鵬華基金副總裁劉嶔：更專業、更穩健、更負責 全面擁抱大資管高質量發展新浪潮

“據最新數據統計，截至2024上半年，公募基金管理規模首次邁入30萬億元大關，行業利潤總額累計突破4.15萬億元。在高質量發展的新形勢下，公募基金將以更加專業的投資，更爲穩健的步伐，全面擁抱大資管行業的變革浪潮，爲建設資本市場良好生態貢獻公募的力量。”鵬華基金副總裁、首席市場官劉嶔在“2024資產管理年會”上如此表示。

“資產管理年會”始於2008年，已成爲國內資管行業最具影響力的盛事之一。本屆“資產管理年會”由《21世紀經濟報道》主辦、浦發銀行聯合主辦，主題爲“金融賦能新質生產力和大資管新發展”。

劉嶔在會上表示，今年以來，新“國九條”對資本市場的高質量發展明確了前進的方向，提出了打造安全、規範、透明、開放、有活力、有韌性資本市場的戰略目標，並強調以強監管、防風險、促高質量發展爲主線，以完善資本市場基礎制度爲重點，更好發揮資本市場功能作用，服務中國式現代化大局。

在新“國九條”的指引下，作爲資本市場的重要參與者，公募基金將進一步強化服務實體經濟的功能，強化投資者回報的引領導向，並通過繼續加強投研能力建設，完善培育長期投資的市場生態，切實提升投資者合法權益的有效保護。隨着降費、降傭等改革舉措逐步落地，公募基金行業整體仍保持頑強的發展韌性與穩健的增長勢頭。據最新數據統計，截至2024上半年，公募基金管理規模首次邁入30萬億元大關，行業利潤總額累計突破4.15萬億元。在高質量發展的新形勢下，公募基金將以更加專業的投資，更爲穩健的步伐，全面擁抱大資管行業的變革浪潮，爲建設資本市場良好生態貢獻公募的力量。

金融爲民，基業長青。作爲一家與公募行業同齡的基金公司，鵬華基金始終堅守金融爲民的初心，牢記金融報國的使命，深刻把握金融工作的政治性、人民性與功能性，並具體落實到“三個堅定”的行動中來：

第一，初心不渝，堅定以投資者利益爲本。 秉承“受人之託，忠人於事”信念，鵬華基金以勤勉盡責的專業投資，以嚴絲合縫的合規風控，通過構建多元化的產品矩陣與多層次的服務體系，以滿足不同類型投資者的金融服務需求。歷經近26年的穩步發展，截至2024上半年，鵬華基金管理的總資產規模已超1萬億元，累計爲2.03億個人投資者及6.7萬家機構投資者提供專業服務，累計爲持有人創造了2058億元收益和1280億元分紅，持續爲客戶創造長期價值。

第二，矢志不移，堅定以服務實體經濟爲重。鵬華基金積極貫徹國家戰略，深入落實金融“五篇大文章”，以實際行動支持實體經濟發展：在科技金融方面，鵬華基金圍繞硬科技、高端製造等領域積極佈局主被動產品線，促進資本要素向新質生產力方向集聚。在綠色金融方面，在國家加快全面綠色轉型的部署下，我們通過產業債投資，積極支持綠色企業發展；通過不斷豐富綠色產品的供給，如行業首批ESG主題ETF、首隻清潔能源REITs等，爲綠色經濟發展注入長期資金“活水”。在普惠金融方面，公司紮實推進費率改革，通過調降106只權益類產品綜合費率，切實爲持有人讓利。此外公司也高度重視投資者保護，通過構建多模塊的投教服務體系，積極承擔投教投保的社會責任。對於養老金融，鵬華基金通過持續完善養老投資與社保服務，助力養老金融生態圈建設。對於數字金融，公司積極擁抱前沿技術，推動人工智能與數字化轉型，努力讓科技金融成果惠及每一位基金持有人。

第三，守道不替，堅定以基本面投資爲核。作爲“基本面投資專家”，鵬華基金始終堅持研究發現價值，堅持深入的基本面研究，堅持獨立的價值判斷。在主動權益投資方面，鵬華基金依託長期磨礪的基本面投資“共同體”,持續強化“平臺型、團隊制、一體化、多策略”投研體系建設，切實提升團隊的價值發現能力，努力爲基民提供可解釋且可複製的投資回報。

作爲傳統“固收大廠”，鵬華固收不僅在主動債券投資領域保持中長期歷史業績優異，更在被動投資領域也前瞻性建立“債券工具型產品線”，並打造出一支戰鬥力強勁、穿越週期考驗的“鵬華固收黃金戰隊”。截至2024上半年，鵬華固收共管理的固收類資產規模超9800億元，公募債基和公募貨基的規模排名均躋身同業前十。此外，鵬華固收團隊自2003年成立以來，歷經21年的厚積薄發，保持着同業領先的歷史利潤回報水平，努力爲客戶創造長期可持續的盈利體驗。截至2024上半年，鵬華旗下債券基金和貨幣基金自成立以來的累計淨利潤分別超315億元和604億元，位居同業前列；在剛剛過去的2023年，鵬華旗下債券基金和貨幣基金在單一自然年度的淨利潤分別超67億元和91億元，分別位居同業第九和第六名。

在權益指數投資領域，鵬華Ashares作爲指數投資系統解決方案提供商，爲投資者提供了一個敞口鮮明、賽道豐富、功能齊全的工具箱。我們不僅密切跟蹤國家重要戰略部署，率先佈局“國家安全系列ETF”，如鵬華國防ETF、糧食ETF等，創新佈局弘揚傳統文化的“國粹系列ETF”，如鵬華中藥ETF等特色ETF工具。此外，鵬華基金還通過積極佈局“硬科技系列ETF”，如鵬華科創100ETF、創業板50ETF等，積極推動社會資金向產業資本轉化，支持科創企業和戰略性新興產業發展。

在國內大資管行業迎來深度競合的新階段，在探路資本市場高質量發展的過程中，鵬華基金將秉承“誠信、尊重、合作、卓越、創新”的理念，期待與資管界同仁一起，加強資源共享、優勢互補與協同創新，以更開放的心態，更專業的投資，更負責任的態度，共同推動大資管行業向着更規範、透明、高效的方向前進，爲服務實體經濟、滿足人民羣衆財富管理需求做出應有的貢獻。