凱基銀行推動公平待客「高齡金融規劃顧問師」合格率高達67%

「高齡金融規劃顧問師」爲金融業取得難度高的黃金證照之一,凱基銀行致力推動公平待客,打造高齡友善金融環境,鼓勵員工考取「高齡金融規劃顧問師」證照,以團體包班上課協助員工準備,並提供系列課程規劃,加強員工體認高齡者需求的金融專業知識與強化風險意識,進而協助規劃合適的金融商品與安養規劃方案。

值得一提的是,凱基銀行報考的員工自主成立讀書會,制定讀書計劃,利用每週平日下班工作之餘及週末課後分工導讀,藉由相互分享共學的學習型組織氛圍,從中深度瞭解高齡者的心理及需求,突顯員工積極自我提升考取證照的企圖心,及凱基銀行致力提供金融友善服務的企業文化。而相較大多同業是由員工先自費上課考試,考取後再申請補助,凱基銀行則是先全額支付每位員工報名課程及測驗的費用,給予員工最大的奧援,協助通過測驗認證。

凱基銀行長期推動公平待客,自2021年推出反詐騙宣導志工專案開始,便定期邀請警察機關擔任反詐騙教育訓練教官,培訓同仁們成爲種子講師,讓同仁們可針對不同年齡層民衆的需要,於社區、校園、或是相關團體傳授實用的反詐騙、反高齡金融剝削訣竅,其中對高齡客戶特別着重「理專不當行爲」的辨識。此外,凱基銀行持續深化高齡者服務,致力解決改善高齡者及身心障礙者數位落差的措施,去年不僅推出「高齡優先接聽」及「臺語專線」等友善高齡長者的金融服務外,更善用數位科技打造全新智能客服「荷包君」,客戶可以全語音互動方式提問;也針對聽障的客戶推出分行手語翻譯預約服務等,提供無障礙使用環境,照顧視聽障、年長者或無障礙需求者等族羣,都能體驗完善的服務,落實公平待客及金融友善服務。

隨着社會人口結構的變化,凱基銀行持續精進金融相關服務,以專業、友善的服務提升客戶黏着度。未來將繼續運用核心職能,凝聚員工推動ESG共識,擴大金融業的力量,提供高齡社會更多服務,實踐永續發展目標。