IPO速遞｜美的招股籌資35億，成3年來港股最大IPO；華興資本復牌首日跌66.30%

【今日申購】

美的集團（0300.HK）是一家智能家居、新能源及工業技術、智能建築科技、機器人與自動化及其他創新業務五大板塊爲一體的全球化科技集團，並已形成了美的、小天鵝、東芝、華凌、COLMO、Clivet、Eureka、GMCC、威靈、高創、合康、科陸、菱王電梯、庫卡、安得、萬東醫療等在內的多品牌組合。美的集團在雙循環、國產替代、產業升級的大背景下，堅持“科技領先、用戶直達、數智驅動、全球突破”四大戰略主軸，秉承“用科技創造美好生活”的經營理念，在持續拓展智能家居業務的同時，積極佈局和投資前沿創新與科技技術，全面推進商業及工業解決方案業務。在經營過程中，美的集團積極承擔環境、社會、治理三方面的社會企業責任，在各業務發展方面貫徹可持續發展理念，力爭以獨具創新性的產品和服務爲社會永續發展作出貢獻。

瑞華技術（920099.BJ）主要業務是爲石油化工企業提供基於化工工藝包技術的成套技術綜合解決方案。自公司成立以來，一直專注於苯乙烯成套技術服務、可發性聚苯乙烯成套技術服務、甲醇制丙烯碳四裂解裝置成套技術服務、正丁烷制順酐聯合裝置成套技術服務、二乙苯脫氫制二乙烯基苯成套技術服務、苯乙烯環氧丙烷聯產成套技術服務綜合解決方案的研究、開發與實施。子公司瑞凱裝備的主要業務爲對研發的核心專利設備進行配套生產與銷售。

【重要資訊】

1.美的招股籌資35億，成3年來港股最大IPO。美的集團開始在香港招股，尋求籌資不超過35億美元，這將是香港3年多來規模最大的上市案。根據日期爲週一的上市文件顯示，這家總部位於廣東佛山的家電製造商正在香港發售4.921億股股票，價格區間爲每股52至54.80港元。區間的低端比上週五該公司深圳上市的A股價格折讓25%。美的集團表示預計將於9月13日確定發行價，並於9月17日上市。基石投資者已同意認購12.6億美元的美的股票，佔到發行總量的三分之一以上，投資者包括中遠海運香港和瑞銀資產管理新加坡公司。美的集團上市對香港股市來說將是一個可喜的提振。按目標籌資規模來看，美的集團將是自京東物流2021年5月籌資36億美元以來香港最大的上市案，這也將是自2022年4月中海油發行50億美元A股以來規模最大的中資公司上市案。

2.停牌17個月後，華興資本正式在港股復牌交易。9月9日，華興資本復牌後，開盤價爲2.06港元/股，股價大跌逾70%。截至當日收盤，華興資本報2.45港元/股，跌66.30%。

3.711品牌所有者拒絕加拿大企業收購要約。連鎖便利店7-11品牌的所有者——日本柒和伊控股公司表示，已經明確拒絕了加拿大便利店企業ACT公司的收購要約，並稱這一收購要約“嚴重低估了"公司價值。據悉，7-11是世界上最知名也是最大的連鎖便利店品牌之一，在全球擁有超過8.5萬家門店。而ACT公司則在全球經營着超過16000家便利店。

4.醫療領域開展擴大開放試點工作，幹細胞醫療行業有望受益。據證券日報，近日，商務部、國家衛生健康委、國家藥監局聯合發佈《關於在醫療領域開展擴大開放試點工作的通知》，其中指出在北京、上海、廣東自貿區和海南自由貿易港，允許外商投資企業從事人體幹細胞、基因診斷與治療技術開發和技術應用，以用於產品註冊上市和生產。所有經過註冊上市和批准生產的產品，可在全國範圍使用。中國企業資本聯盟中國區首席經濟學家柏文喜在接受採訪時表示，引入外商投資幹細胞醫療行業意味着中國在醫療領域的進一步開放，這將有助於吸引更多的國際先進技術和管理經驗，促進國內相關產業的快速發展。同時，外商投資的增加也有助於提升中國在全球醫療健康產業中的影響力和競爭力。

