Wind風控日報 | 農藥行業壟斷風險初步顯現，官方表態需高度關注
//今日關注 //
1、最高檢與金融監管總局建立工作交流會商機制，合力維護金融安全。
2、市場監管總局召開農藥行業反壟斷合規指導會，密切關注農藥行業市場競爭狀況。
3、傳劉彥春大幅贖回代表作，知情人士：對所持基金結構進行調整。
4、特斯拉Q1交付38.7萬輛汽車，不及市場預期。
5、國家郵政局約談上海韻達貨運有限公司。
// 宏觀政策 //
1、國辦：所有地方融資信用服務平臺統一納入全國一體化平臺網絡
國務院辦公廳印發《統籌融資信用服務平臺建設提升中小微企業融資便利水平實施方案》。加強地方平臺整合和統一管理。對功能重複或運行低效的地方融資信用服務平臺進行整合，原則上一個省份只保留一個省級平臺，市縣設立的平臺不超過一個，所有地方平臺統一納入全國一體化平臺網絡，實行清單式管理，減少重複建設和資源閒置浪費。國家發展改革委負責統籌融資信用服務平臺建設，推動地方平臺整合和統一管理。各地區要在2024年12月底前完成平臺整合，有序做好資產劃轉、數據移交、人員安置等工作，確保整合期間平臺服務功能不受影響。
2、商務部新聞發言人就美國貿易代表辦公室發佈《2024年外國貿易壁壘評估報告》答記者問
商務部新聞發言人就美國貿易代表辦公室發佈《2024年外國貿易壁壘評估報告》答記者問稱，中方認爲，各國貿易政策是否構成壁壘，應以是否違反世貿組織規則作爲判斷標準。美方報告未提供任何證據，證明中方相關政策和做法違反世貿組織規則，卻武斷指責中國存在所謂“非市場”政策和做法以及在農產品、數據政策等方面存在壁壘，中方對此堅決反對。
3、最高檢與金融監管總局建立工作交流會商機制，合力維護金融安全
最高檢與金融監管總局建立工作交流會商機制。最高檢將會同金融監管總局進一步完善行刑雙向銜接機制，推動與有關部門聯合出臺銀行業、保險業行政執法與刑事司法銜接工作辦法，研究制定行刑銜接案件移送通報具體規範，探索與有關部門共建數字化行刑銜接平臺，建立新型、重大金融犯罪案件聯合掛牌督辦制度等，一體提升金融領域執法司法工作質效，推動金融領域違法犯罪源頭治理。
//中國債券預警 //
1、恆大地產：“20恆大01”等六隻擬於4月3日起進行特定轉讓
恆大地產集團有限公司4月2日公告，“20恆大01”、“20恆大02”、“20恆大03”、“20恆大04”、“20恆大05”和“21恆大01”因公司未按約定履行還本付息義務，現擬將2024年4月3日作爲上述債券特定債券轉讓起始日。
2、平安租賃：“24平安租賃SCP005”取消發行
平安國際融資租賃有限公司於2024年04月02日發佈公告稱，鑑於市場波動，決定取消“24平安租賃SCP005”的發行，後續發行計劃另行公告。
3、瀘州老窖：“20老窖01”持有人會議未能成功召開
瀘州老窖股份有限公司公告，“20老窖01”2024年第一次債券持有人會議已於3月29日召開，由於出席本次債券持有人會議的債券持有人或其委託代理人未達到本期未償還且有表決權債券總額的二分之一以上，本次會議未能成功召開。
4、如意科技：公司新增被執行信息和資產凍結事項
山東如意科技集團有限公司公告，近期，公司涉及5起重大被執行案件，合計執行標的11.77億元；涉及重大資產凍結事項5起。
5、佳兆業集團被強制執行6.69億，累計被執行213億
近日，佳兆業集團（深圳）有限公司新增2則被執行人信息，執行標的合計6.69億餘元，兩案件被執行人還分別包括江門市悅安房地產開發有限公司、佳兆業文化體育發展有限公司等，執行法院爲深圳市福田區人民法院、廣州市南沙區人民法院。風險信息顯示，佳兆業集團（深圳）有限公司現存120餘條被執行人信息，被執行總金額超213億元，此外還存在多條限制消費令、失信被執行人（老賴）和終本案件信息。
