“合資轉外資控股”公募再添員？匯豐投資或增持匯豐晉信基金股份

21世紀經濟報道記者 黎雨辰 北京報道

市場再傳外資將收購公募基金股權。

6月12日，有市場消息稱，持有匯豐晉信基金49%股權的匯豐環球投資管理（英國）有限公司，已與山西信託達成協議，將再收購匯豐晉信基金31%的股權。

匯豐將支付約10億元人民幣（約合1.38億美元），交易仍在等待監管部門的批准。

對此，匯豐晉信基金向21世紀經濟記者回應表示：“目前公司運作一切正常。我們將一如既往地踐行以客戶爲先的經營理念，保障公司穩健經營，切實維護投資者利益。有關股東事項，請直接與股東方聯繫。”

公開信息顯示，匯豐晉信基金成立於2005年11月，爲中外合資基金公司，由山西信託與匯豐銀行集團旗下資管子公司——匯豐環球投資管理共同創立，雙方各持股51%和49%。

作爲一家以權益類投資見長的公募，匯豐晉信基金的規模整體保持在行業中游，不過也培養出了丘棟榮、陸彬等多名明星基金經理。截至今年一季度末，公司最新在管產品總規模爲466.88億元，存續基金數量36只，其中股票型、混合型、債券型的最新規模分別爲99.96億元、119.26億元和97.61億元。

早在2023年6月，全國公共資源交易平臺（山西省）便有公告稱，山西信託擬轉讓其持有的匯豐晉信基金31%股權。同時匯豐環球投資管理享有優先購買權，且未放棄行使優先購買權。

如此次併購順利落地，匯豐環球投資管理的持股比例將超越山西信託，成爲匯豐晉信基金的第一大股東，而我國的外資控股公募機構也將再添一員。

不難看到，近年來匯豐集團正持續在中國內地市場加大布局。去年4月集團曾宣佈，將“在中國內地市場正式啓動大財富管理矩陣策略，加速投入把握中國財富市場機遇”。而據匯豐中國披露，2023年，匯豐集團在中國內地的財富管理投資資產比上一年增長53%，財富管理客戶總數同比增長超過30%。

就在剛剛過去的6月11日，匯豐中國還宣佈，公司已正式完成了對花旗銀行（中國）有限公司在中國內地的個人財富管理業務收購工作。

隨着公募行業取消外資持股比例限制，除申請在國內新設獨資公募外，股權轉讓近年來也已然成爲外資參股、甚至控股我國公募機構並在華展業的核心路徑。

2022年11月18日，宏利金融旗下宏利投資管理從天津泰達國際手中收購了泰達宏利基金51%股權，後者在更名宏利基金後，也成爲我國首家合資轉外資控股的公募基金。此後，又有摩根基金、摩根士丹利基金在2023年先後由合資轉爲外資控股。

此外，今年年內市場也已不是首次傳出外資將收購公募基金股權。例如不久前，有消息稱卡塔爾主權財富基金已同意購買華夏基金10%股份，意味着這一“中東資本巨頭”或將在未來成爲華夏基金的第三大股東。

業內人士表示，越來越多的外資機構進軍中國公募市場，既體現了外資機構對中國市場前景的持續性看好，也能夠爲中國公募基金行業帶來新的投資理念、策略和管理模式。