5.上海市進一步給予臨港新片區金融領域政策支持，涉及5個方面、共計50條政策舉措。9月9日，上海市委金融辦近日會同有關部門聯合印發《關於進一步加快推進中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區金融領域高水平開放高質量發展的實施方案》，聚焦金融制度創新、金融雙向開放、服務實體經濟、發展營商環境和完善保障措施等5方面，提出新一批50條具體舉措。其中提到，打造金融風險壓力測試區，主要包括對接國際高標準規則、深化跨境貿易和投融資便利化、配套建立風險管控能力三項政策措施，支持臨港新片區加大金融制度創新，進一步深化金融領域改革開放。例如，試點放寬非居民併購貸款限制，擴大貸款適用場景；又如，探索新片區內金租SPV與其母公司共享外債額度，探索融資租賃資產跨境轉讓並試點以人民幣結算；再如，建設新片區金融風險監測系統，依法依規開展金融監管信息共享、監管協作共治。

6.年內92家公司發佈超百份被證監會立案調查公告。據證券日報，同花順iFinD數據統計顯示，截至9月8日，今年以來，92家公司（含已退市公司）發佈103份公司或公司控股股東、實際控制人、高管被證監會立案調查的公告，與去年同期基本持平。其中，5家公司在退市後收到了立案調查告知書。

7.年內172家公司登陸新三板，北交所上市“後備軍”不斷壯大。據證券日報，今年，企業赴新三板掛牌的熱情不斷提升，進入9月份以來，就已經有19家企業在新三板掛牌。Wind數據顯示，截至9月8日，年內共有172家公司登陸新三板，其中有103家進入創新層，質地優良，類型新穎，呈現高盈利、高成長特徵。新三板活力不斷增強，也壯大了北交所上市“後備軍”陣容。

8.成都：將對擬在境內外主要證券交易所上市的企業提供全生命週期服務。9月9日，成都市發展改革委等8部門聯合印發《關於進一步推動企業“上規、上榜、上雲、上市”提質發展的政策措施》，對首次升規入統且入統當年產值達1000萬元以上（含）的建築業企業，給予5萬元“上規”獎勵；對第二年、第三年繼續穩在規上且產值達1000萬元以上（含）的，每年給予3萬元“穩規”獎勵。支持企業上市的政策，主要對擬上市企業提供全生命週期服務，推動擬上市企業納入上市後備企業資源庫進行上市梯度培育。成都將對擬在境內外主要證券交易所上市的企業，提供“科技成果轉化—上市主體培育—首發上市輔導—上市企業高質量發展”全生命週期服務。

【熱門公司投融資情況】

1.據36氪Pro，連鎖咖啡品牌「NOWWA挪瓦咖啡」近日完成數億元B++輪融資，投資方爲甬山天璣、盛景嘉成母基金、源星資本。據悉，這輪資金將會用於在供應鏈、全新的產品研發上加大投入。

2.據投中網，近期硬科技賽道機器人受青睞。9月3日消息，人形機器人廠商動易科技近期完成數千萬元天使輪融資，由峰瑞資本、Z基金（智譜生態基金）領投，麟閣創投、清智資本、青銳創投、信雅達、銀杏谷資本、水木清華校友種子基金跟投；9月6日消息，具身智能領域初創公司穹徹智能宣佈已完成數億元的天使輪和Pre-A輪兩輪融資。本輪融資由知名投資基金Prosperity7 Ventures與廣發信德聯合領投，澤羽資本、創新工場、奇績創壇、璞躍中國（PlugandPlay China）以及MFund魔量資本等參投。

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