凱基證 獲《財訊》財管五項大獎
凱基證券榮獲財訊「2024財富管理大獎」五大獎項,由經紀暨財富管理通路處主管孫成保(中)、財富管理處主管阮建銘(右)及數位發展處主管洪偉洲代表領獎。 凱基證券/提供
凱基證券打造「以客戶爲中心」的財富管理服務,榮獲《財訊》2024財富管理大調查「最佳財富管理」、「最佳業務團隊」、「最佳數位智能系統」、「最佳平面行銷」及「最佳公益推動」等五項大獎,專業團隊提供多元完整產品服務、解決客戶理財痛點並落實普惠金融,繼榮獲今週刊「財富管理評鑑」及卓越雜誌「卓越證券評比」等殊榮後,再次贏得專業評審及客戶肯定。
凱基證券秉持「不是爲產品找客戶,而是爲客戶找適合產品」的理念,從財富累積到傳承規劃,用心參與客戶的每個人生階段,成爲最貼近的理財夥伴。
凱基證券經紀暨財富管理通路處主管孫成保表示,凱基證券一站式財富管理規劃,陪伴客戶成長也關懷客戶,同時擁有最專業團隊,超過千位業務同仁具備財富管理相關證照,由上到下落實開發金控集團「以客戶爲中心」的企業價值,提供更貼近客戶需求的金融服務,客戶理財大小事,都是凱基證券關心的事。
凱基證券財富管理處主管阮建銘指出,「要用對的方式,幫助客戶資產穩定成長」,例如領先市場首創「一對一專家陪跑」財富管理OMO諮商服務,透過傾聽客戶聲音,陪伴客戶找到適合自己的投資方式。
針對喜愛程式交易的投資族羣需求,推出最快速且免費的「美股即時行情API串接服務」,提供「智在投資」大戶級服務與體驗;對於剛接觸理財的投資新手,更花費心思製作「理財大白話」系列內容,打破傳統財經資訊艱澀難懂框架,轉化爲簡單易懂的懶人包、問答集及實體工具書等,涵蓋市場趨勢、理財觀念、產品知識和稅務法規等,幫助客戶逐步實現富足人生。
爲打造適合全民投資的數位平臺,凱基證券數位發展處主管洪偉洲觀察,投資新手最大痛點就是不知如何選股,領先同業推出免開戶、免登入「隨身e策略」App即可搶先體驗多項投資服務,包含透過策略選股功能,追蹤個股與投資組合回測績效,輕鬆找到最適投資標的,同時提供定期定額日日扣及購物車功能,讓投資交易如同在電商購物一樣簡單,並領先同業增加App無障礙使用介面,方便視障朋友透過手機投資,成爲臺灣首家獲得App無障礙認證的證券公司。
凱基證券以永續金融爲使命,推動志工服務落實與弱勢共好、與環境共生兩項目標,讓員工參與各項活動過程瞭解ESG的重要性,舉辦多場棲地維護、農事體驗志工活動爲永續環境努力,號召員工組隊淨灘活動去年達44場次,創下國內金融業第一的傲人紀錄。
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