6、寶能地產被強制執行1.4億，寶能地產累計被執行超265億
近日，寶能地產股份有限公司及其子公司深圳寶能瑞達實業有限公司新增一則被執行人信息，執行標的1.4億餘元，執行法院爲深圳市福田區人民法院。風險信息顯示，目前，寶能地產股份有限公司存在40餘條被執行人信息，被執行總金額超265億元，此外還存在多條限制消費令、失信被執行人（老賴）和終本案件信息。
7、山西潞安容海發電有限責任公司董事長、總經理霍雷鈞接受審查調查
山西潞安容海發電有限責任公司董事長、總經理霍雷鈞涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受省紀委監委駐晉能控股集團有限公司紀檢監察組紀律審查和朔州市監察委員會監察調查。
8、安徽江淮汽車集團原黨委書記、董事長安進接受審查調查
據安徽省紀委監委消息：安徽江淮汽車集團控股有限公司原黨委書記、董事長安進涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受安徽省紀委監委紀律審查和監察調查。
// 中國股票預警 //
1、不得參與非法推介、分銷股票，上海證監局將向轄區所有新三板掛牌公司發函
據中證金牛座，上海證監局將向轄區所有新三板掛牌公司下發監管提醒函，要求掛牌公司及其大股東、實際控制人、董監高切實守住“不披露虛假信息，不從事內幕交易和股票操縱，不損害公衆公司利益”的底線，不得參與非法推介、分銷股票等違法行爲，一經發現將嚴厲查處。
2、國家郵政局約談上海韻達貨運有限公司
國家郵政局市場監管司就浙江義烏韻達品牌快遞企業違規處理用戶退貨件問題，約談韻達快遞總部上海韻達貨運有限公司，責令其嚴格落實對所屬服務網絡的統一管理責任，迅即整改違規問題，切實保障用戶合法權益；並要求其就義烏韻達北苑網點違規處理用戶退貨件問題，積極配合有關部門調查處理。
3、傲農生物：新增逾期債務本息合計約2.76億元
傲農生物公告，由於流動資金緊張，導致公司及部分子公司出現部分債務未能如期償還的情形。截至2024年3月31日，公司在金融機構新增逾期的債務本息合計約2.76億元，佔公司最近一期經審計淨資產的11.02%；公司在金融機構累計逾期債務本息合計約24.88億元（扣除已償還部分），佔公司最近一期經審計淨資產的99.37%。
4、小鵬汽車自動駕駛總監發聲闢謠加盟其他企業
小鵬汽車自動駕駛產品高級總監劉毅林發佈微博稱：感謝朋友們的關注，電話、微信一直不停，目前任何“加盟其他企業”的均爲不實信息，大家理性吃瓜，關注汽車行業發展和智駕技術的進步。
5、寧科生物：4月8日起公司股票實施其他風險警示
寧科生物公告，鑑於仍存在流動性問題，且尚未明確解決方案，公司重要控股子公司中科新材預計無法在1個月內恢復正常生產。根據相關規定，公司股票將於4月3日停牌1天，4月8日起實施其他風險警示，股票簡稱變更爲“ST寧科”。
6、子公司違規導致會計差錯更正，華銘智能及相關當事人被通報批評
深交所下發關於對華銘智能及相關當事人給予通報批評的決定。決定稱，2019至2021年度，華銘智能子公司北京聚利科技將承接項目所發生的居間、代理等銷售費用計入研發費用，致使華銘智能對前期財務數據進行會計差錯更正，調減2019年和2020年淨利潤130.87萬元和2,563.45萬元，華銘智能董事長、總經理張亮，財務總監章燁軍對華銘智能上述違規行爲負有重要責任，上交所對華銘智能及董事長、總經理張亮，財務總監章燁軍給予通報批評的處分。
7、郴電國際：全資子公司所投包頭天宸公司停產
