“龍湖將一如既往重視業務底盤、重視財務底座，實現公司持續有序發展。”龍湖集團管理層表示。

值得關注的是，目前龍湖已經開始籌集資金，計劃繼續提前償付和有序歸還剩餘債務，進一步優化債務結構，提升財務安全度。

龍湖管理層在股東大會上表示，龍湖一筆於2025年1月到期的94.5億港元的銀團貸款，目前已償付約16億港元，未來將每月有序償還剩餘部分。

銷售方面，據龍湖公告信息，2024年上半年，龍湖實現經營性收入約139.4億元，創下歷史新高；實現合同銷售額511.2億元，穩居行業前十。

而在“以銷定支”策略下，截至6月末，上半年龍湖在西安、佛山、上海、成都、北京、杭州、蘇州等城市共計獲取7個項目，合計土地面積約21.7萬平方米，權益地價約60.34億元。