明日主題前瞻丨我國5G用戶數突破10億戶;OpenAI推出新模型o3
①我國5G用戶數突破10億戶,機構建議關注細分領域投資機會
工業和信息化部23日公佈的數據顯示,截至11月末,我國5G移動電話用戶達10.02億戶,佔移動電話用戶的56%,佔比較上年末提高9.4個百分點。截至11月末,5G基站總數達419.1萬個,比上年末淨增81.5萬個;全國互聯網寬帶接入端口數量達12億個,比上年末淨增6360萬個。
銀河證券指出,5G應用有望規模化發展,優選子行業景氣邊際改善優質標的。建議關注網絡基建升級+央企引領新空間的電信運營商,光模塊龍頭,智算建設+運維龍頭,物聯網及前沿應用等。
②中辦、國辦:深化低空空域管理改革,發展通用航空和低空經濟
12月23日,中共中央辦公廳、國務院辦公廳關於加快建設統一開放的交通運輸市場的意見。在完善綜合交通運輸管理體制機制方面,意見提及,持續推進空管體制改革,深化低空空域管理改革,發展通用航空和低空經濟。在優化土地和空域資源配置方面,意見提及,擴大空域資源供給,實施空域資源分類精細化管理。積極穩妥推進航線、時刻等資源的差異化、精準化、協同化管理,科學合理增加臨時航線的劃設和使用。
民生證券指出,2024年以來各城市/區域陸續出臺了低空經濟發展方案,均較爲明確地提出了低空產業發展目標和任務時點,在發展路徑上兼顧低空飛行器製造和低空基礎設施建設兩方面,並體現了“因地制宜”的發展思路。目前地方城市競相出臺低空經濟發展方案,搶灘萬億市場,同時低空空域的改革和低空新基建的建設也在陸續開啓,行業或有望加速迎來發展拐點。關注低空飛行器產業鏈和低空新基建兩條主線。
③OpenAI推出新模型o3,大模型能力更接近AGI
當地時間上週五,OpenAI在爲期12個工作日的新品發佈活動的最後一天展示了o1模型的下一代o3,並表示該模型有o3版本和精簡版o3-mini。OpenAI CEO山姆·奧爾特曼(Sam Altman)強調了o3在推理、編碼能力方面的提升,並表示o3模型不會立即推出,OpenAI會在1月底前正式推出o3 mini,並在之後推出完整版的o3。OpenAI表示,o3在ARC-AGI評估中獲得了破紀錄的分數,o3的最高分數也達到了代表人類水平的門檻85%,o3在某些條件下可以接近實現AGI(通用人工智能)。
中信建投指出,國內外大廠均保持了大模型較快的升級迭代,模型能力迅速提升,更多的應用場景將解鎖,應用的爆發拉動算力基礎設施的需求,預計2025年各科技巨頭仍將保持較高的資本開支強度,建議全面關注海外及國內算力產業鏈,包括GPU、交換芯片、光模塊、交換機、液冷、電源、連接器等環節。