郴電國際公告，近日，全資子公司湖南匯銀國際投資有限責任公司所投包頭天宸收到吉宇鋼鐵的來函，函件告知：“根據相關文件要求，我司已經被列入限制類鋼鐵企業，須按照政府要求退出鋼鐵行業。吉宇鋼鐵目前已經進入關停階段，吉宇鋼鐵與包頭天宸的供氣合作事宜已無法繼續進行。”因吉宇鋼鐵是唯一購氣企業，吉宇鋼鐵的關停直接導致包頭天宸停產，導致包頭天宸資產減值，具體減值損失以公司披露的經審計的年報數據爲準。
8、5連板華體科技：目前不涉及通感一體化、低空經濟相關業務
華體科技發佈股票交易異常波動暨風險提示公告，近期，公司關注到部分媒體、股吧等平臺對公司相關業務討論，內容涉及通感一體化、低空經濟等熱點概念。公司收入和利潤主要來源爲路燈產品銷售，目前不涉及通感一體化、低空經濟相關業務。
9、雲路股份：擬詢價轉讓3.03%股份
雲路股份公告，本次擬參與詢價轉讓的股東爲青島多邦、郭克雲。出讓方擬轉讓股份總數爲3,636,000股，佔公司總股本的比例爲3.03%。本次詢價轉讓爲非公開轉讓，不會通過集中競價交易方式進行。受讓方通過詢價轉讓受讓的股份，在受讓後6個月內不得轉讓。
//海外預警 //
1、特斯拉Q1交付38.7萬輛汽車，不及市場預期
特斯拉公佈的數據顯示，在第一季度生產超過43.3萬輛汽車並交付大約38.7萬輛汽車，不及市場預期，錄得自新冠疫情之初以來首次同比下降。其中，Model 3/Y 交付量369783輛，同比下降10%，預估426940輛。特斯拉解釋稱，銷量下降的部分原因是弗裡蒙特工廠升級版Model 3的生產處於早期階段以及紅海衝突和柏林超級工廠縱火襲擊造成的運輸分流導致工廠停工。
2、日本製鐵據悉向美國工會承諾2026年前不裁員，爲收購美國鋼鐵公司尋求支持
知情人士稱，日本製鐵已向美國鋼鐵工人聯合會做出關於支出和就業的正式承諾，希望爲其141億美元收購美國鋼鐵公司的交易爭取支持。據悉，日本製鐵上週遞交擬議協議，將公司領導層在此前一次會議上做出的承諾寫成書面文件。據透露，相關承諾包括增加14億美元資本支出，以及“不因此次交易裁員，至少在2026年到期的現有勞資協議期限內不裁員”。
3、谷歌“產品墓地”再添一員
谷歌播客停止服務，用戶則被告知轉向新整合的YouTube Music。近年來，谷歌已經“扼殺”了多項產品及服務，如Google+、Project Loon、Hangouts、Stadia等，而最新的這項服務現在也加入了“技術墓地”行列。
4、花旗完成重組計劃，削減美國科技銀行家職位
知情人士透露，花旗集團重組計劃逐步達成，上週對其美國投資銀行實施了新一輪裁員。
// 金融同業預警 //
1、傳劉彥春大幅贖回代表作，知情人士：對所持基金結構進行調整
據中證金牛座，傳劉彥春等多位知名基金經理大幅贖回旗下產品。知情人士對此表示，這可能是對所持基金結構進行調整，更爲均衡地持有旗下在管產品。從劉彥春所管基金情況來看，雖然其對景順長城新興成長混合持有份額減少，但其對旗下部分基金也有采取增持。贖回部分景順長城新興成長混合轉向景順長城鼎益混合（LOF），可能是希望更爲均衡地持有旗下在管產品。
2、券商降薪，中信證券人均年薪78萬，中金公司3年降46萬元
據第一財經，目前披露年報的25家券商中，4成券商薪酬總額縮水，半數人均薪酬下降，頭部券商降薪更明顯。其中，中信證券以77.59萬元/年的人均薪酬排名第一，同比下滑3.39%；中金公司人均薪酬69.68萬元/年，同比下滑10.21%。早在2020年，中金公司人均薪酬曾高達116萬元/年，也就是說，從2020年到2023年這3年裡，中金公司的人均年薪下降了46萬元，降幅達40%。
3、券商分倉佣金規模兩連降，黑馬羣起仍難撼頭部軍團
