奇瑞吉利圍攻比亞迪，A級純電SUV市場開始大亂鬥
21世紀經濟報道 見習記者焦文娟 廣州報道
A級純電SUV市場迎來一位新玩家。
近日，吉利銀河E5上市，吉利系在A級純電SUV市場的大軍中再添一員。“銀河E5的目標就是成爲細分市場的標杆”，吉利汽車集團CEO淦家閱在接受媒體採訪時表示。
不過，A級細分市場的競爭，早已如火如荼。據21世紀經濟報道記者統計，僅2024年8月首周，就有4家車企推出了5款A級純電SUV，分別是：新一代奔馳EQA及EQB、吉利銀河E5、新款哪吒X和極狐考拉S。而預計下半年即將上市的車型還有五菱星光S、寶駿雲海、深藍S05、名爵MG S5等。
不止入局細分市場，吉利銀河E5的野心還藏在發佈會上的右舵車型裡。“吉利銀河E5最初的設想，就是打造成一款全球車。”淦家閱稱。
造出極具性價比的爆款產品，十分考驗車企的成本控制能力。過去10餘年，A級SUV市場的領路人幾度更迭。燃油車時期是豐田RAV4，這款車曾在2022年以101.6萬輛的成績位列當年全球最暢銷車型。新能源浪潮來襲，比亞迪成爲最先吃到螃蟹的車企，去年，元PLUS的全年累計銷量達到了41.22萬輛，遠超一些新勢力全部車型的年銷量。
但A級SUV市場格局尚未穩定，一場大亂鬥即將開始。
守擂王：從豐田到比亞迪
A級SUV純電市場並不是一塊能輕易撬動的蛋糕，擁有規模化效應的車企往往更容易問鼎銷冠。由於A級SUV車型利潤空間有限且技術門檻高，對車企的成本控制和技術能力要求較高，因此，相較於利潤空間更高的B級和C級市場，A級SUV市場入局玩家相對較少。
在燃油車裡，A級SUV市場是日系車的天下，得益於日系車的性價比，豐田憑藉一款RAV4在2019年至2022年間連續成爲全球最暢銷的SUV。據研究機構JATO Dynamics數據，2022年，豐田RAV4曾以101.6萬輛的年銷量成爲當年全球最暢銷車型。
而在純電賽道，A級SUV車型通常更便宜，三電技術等研發成本更高，對車企而言利潤空間需要進一步壓縮。因此，A級純電SUV市場從來都不是自主品牌造車的第一選擇，但由於市場對A級SUV車型的客觀需求，自主品牌常常將此作爲補充產品矩陣的考量。
在A級純電市場，最先試水成功的新能源車企是比亞迪。比亞迪的思路是將一款銷量成績較好的A級燃油車全面轉向電動化。2017年，比亞迪燃油車銷量同比下滑9.2%，但新能源車銷量卻同比上升13.4%，當年，比亞迪元系列的銷量位列第三名，達2.42萬輛。2018年5月，比亞迪通過元 EV 打入國內A級純電SUV市場，這是比亞迪首個從燃油全面轉型純電的新能源車型。
元 EV 的上市讓比亞迪的銷量結構發生變化，2018年7月，元EV銷量4174輛，位列比亞迪新能源車型的第一名，比亞迪新能源車的銷量也在當月以271輛的差距超過燃油車。
真正改變比亞迪命運的是元PLUS，這款車於2022年2月正式上市，售價13.18萬-15.98萬元。彼時，新能源A級SUV市場不缺玩家，吉利幾何C、威馬EX5、大衆ID系列等車型均已上市，但他們成績表現不好，比如威馬EX5在2022年一季度的銷量只有1769輛，月均589輛。
究其原因，幾何C、威馬EX5等車型是“油改電”的產物，續航、空間受限。而元PLUS搭載了比亞迪自研的刀片電池和純電平臺e平臺，既能保障續航，又有了拉低價格的底氣。
較早佈局的電池業務與技術積累，疊加企業的規模化效應，讓比亞迪能夠從底層技術開始節省成本。據財通證券分析師，比亞迪通過垂直一體化供應鏈，成立弗迪系五家子公司，覆蓋電池、電機、電控等中游製造關鍵零部件，實現了成本控制和供給安全性。同時，比亞迪戰略佈局上游鋰礦，控制核心零部件原材料成本，進一步提升成本優勢。
2023年，元PLUS的全年累計銷量達到了41.22萬輛（含出口10萬輛），平均月銷3.4萬輛。而同年同期的廣汽AION Y，儘管沒有明確公佈銷量數據，但據廣汽集團公告，廣汽埃安AION Y系列銷量超過22萬，與元PLUS的銷量差距仍然很大。
今年以來，比亞迪還希望通過增配降價和出海的方式，進一步佔據A級純電SUV市場的份額。
2024年3月4日，比亞迪推出了價格爲11.98萬元至14.78萬元的A級純電SUV車型——元PLUS榮耀版；3月26日，比亞迪還推出了定位10萬級A級純電SUV市場的元UP，價格進一步下探至10萬元以下，試圖突破更多的下沉市場。
在泰國、印度、新西蘭、以色列、新加坡和澳大利亞等國，都能看到ATTO 3（元PLUS海外版）的身影。據泰國汽車行業媒體Autolifethailand，比亞迪ATTO 3在2023年1月至8月成爲當地電動汽車市場的銷冠。7月4日，比亞迪在泰國羅勇府的泰國工廠竣工，目前已投產海豚，未來還將生產ATTO 3、宋PLUS DM-i等。
