華安基金指數與量化投資部副總監蘇卿雲：投顧要從投資者角度出發思考產品、投資策略

21世紀經濟報道記者孫燕 上海報道

12月12日，“E起說·開放麥”總決賽在廣州舉行。本次活動是由南方財經全媒體集團主辦、21世紀經濟報道承辦的“南方財經國際論壇2024年會”的一部分。

本次活動經過初賽、複賽的層層篩選，最終有16名券商投顧進入到了總決賽環節。總決賽分A、B組兩組進行。

作爲B組點評嘉賓，華安基金指數與量化投資部副總監蘇卿雲指出，選手們都介紹了A500的特點，包括具有長期投資優勢、是新質生產力的代表等。

蘇卿雲建議，投顧在向投資者介紹ETF產品時，可以在兩點上加以拓展：一是ETF適合什麼樣的投資者。“做投顧，首先要和投資者風險、認知匹配。過去賣產品，更多是從銷售角度出發；如今要從投資者的角度出發，思考投資者與產品的匹配度。”

二是ETF適合什麼樣的投資策略，是長期持有，還是使用交易性策略、配置策略。“隨着ETF的數量越來越多、規模越來越大，對於很多投資者以及投顧而言，急需解決的問題是怎麼樣更好使用ETF、怎麼樣讓ETF爲投資者所用。”

“ETF省錢、省心、省力、省時，其中最主要的是對於股票市場的降維投資，可以讓投資變得更簡單。”蘇卿雲指出，核心是ETF產品可以滿足投資者多元化的配置需要。

蘇卿雲介紹道，目前華安基金的重要工作之一是生產市場分析、行業分析、配置分析、策略分析等內容，幫助投顧更好地服務投資者。“希望能成爲投顧的投顧。”