據證券時報，隨着公募基金2023年年報披露完畢，券商分倉佣金的收入情況也浮出水面。在費率改革之下，基金分倉規模連續兩年出現縮水。繼2022年基金分倉規模較2021年下滑15.19%之後，2023年這一數據較2022年再度下滑10.92%。分倉佣金的收入，也在一定程度上代表着各家券商研究所的綜合研究實力。值得一提的是，基金分倉規模的持續縮減，也驅動着券商研究業務加速洗牌。
4、資管淨收入普遍縮水，兩家券商顯逆襲本色
據證券時報，隨着2023年年報的陸續披露，券商資管業務的展業輪廓也漸漸清晰。總體而言，去年券商資管規模有所下降。從目前已披露的年報來看，券商資管業務淨收入也出現了一定幅度的下滑。具體來看，中信證券資管業務淨收入接近50億元，行業排名仍大幅領先，而在行業收入同比下滑的情況下，中泰證券、信達證券等則實現了逆勢增長。
5、江蘇沭陽農商行第六大股東部分持股遭司法拍賣
京東司法拍賣平臺信息顯示，沭陽縣大有文化發展有限公司持有的江蘇沭陽農商行1750萬股股權將於5月初在該平臺公開拍賣，起拍價4434.5萬元。以該行總股本計算，該筆股權佔比接近2.5%。截至2023年6月末，沭陽縣大有文化發展有限公司持有沭陽農商行3.69%股權，系該行第六大股東。
//行業預警 //
1、市場監管總局召開農藥行業反壟斷合規指導會
市場監管總局召開農藥行業反壟斷合規指導會。會議指出，農藥行業的壟斷風險初步顯現，需要引起高度關注，多措並舉維護公平競爭的市場秩序，激發經營主體內生動力和創新活力，促進行業規範健康發展。市場監管總局將堅持監管規範和促進發展並重，密切關注農藥行業市場競爭狀況，統籌用好梯次性監管工具，及時化解苗頭性、傾向性、潛在性問題。
2、多家船公司調高海運價，最高達2千美元
據第一財經，近日，多家船公司發佈調高海運價的通知，上漲金額最高達2000美元，與當前運價相比漲幅接近70%。根據中遠海運集裝箱運輸有限公司發出的通知，今年4月1日至4月14日，從遠東（包含中國在內的亞洲東部地區）運往美國和加拿大的海運價將大幅上漲，漲幅爲1000~2000美元。按目前中國對美國的平均運價約3000美元來計算，漲幅接近70%。宣佈漲價的不只有中遠海運（COSCO），還有地中海航運公司（MSC）、赫伯羅特、萬海、現代商船等多家船公司。
3、中鋼協：建築市場有望迎來觸底反彈，各企業要根據市場需求調節生產節奏
中鋼協組織召開鋼筋市場研討會。中鋼協副會長駱鐵軍強調，建築鋼材需求趨勢下降是大家的共識，今年建築市場需求啓動明顯滯後，隨着國家政策的落實到位，有望迎來觸底反彈，大家要密切關注市場的變化。要按照“三定三不要”原則，根據市場需求調節生產節奏，切不可市場需求稍見好轉就大幅增產。
4、貴州：嚴厲打擊製售“特供酒”“內供酒”違法違規行爲
貴州省市場監管局近日印發實施方案， 開展爲期1年的專項整治行動。此項行動旨在嚴厲打擊假借“特供”“專供”“內供”黨政機關和軍隊名義製售僞劣酒類商品違法違規行爲。按照專項行動實施方案，貴州省將嚴查重處採購、銷售“特供酒”“內供酒”的行爲，嚴查重處發佈“特供酒”“內供酒”虛假違法廣告、開展虛假宣傳的行爲，嚴查重處印製“特供酒”“內供酒”包裝包材的行爲。
5、生態環境部：嚴格控制氫氟碳化物化工生產建設項目
據第一財經，從生態環境部瞭解到，有關嚴格控制氫氟碳化物化工生產建設項目的政策文件已經起草並開始徵求有關方面意見。生態環境部大氣環境司介紹，此舉旨在切實履行《〈關於消耗臭氧層物質的蒙特利爾議定書〉基加利修正案》，以及《消耗臭氧層物質管理條例》等有關規定要求。
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