公開信息顯示，比亞迪旗下目前共有3款A級純電SUV在售，即元PLUS、元UP和宋PLUS EV。據比亞迪公佈的銷量數據，比亞迪元家族（包括元PLUS及元UP）7月銷量達40952輛，其中元PLUS在7月共售出30286輛。據比亞迪官方消息，宋PLUS EV在2023年的累計銷售達到了427071輛，也爲比亞迪成爲細分市場最暢銷品牌貢獻銷量。
從技術、市場逐漸建構起的自身優勢，比亞迪在細分市場的地位似乎並不容易被撼動。
但A級純電SUV的市場格局尚未完全穩固，比亞迪仍需守擂。《財富商業洞察》(Fortune Business Insights) 7月22日發佈的一份電動SUV市場分析報告顯示，由於亞洲汽車市場的龐大體量和較高的價格敏感度，A級電動SUV在此佔據主導地位。報告預計，2024年到2032年，A級電動SUV車型將保持同比增長的趨勢。
吉利、廣汽埃安、哪吒等自主品牌和奔馳、大衆等傳統車企巨頭都紛紛推出A級純電SUV車型，希望能在該細分賽道分得一杯羹。
角逐者：自主、合資、豪華品牌
Model Y、問界M5、小鵬G6、蔚來ES6和寶馬iX3……B級純電SUV賽道明星扎堆、羣雄角逐。但在國內A級純電SUV市場，除比亞迪在銷量上具有“斷層式”領先優勢外，國內自主品牌、合資品牌及豪華品牌在今年之前聲量均較小。
進入2024年以來，A級純電SUV賽道逐漸擁擠。據21世紀經濟報道記者不完全統計，今年開年起截至發稿日，國內市場共計超過11家車企推出了14款車型。
吉利是這個賽道里較早入局的玩家。
早在2020年8月，吉利就推出了旗下幾何C，彼時補貼後售價12.98萬元起，但銷量成績不及市場預期。目前在吉利系品牌中，吉利銀河、吉利幾何、吉利睿藍、極氪共計推出5款A級純電SUV車型。2024年，吉利系已有2025款極氪X、吉利睿藍7 450榮耀版和吉利銀河E5共三款A級純電SUV車型上市，起售價分別爲18.98萬元、11.77萬元和10.98萬元。
“A級SUV市場機會最大，挑戰也最大。”淦家閱認爲吉利銀河E5就是吉利銀河對A級主流純電SUV市場的佈局。據介紹，吉利銀河E5搭載了神盾短刀電池和自研GEA架構等，同時還配備Flyme Auto車機系統，吉利正依託技術積累和集團內的協同效應角逐A級純電SUV市場。
吉利還試圖用吉利銀河E5打開銀河系列的全球市場，吉利表示未來會推向東盟、東南亞以及其他更多國家和地區。從市場佈局和技術上對標比亞迪，吉利意圖在細分市場分一杯羹的決心顯而易見。
廣汽埃安在該細分賽道已憑藉AION Y成爲唯一能在銷量上與比亞迪抗衡的自主品牌。2024年7月23日，廣汽埃安推出了第二代AION V，售價區間爲12.98萬元-18.98 萬元，一定程度上代表了廣汽埃安佈局高端市場的力量。
早在2月28日，奇瑞推出了奇瑞iCAR 03，也是2024年市場推出的第一款自主品牌的A級純電SUV。據介紹，該款車型基於i-MS多元魔方新能源架構打造，是iCAR汽車旗下首款車型，售價區間爲10.98萬元至16.98萬元。據官方公佈的數據，iCAR 03發佈至6月的累計銷量達2.78萬輛，也爲後來計劃入局的玩家提振信心。
而8月6日開啓預售的五菱星光S則瞄準10萬級市場，繼續定位低端市場，試圖瞄準元UP在細分賽道中的市場。次日，北汽極狐則繼續在垂直場景發力，推出極狐考拉S並綁定“家庭”“健康”等標籤，定位10萬級市場，以價格換銷量。此外，包括哪吒、東風在內的車企都在今年推出了A級純電SUV產品。
從目前已上市車型的價格來看，10萬元至20萬元仍然是A級純電SUV的核心價格區間，但部分合資品牌和豪華品牌推出的A級純電SUV產品都不在競爭最激烈的價格區間。不過，出於A級純電SUV的受衆對價格的敏感程度，合資車和豪華品牌由於較高的價格在該細分賽道的表現並不理想。
在合資車中，大衆安徽的首款純電車型大衆ID.UNYX與衆在7月17日上市，該車型定位A級純電SUV市場，起售價爲20.99萬元，與大多數A級純電SUV相比，價格優勢不大。而豪華車企奔馳也在8月1日推出了兩款車型分別爲新一代奔馳EQA及EQB，起售價分別爲32.2萬元和35.2萬元，以搶佔該細分賽道的高端市場。
在比亞迪已經通過高銷量車型領先的情況下，新入局的玩家都試圖在此賽道尋找新的增量空間。在A級純電動SUV市場尚正處於快速發展階段，各大車企已經紛紛搶先佈局，以期在這個潛力巨大的市場中分得一杯羹。