計世資訊發佈《2019-2020年中國超融合產品市場研究報告》：混合雲推動超融合部署 市場面臨新一輪洗牌
（原標題：計世資訊發佈《2019-2020年中國超融合產品市場研究報告》：混合雲推動超融合部署 市場面臨新一輪洗牌）
2020年11月23日，中國權威ICT研究諮詢機構計世資訊（CCW Research）正式發佈 《2019-2020年中國超融合產品市場研究報告》，報告充分解讀了中國超融合產業鏈和2019-2020年中國超融合市場的發展特點，深度剖析了2019-2020年中國超融合市場產業結構和增長態勢，並對中國超融合市場競爭關係給出了理性分析，提供了超融合在不同場景下的經典案例。
2013年，超融合概念首次在國內出現。超融合（HCI）是一種 IT 基礎架構構建方式，其核心思想是使用通用硬件，用軟件定義來實現 IT 基礎架構的各項服務，包括計算、存儲、災備、運維管理等，且這些服務都在統一的平臺上。隨後的2016年，市場迎來“超融合元年”的創業浪潮；2019年，超融合開始落地到用戶的具體場景。
根據計世資訊的調研，短短六年內，超融合實現了從新興技術到商業化落地的閉環發展。從技術層面看，超融合在經歷了多年的高速發展之後，已緩慢進入下降期，技術的更新速度和關注度都逐漸式微，技術已較爲成熟。但是，從市場層面看，通過多年市場的教育和概念的普及，超融合的技術的成熟度和市場的接受度都達到一個頂峰，特別是新基建和邊緣計算的興起，必將給超融合市場注入了一劑強心針，可以預見超融合市場的爆發期和飛速上升期即將到來。
增速放緩 超融合市場仍高速增長
計世資訊統計，2019年超融合市場規模達77.4億元，增速高達52.4%。近三年來，隨着市場規模基數的增長，超融合市場增速趨於放緩，但仍以較高的速度增長。究其緣由，一方面隨着上雲企業的增加，在搭建私有云時，傳統的虛擬化解決方案中計算服務器和存儲服務器是相互獨立的，採用集中式存儲技術，由於專用存儲設備難以大規模擴展，無法滿足企業日益增長數據存儲需求。相比分離式的計算存儲虛擬化，超融合架構在標準的x86服務器上通過軟件定義實現了計算和存儲資源的融合，簡化了IT基礎架構。更重要的是，超融合架構的核心分佈式塊存儲技術可以基於x86服務器構建易擴展的存儲資源池。鑑於上述優點，越來越多的企業選擇了超融合架構，使得超融合市場快速增長。
2017-2019年中國超融合市場規模及增長
政府、金融、教育是超融合的前三大應用行業
超融合之所以會越來越受到歡迎，最關鍵在於它帶來了雲計算所具備的分佈式架構和軟件定義屬性，從而讓計算、存儲、網絡資源得以有效整合，用戶可以像公有云那樣按需使用、按需擴展及按需投入，大幅降低了IT基礎設施層面的複雜性及總體擁有成本。
在信息科技產品國產化與業務應用場景雲化浪潮下，超融合產品因其簡單實用、產品成熟、易被用戶接受的優點，行業規模快速增長。隨着超融合在可用性、可管理性、可擴展性方面快速提升，無論是頭部客戶，還是各個行業的中型與小型企業，以及大型集團企業的各種分支機構，都對超融合青睞有加，紛紛考慮將超融合架構作爲未來IT架構的主流形態。
計世資訊統計數據顯示，政府、金融、教育是採用超融合架構較多的行業，其規模佔比排名前三位。政府部門存在國產化替代的需求，使得超融合成爲虛擬化的潛在替代品。
2019年中國超融合產品行業分佈
混合雲發展 爲超融合帶來新一輪應用契機
“雲”已成爲IT敏捷性和規模的代名詞，在大型服務提供商創建的模型之下，“公有云”定義了一種可在高效的服務交付模型中設置、運行基礎架構的方式，允許用戶按需付費。企業可以按照不同方式使用公有云，比如提供基礎架構以支持異地備份或災難恢復（DR），或作爲應用程序開發和運營的平臺。儘管公有云通常是企業IT領域的重要組成部分，但大多數公司仍需要在其IT基礎架構中部署本地私有云，他們需要一個私有云和與公有云的連接，即“混合雲”。
