蘋果AI供應鏈選秀開啓 服務器訂單爭奪戰打響

《科創板日報》3月4日訊（編輯 鄭遠方）蘋果一個“棄車從AI”激起千層浪。庫克已承諾，今年晚些時候蘋果將在AIGC領域中“開闢新天地”，帶來“能重新定義未來的技術”。

外界大多預期，蘋果AI應用有望在今年WWDC上集體登場——在此之前，業內預計蘋果有望掀起新一波AI服務器建設需求，AI產業供應鏈、特別是服務器製造商們都在摩拳擦掌，希望在這家巨頭的AI佈局中分得一杯羹。

據臺灣經濟日報今日消息，鴻海供應蘋果的AI服務器已在測試階段，隨着蘋果瞄準AI應用，鴻海有機會擴大出貨。不過，對於是否接到蘋果AI服務器新訂單，鴻海表示不評論單一客戶與產品。

供應鏈人士透露，蘋果先前已做了很多AI功能測試，屬於高度機密，蘋果與鴻海一直有許多專案進行並測試中。

鴻海董事長劉揚偉上週也表示透露，自己剛從美國加州的庫比蒂諾（蘋果總部）回來。蘋果每次要推出新產品、新功能，尤其是難度與技術層次愈高的產品，鴻海都是第一大供應商。

當然，瞄準蘋果這個大客戶的還有另一家服務器供應商超微電腦（Supermicro Computer）。據悉，其已手握CoreWeave、特斯拉等客戶訂單，正在“積極擴大”從蘋果獲得人工智能相關訂單的努力。

根據知名分析師郭明錤去年10月末發佈的一份報告顯示，預計蘋果在2023年與2024年分別採購2000–3000與1.8萬–2萬臺AI服務器，分別約佔同期全球AI服務器出貨量的1.3%與5%。其估算蘋果2023年與2024年至少需要分別支出約6.2億美元與47.5億美元在AI服務器採購上。

值得注意的是，彼時蘋果尚未宣佈“全力轉向AI”。而當時郭明錤估算的2024年1.8萬–2萬臺的AI服務器採購量，仍大大低於其他競爭對手。以Meta爲例，其2024年採購的AI服務器數量約4萬臺，而Meta在2024年前擁有的AI服務器數量就已遠高於Apple。因此郭明錤指出，蘋果每年至少需要投資數十億美元纔有機會追趕競爭對手。

天風證券3月3日報告指出，短期看，海外市場中，一方面北美科技公司受益於AI旺盛需 求拉動，業績開始加速釋放，驅動股價持續快速上漲；另一方面，海外巨頭仍在大規模投入AI持續展開軍備競賽，AI建設浪潮仍在持續。

如今蘋果這家“超級客戶”強勢入局，鴻海或許已率先飲頭啖湯，後續供應鏈能否進一步踏上這股東風，讓我們拭目以待。