輝達GB 200伺服器將上市 AI族羣回檔卡位好時機

以AI PC爲主的宏碁，股價在5月底突破60元后，逐步下修，至今跌幅已經達到21.25％。同時，外資也不斷減碼，今年以來每個月都是賣超，迄今賣超48.5萬張，成爲外資提款機。

主攻GB 200伺服器的緯創，跌勢較爲緩和，自4月初以來跌幅也已達19.6％，外資自4月以來累計賣超24.3萬張。

不過在經過電子業五窮六絕後，下半年營收將直接拉擡基本面，讓AI族羣股價有機會翻揚。

首先，8月22日輝達將公佈最新財報，美國財年第一季輝達營收年增262％，達到260.4億美元，超過市場預期。法人預估，8月22日的財報，年增也會以3位數起跳，並且不遜於前一季。

同時，輝達地表最強的GB 200伺服器，將正式問世，每個機櫃的造價接近1億元。法人認爲，第一波問世的代工廠主要是臺積電、鴻海、廣達，其餘臺廠可能要等第二波。

其次，11月是美國感恩節和中國大陸雙十一的購物旺季，AI PC將帶來一波筆電換機潮。法人指出，第二季開始爲下半年新產品鋪貨，逐漸進入旺季。第三季受惠於美國返校潮和AI PC帶動換機潮，整體筆電市場將季增5％到10％。

統一投顧董事長黎方國指出，AI相關族羣近期因爲漲多下修，下半年有許多重要的事情發生，包括美國將在9月降息、11月大選，接着有感恩節傳統消費旺季等。

他強調，歷史總有驚人的巧合，自1930年到2020年以來，美國總統大選當年的美股，會在總統選前一個月下跌。而今年又加上9月聯準會將降息，降息初期的股市表現不佳。這兩大因素家再一起，就是10月中下旬股價將開始下跌，到了11月後再重新上漲。

因此黎方國給的操作建議，就是在8到9月份時先賣一趟股票，9月保守觀望，10月下旬跌深時進場。