房地產,突傳重磅利好!

(原標題:房地產,突傳重磅利好!)

今天,地產指數突然狂拉超2.5%。銀行、人民幣等資產的上漲與此也存在着較強的關聯。那麼,房地產爲何突然爆發?分析人士認爲,與一些市場傳聞有關。

3月22日,國務院總理李強主持召開國務院常務會議,指出要進一步優化房地產政策,持續抓好保交樓、保民生、保穩定工作,進一步推動城市房地產融資協調機制落地見效,系統謀劃相關支持政策,有效激發潛在需求。

今天上午,即有市場傳聞稱,不久就會有地產相關文件出臺,會全面聚焦兩個方向:一是全面取消核心城市的限制性政策,二是推動融資協調機制落地。據券商中國記者從業內瞭解,一線城市非核心區域的限購政策有可能取消,但目前可能還處於研究階段。而融資協調機制正在落地。

今天早盤,A股地產股突然拉昇。京投發展、濱江發展、華髮股份等地產股集體發力,地產指數亦大幅拉昇近2.5%。港股內房股午後震盪走強,北京建設漲超21%,天譽置業漲超9%,龍湖集團、寶龍地產、綠城中國跟漲。

從上週的數據來看,新房銷售環比上升,同比下降,重點城市逐步修復中。上週(3.16-3.22)35個城市商品房成交合計327萬平米,周環比增長35%,周同比-43%。其中:一線城市周環比增長14%,周同比下降53%;二線城市周環比增長44%,周同比下降41%;三四線城市周環比增長22%,周同比下降18%。

二手房成交環比上升,同比下降,二手房持續修復中。上週(3.16-3.22)15個城市二手房成交合計199萬平米,周環比增長13%,周同比下降27%。其中:一線城市周環比增長5%,周同比下降23%;二線城市周環比增長14%,周同比下降30%;三四線城市周環比增長29%,周同比增長42%。

然而,3月22日當週,國信高頻宏觀擴散指數A仍維持負值,指數B繼續明顯下行。從分項來看,本週消費、投資領域景氣有所回落,房地產領域景氣變化不大。從季節性比較來看,本週指數B標準化後繼續下行,表現遜於歷史平均水平,指向國內經濟增長向上動力仍偏弱。

從1—2月份的數據來看,全國房地產開發投資11842億元,同比下降9.0%。而同期,全國固定資產投資增速達4.2%。這意味着,房地產對經濟確實形成了一定拖累。因此,這個板塊走強,也意味着經濟助力會大幅增加。而若房地產市場持續向好,亦會帶動人民幣資產上行,並吸引外資進入中國市場。

那麼,究竟還會有何利好刺激呢?

3月22日,國務院總理李強主持召開國務院常務會議,指出要進一步優化房地產政策,持續抓好保交樓、保民生、保穩定工作,進一步推動城市房地產融資協調機制落地見效,系統謀劃相關支持政策,有效激發潛在需求。

方正證券房地產研究員劉清海表示,此次會議明確房地產“支柱產業”地位,促進“平穩健康發展”再提及。國常會指出,房地產產業鏈條長、涉及面廣,事關人民羣衆切身利益,事關經濟社會發展大局,再次明確房地產行業的“支柱”地位。同時強調,要促進房地產市場平穩健康發展。國常會強調,房地產行業對國家經濟與民生的重要性,證明了確保行業不發生系統性風險,及促進行業平穩健康發展的必要性。

進一步優化房地產政策,期待政策持續呵護。國常會指出,要進一步優化房地產政策,持續抓好保交樓、保民生、保穩定工作,進一步推動城市房地產融資協調機制落地見效,系統謀劃相關支持政策,有效激發潛在需求,加大高品質住房供給。2024年開年以來,在地方被充分給予調控自主權的背景之下,一線城市與杭州等核心二線城市陸續放鬆限購政策,奠定了2024年政策寬鬆的基調。此次國常會再提及需優化房地產政策,同時明確政策將“系統謀劃”,或意味着二季度各地將再次迎來更有效的供需兩側優化政策。同時,美聯儲近期釋放降息預期,我國房貸利率有望進一步打開下行空間,行業企穩將具備更加完善的政策環境。

完善“市場+保障”體系,着力構建發展新模式。國常會指出要適應新型城鎮化發展趨勢和房地產市場供求關係變化,加快完善“市場+保障”的住房供應體系,改革商品房相關基礎性制度,着力構建房地產發展新模式。該表述延續了政府工作報告要求,“着力”兩個字進一步體現了中央對於構建房地產發展新模式的積極態度,2024年各地保障房推進計劃或將提速。伴隨租賃住房貸款支持計劃的不斷落地,看好各地陸續收購項目用作保租房,助於構建新模式的同時,消化樓市庫存、改善供求關係。

今天上午,市場流傳出一則傳聞:不久就會有地產相關文件出臺,會全面聚焦兩個方向:一是全面取消核心城市的限制性政策,二是推動融資協調機制落地。而據券商中國記者瞭解,一線城市非核心區域的限購政策確實存在取消的可能性,但目前可能還處於研究階段,這其中的關鍵是如何界定“核心區域”。而且,據銀行人士透露,目前,融資協調機制正在落地。只是,後續還要觀察融資規模能否有效放大。

兩會之前,市場亦曾傳出,有關方面將成立基金,對存量房進行一定收儲。事實上,一年之前,重慶方面就有過類似動作。彼時,重慶發起設立重慶市住房租賃基金。基金於2023年3月17日登記成立,首期規模30億元,其中重慶發展公司認繳出資40%,建信住房租賃基金(有限合夥)認繳出資60%。據重慶發展公告,基金將按照市場化、法治化、商業可持續的原則,收購住宅、商辦物業等存量資產,改造爲保障性租賃住房或市場化長租房,通過發行公募REITs爲主的方式退出,探索形成市場化投資、專業化運營、證券化退出的可持續租賃住房供應新模式。