FSD入華前的戰備檢查,國內車企真做好準備了?| 見智研究

自今年4月底馬斯克訪華以來,有關特斯拉FSD進入中國市場的消息就不脛而走。曾經作爲營銷亮點的高級別智能駕駛技術,正逐漸演變爲新能源汽車的標配,成爲市場預期的下一個成長因素。

那麼國內市場的車企們做好準備迎接高階智能駕駛時代了嗎?

1、高級別智能駕駛開始進入加速階段

國內智能汽車行業目前的特點在於高級別智能駕駛滲透率正在加速,同時開始下沉到中低端車型。

(1)高級別智能駕駛滲透率加速

15%的新興產品滲透率是一個重要分水嶺,代表着新興市場逐步被主流人羣接受,後續發展將開始進入加速階段。

以智能手機和新能源汽車的滲透率爲例,美國的智能手機滲透率也是2009年達到17%以後得到迅猛發展,並在2010年和2011年直接漲至27%和42%。新能源汽車也表現出同樣的趨勢,滲透率在突破15%後開始加速。

高級智能駕駛在今年初迎來滲透率奇點,新能源乘用車L2+高級別的輔助駕駛功能裝車率已經達到13.3%,高級別智能駕駛將進入加速階段。

(2)中低端車型也有望搭載高級別智能駕駛系統

硬件成本的下降,讓高級別智能駕駛得以向更低價位車型滲透。以激光雷達爲例,早期的激光雷達價格多在2000-3000美元,如今國內的主流價格已經降至500-1000美元。

今年前兩個月,高級別智能駕駛車型(以標配NOA, 自動導航輔助駕駛計)交付均價從去年的35.91萬元降至33.79萬元。

目前市場預計,小鵬可能將在其中低端車型Mona搭載高級別智能駕駛系統。到時,高級別輔助駕駛將進一步下探。

2、NOA進度上,傳統車企落後造車新勢力一步

國內智能駕駛主要分爲三個階段:

(1)基礎L2級別,可在封閉或半封閉場景下可實現智能駕駛,僅包括自動緊急制動和自適應巡航等輔助功能。

(2)高速道路NOA(自動導航輔助駕駛),可在高速高架和環路等場景下可實現智能駕駛,功能包括自主上下匝道、主動變道等。

(3)城市NOA(自動導航輔助駕駛)階段,可在城市裡可實現智能駕駛,能夠處理日常交通場景中的車與車、車與人、車與其他交通參與要素交互。

目前前兩個階段已經成功渡過,在第三階段,NOA開拓的城市數量多少,以及智駕算法性能直接決定了目前車企的智駕實力。

目前來看,造車新勢力們明顯具備先發優勢,而傳統車企則繼續落後。

(1)造車新勢力領先了一大步

在城市NOA進度方面,造車新勢力們總體分爲四個梯隊,之間的差距都不小,要想趕上前一梯隊水平均需半年至1年的時間:

1)第一梯隊已實現全國範圍NOA推送

目前,華爲系(包括問界和阿維塔)和小鵬構成了電動汽車行業的第一梯隊。

截至今年5月,這兩家公司的NOA(導航輔助)系統已經覆蓋了全國所有城市,支持城市主幹道、支路以及國道、縣道和鄉道。

根據各大新能源車企設定的2024年全年NOA城市數量目標,短期內看來,沒有其他國內新能源車企能夠動搖這兩家公司在行業中的領先地位。以小鵬爲例,小鵬的智能駕駛系統在硬件和軟件方面,都在造車新勢力中名列前茅。

硬件方面,小鵬智能系統的傳感器高達32個,是造車新勢力中傳感器數量最多的車企,形成了攝像頭+毫米波雷達+超聲波雷達+激光雷達+高精度定位的全面組合;

軟件方面,智能駕駛的算法迭代過程是從2D直視圖+CNN——BEV+Transformer——端到端。

目前,大多數造車新勢力仍採取的是BEV(Bird’s Eye View)+Transformer 算法,通過鳥瞰式視角和新型神經網絡架構Transformer,可以實現進行2D、3D不同序列之間的轉換;

而小鵬已經開始引入AI智駕技術,通過端到端大模型,將智駕能力提升2倍。小鵬旗下三大模型神經網絡XNet+規控大模型XPlanner+大語言模型XBrain不僅提升了自動駕駛系統的場景理解能力和邏輯推理能力,而且還能能通過不斷學習人類駕駛策略,進行數據訓練,從而提升智能駕駛的舒適度和安全性。

2)第二梯隊已開啓部分城市NOA,年底有望實現全國落地

第二梯隊包括理想、蔚來、智己和極越等車企,儘管未能實現全國範圍的NOA推送,但是也取得了不錯的城市開拓進展。截止今年5月份,他們的NOA城市開拓數量分別是110座、726座、4座和5座。

這四家新能源車企今年的NOA目標,均是在今年年底能夠跟上第一梯隊的步伐,實現NOA全國範圍的推送。

3)第三梯隊暫未實現城市NOA落地,但今年年底前能達成

第三梯隊包括小米汽車、極氪和零跑汽車等車企,截止目前都還未能真正實現城市NOA的推送,但是對於智能駕駛領域依舊十分重視,短期內有望達成正式推送。

其中,小米汽車有望在今年5月底率先實現10座城市的NOA系統落地,並計劃在年底將數量提升10倍至100座城市;零跑汽車和極氪則計劃在2024年下半年正式開啓城市NOA,年底有望實現首批城市落地。

至於處於最末流梯隊的造車新勢力如哪吒等,明顯在智能駕駛領域投入不大,今年在城市NOA領域恐也難有進展。

(2)傳統車企再次落後

傳統車企目前沒有一家完成城市NOA落地,比亞迪騰勢和長城汽車也只是處於部分城市的NOA測試階段,勉強觸及造車新勢力第三梯隊水準。

傳統車企落後的主要原因,還是在於初期對智能駕駛的不重視,比亞迪董事長王傳福在2023年初仍然對自動駕駛有所保留。

不過,比亞迪已經快速轉向,其智駕工程師已經超過4000人。公司表示後續還將在智駕研發上投入1000億元,計劃將自研的高階智能駕駛輔助系統“天神之眼”部署在20萬以上所有車型。

電動車的下半場,已經轉向智能化,小鵬、華爲已經領先,但智駕的競爭程度不會比電動化時低,只是這一次依舊會帶來大洗牌。