國巨切入GB200 將水到渠成

國巨AI被動元件一站購足方案,大啖商機。 圖/本報資料照片

國巨各類被動元件市佔率排名

輝達GB200伺服器大單呼之欲出,臺廠相關供應鏈可望雨露均沾,被動元件龍頭國巨攻AI商機,旗下官網推出AI被動元件一站購足方案,而國巨爲大型EMS/ODM廠主力供應商,輝達、谷歌、微軟則是國巨終端品牌客戶,切入GB200供應鏈可望水到渠成。

■輝達GB200伺服器商機大

輝達AI晶片更迭,GB200晶片將於第四季步入量產,加上已經量產的H100,帶動AI伺服器持續放量,主要代工廠爲鴻海及廣達,市場傳國巨AI相關營收比重達10%,首度站上雙位數,激勵國巨股價突破600元大關,惟國巨發言管道不願證實。

業界統計,AI伺服器被動元件以MLCC消耗量最多,多半爲高容、高壓的特殊規格,MLCC用量爲一般伺服器的2倍,容質增加2~3倍,總金額爲一般伺服器的4~6倍,GB200伺服器要價逾新臺幣1億元,價格昂貴,被動佔BOM表(物料清單)比率低,客戶對被動價格敏感度較爲寬鬆,會更側重供應鏈的規格、品質穩定度。

隨着鴻海、廣達奪下GB200伺服器大單,鴻海將提供全機架解決方案,業界人士認爲,國巨是鴻海、廣達主力供應商,特殊規格均已經由原廠認證通過,而輝達是國巨終端品牌客戶,CSP廠Google、Microsoft也是主力客羣,超級晶片Blackwell問世,吸引四大CSP廠搶購GB200晶片,持續擴建資料中心,國巨切入供應鏈可望水到渠成。

■AI被動元件一站購足利多

國巨針對AI的一站購足方案去年底已全新上線,根據官網,國巨的AI Package涵蓋鉭電、鋁電、電阻、電感、通訊模組、保護元件,有別於村田、三星電機沒有布建電阻、鉭電產能,國巨可望成爲首選的合格供應商。

國巨技術長Philip Lessner以專文定調國巨在AI革命中的角色,AI生態系統包括CPU/GPU原始設備製造商,如Nvidia、AMD和Intel,電源轉換器廠如Infineon、ADI和Renesas,以及終端用戶如Google、Amazon和Tesla,國巨正參與他們的擴展計劃,AI推動對更高運算能力的需求,國巨處於應對AI市場獨特需求的前沿,將持續專注於服務AI市場,並準備與這些行業一起成長,提供必要的電子元件推動AI革命。