根據計世資訊的調查，超融合在運行混合雲的本地組件方面很受歡迎，它提供了一個全面的計算環境，該環境靈活性高、可輕鬆擴展，能廣泛支持各種工作負載。混合雲方面，超融合可以支持雲業務流程層，該層能實現與公有云的連接，並在本地、雲端或多個公有云之間管理工作負載。相比於傳統架構，超融合穩定、可靠，靈活性高、易擴展，應用場景廣泛，滿足了現代化數據中心發展的需要，正被越來越多的企業認可。可以說，超融合的成熟存進了混合雲的打造，而混合雲概念的日益火爆也進一步促進了超融合的推廣和部署。
超融合市場將迎來大洗牌
計世資訊在調研中發現，超融合不僅要對接公有云，要安排容器，甚至還有核心、邊緣、多雲，而且還要保證企業所需的穩定性、可靠性、可用性之類的硬性要求，工程實現難度越來越大。而這勢必又是一座殘酷的分水嶺。超融合廠商可以分爲硬件廠商和軟件廠商，軟件廠商又分爲基於開源的和基於自研的，而開源方案暴露出許多問題。比如在版本升級維護、故障處理方面，比如在多租戶支持等方面都有問題，總之，與專有商業版相比，開源方案工業化程度略低，有除購置成本以外的一些隱性成本。當超融合承載的東西越來越多，問題也就越來越突出。
中國超融合市場將迎來一輪大洗牌，主要是因爲一些開源方案在解決了一些問題的同時，又製造出新的更大的問題。未來的超融合需要細粒度化管理，需要支持多應用，需要面向多種工作負載進行優化，需要有企業級一致性，需要有智能管理能力，因此市場將迎來洗牌，能快速整合不同雲資源，滿足應用快速開發部署、企業級的一致性，將迎來新的增長機會。
目前，中國超融合廠商主要劃分爲三類：以 Nutanix、SmartX爲代表的純超融合廠商；以華爲、新華三等爲代表的傳統數據中心供應商；以華雲數據、QingCloud，EasyStack等爲代表的雲服務提供商。目前，中國超融合市場已完成了初步的優勢劣汰，奠定了當前三大類型廠商爲主體的市場格局，不同類型的廠商已經開始形成了自身的差異化優勢，新一輪的洗牌過程中各類型廠商將通過研發和市場開拓形成各自的競爭優勢，在未來幾年形成新的市場格局。
計世資訊從產品服務能力和市場及戰略能力兩個維度對市場中主要超融合產品服務商進行競爭力分析：
通過對市場中各廠商進行系統的評估，我們能夠看到“三華”——華爲、新華三、華雲數據以及深信服、雲途騰憑藉出色的產品服務能力和市場以及戰略能力位居市場領導者的位置。SmartX、青雲、浪潮等廠商在產品服務市場中佔據了重要的市場位置，是市場有力的挑戰者。Nutanix、VMware、微軟、戴爾、聯想等廠商在在產品或服務領域中有比較突出的創新點，在部分領域或應用場景中引領產品技術發展趨勢，處於市場創新者的位置。
2019年中國超融合重點廠商競爭力象限
5G時代 超融合市場在未來五年將迎來更大發展
隨着5G時代邊緣計算數據中心的興起，超融合市場將迎來更大的發展空間，且未來將有一定比例的超融合產品應用在邊緣計算領域。計世資訊預測，未來五年（2019-2024年），超融合市場將以22.0%的複合增長率持續增長，到2024年市場規模將達到209.3億元。
2019-2024年中國超融合市場規模預測及增長
根據計世資訊的未測，在未來，超融合在技術和應用方面將發生以下變化：搭載IOT的超融合一體機將是未來實現雲、邊、端協同的重要工具。而在混合雲領域，超融合架構將成爲構建混合雲的重要底層支撐；同時，超融合基礎設施(HCI)將增加SDS功能，以繞過虛擬化軟件強加的集羣大小限制。由於軟件交付相比一體機會更加靈活高效，計世資訊預測越來越多的用戶可能選用超融合純軟件交付。並且隨着超融合應用的日趨成熟，超融合設備將融合多IT組件，如數據庫和ERP等功能 ，超融合應用場景將從企業邊緣業務逐漸向關鍵業務滲透。未來，超融合還將採用機器學習技術，形成新一輪的高速發展。