華銀申請發行金融債100億
華南銀行昨(21)日董事會通過,由於放款成長快速,資本適足率稍微下降,現爲10.48%,加上將近1年未發金融債,因此決議向金管會銀行局申請發行金融債券,額度爲新臺幣100億元或等值外幣,將可提升資本適足率約0.8至1個百分點。
華銀主管說明,今年9月新臺幣放款比去年同期成長9.4%,總放款比去年同期成長了12.68%,放款成長速度快。另一方面,海外分行的資金需求高,且雪梨分行將開幕,對於美元也有所需求,因此這次特別註明,不限定發行新臺幣金融債,也可發等值外幣金融債,由於現在銀行主要是美元需求,且可分次或一次發行,將視發行時整體環境,再決定要發美元或新臺幣的金融債。
這次華銀髮行金融債,每張面額、發行價格、發行期間、發行利率,將視發行當時金融市場狀況及銀行資金狀況等因素訂定,未來發行後,希望能獲取穩定中長期營運資金來源、改善資本結構。
此外,華南金控也敲定今年現金增資發行新股的發行條件及認股基準日,發行股數爲普通股12億股。員工認股股數爲15%,原股東認購比率爲75%,對外公開承銷10%。
至於現增價格,預計將在31日召開董事會訂定,希望價格在16.67元以上,以12億股計算,可募集逾200億,目標爲年底前完成增資。