我國首個省級氫能高速示範項目實施方案發布
作者|朱華雷，編輯|王瑾熙
來源：巨豐投顧、好股票應用
要聞精選
1、爲建立監管與市場的有效溝通機制，提升監管部門對行業風險的識別能力，打通監管部門引導、服務行業機構的路徑，北京證監局借鑑持牌機構主體監管工作有益經驗，啓動北京轄區證券類私募投資基金管理人主體監管工作試點。
2、2024年5月，全國發行新增債券4819億元，其中一般債券436億元、專項債券4383億元。全國發行再融資債券4217億元，其中一般債券2000億元、專項債券2217億元。
3、中基協數據顯示，截至2024年5月底，我國境內共有基金管理公司148家，取得公募基金管理資格的證券公司或證券公司資產管理子公司13家、保險資產管理公司1家。以上機構管理的公募基金資產淨值合計31.24萬億元。
4、中基協披露5月底數據顯示，公募基金總規模再創新高31.24萬億元，環比增加4648.14億元，增幅爲1.5%。這已是連續第二個月規模創新高。其中，債基貢獻最大的規模增量，5月規模增加3227.84億元至6.46萬億元。
5、爲建立監管與市場的有效溝通機制，提升監管部門對行業風險的識別能力，打通監管部門引導、服務行業機構的路徑，北京證監局借鑑持牌機構主體監管工作有益經驗，啓動北京轄區證券類私募投資基金管理人主體監管工作試點。據瞭解，淡水泉、九坤、樂瑞等進入首批名單。
重大事件
英特爾計劃最快2026年量產玻璃基板
據報道，英特爾計劃最快2026年量產玻璃基板，AMD、三星同樣有意採用玻璃基板技術。與目前載板相比，玻璃基板化學、物理特性更佳，可將互連密度提高10倍。
點評：玻璃基板的熱膨脹係數（CTE）與元器件非常接近，且溼度係數爲零，可以用作封裝（IC）基板。芯片互聯的主要薄弱環節在於界面處和焊接點處，由於不同材料的熱膨脹係數不同，在熱變化下芯片易發生斷裂和變形等不良情況。而玻璃基板的熱膨脹係數與元器件接近，具備高溫穩定性、透光性好和絕緣性強等優點，有望在高性能芯片封裝領域得到更多應用。
帝爾激光的TGV激光微孔設備，通過精密控制系統及激光改質技術，實現對不同材質的玻璃基板進行微孔、微槽加工，爲後續的金屬化工藝實現提供條件，可應用於半導體芯片封裝、顯示芯片封裝等相關領域。
雷曼光電新型PM驅動玻璃基封裝技術獲得了多項國內專利，目前已實現小批量試產，公司現有的玻璃基封裝技術主要應用於顯示面板的封裝。
通用型服務器需求復甦 漲價趨勢延續
根據市場研究機構TrendForce集邦諮詢最新調查顯示，由於通用型服務器（generalserver）需求復甦，加上DRAM供應商HBM生產比重進一步拉高，使供應商將延續漲價態度，第三季DRAM均價將持續上揚，DRAM價格漲幅達8%-13%，其中ConventionalDRAM漲幅爲5%-10%，較第二季漲幅略有收縮。
點評：存儲產品價格自2023年8月下旬陸續開始漲價，主要系原廠積極減產的效應逐步顯現，疊加電子消費旺季備貨需求回暖，AI驅動的高端存儲需求持續旺盛。野村東方證券研報指出，2023年下半年以來，在供需格局修復的背景下，存儲產品價格出現企穩回升態勢。根據DRAMexchange數據，DRAM產品價格基本在2023年9-10月落底，此後開始企穩回升。另一方面，2022年年末生成式AI催生AI服務器市場對高速存儲技術的需求。搭載AI硬件的新型AIPC和AI手機有望在2024年下半年放量，不僅將拉動市場對高性能DRAM的需求，同時也將帶動回暖勢頭較弱的消費級NAND閃存需求。
兆易創新存儲產品包括NOR Flash、SLC Nand Flash以及利基DRAM產品。公司現已實現DDR4的量產；DDR3基本完成功能驗證和客戶導入工作。
深科技是國內唯一具有從集成電路高端DRAM/Flash晶圓封裝測試到模組成品生產完整產業鏈的企業。
華爲入股多模態大模型公司
近日，北京生數科技有限公司發生工商變更，股東新增華爲旗下深圳哈勃科技投資合夥企業（有限合夥）、北京百度網訊科技有限公司、北京中關村科學城科技成長投資合夥企業（有限合夥）、深圳卓源星拓創業投資合夥企業（有限合夥），同時公司註冊資本由152.7萬元增至約177.5萬元。據悉，生數科技成立於2023年3月6日，是全球領先的生成式AI基礎設施及應用提供商。公司由清華系AI公司瑞萊智慧RealAI、螞蟻集團和百度發起的BV百度風投聯合孵化創立，致力於打造可控多模態通用大模型。
點評：國內外大模型的視頻生成、物理世界理解等多模態能力仍在持續提升，而兩大智能終端頭部廠商蘋果AI和華爲鴻蒙原生AI的先後推出，有望加速智能手機換機潮，拉動AI手機出貨量及相應AI應用裝機量增長，推動Agent、影視、音樂、教育、營銷等領域AI應用商業化空間進一步打開，建議繼續佈局AI應用。
正元智慧同華爲及生態合作伙伴共同發佈了全新基於“數字平臺”的智慧校園解決方案，公司基於AI大模型的校園智能服務助手整合了自然語言處理、語音智能、AIGC大模型等AI技術，重塑人機交互方式，構建用戶與服務間的智能連接。
國光電器與vifa共同研發了AI智能音箱ChatMini，並由公司獨家生產。該音箱主打的高情商陪伴暢聊依託於ChatGPT與百度文心一言雙AI驅動。
我國首個省級氫能高速示範項目實施方案發布
近日，廣東省發展改革委發佈《廣東省廣湛氫能高速示範項目實施方案》（以下簡稱《方案》）。《方案》提出，在2025年底前投入運營2000輛4.5噸和100輛49噸燃料電池冷藏車，全面推進廣湛氫能高速示範項目。項目實施期限爲2024年6月至2025年12月，爲期18個月。
點評：國務院在5月印發的《2024－2025年節能降碳行動方案》中部署了重點任務，包括化石能源消費減量替代行動，非化石能源消費（包含氫能）提升行動等10方面行動27項任務，同時在支撐保障方面明確了6項措施。申萬宏源證券王璐認爲，氫能產業發展具有重大戰略意義，隨着2024年國家級獎勵資金的下發以及多項中央疊加地方政策的出臺，政策體系愈加完善，氫能產業鏈景氣度將持續攀升。
錫南科技已落地一系列新能源汽車零部件及非壓殼類新產品相關項目，包括與博世合作氫燃料電池零部件項目、與蓋瑞特合作氫燃料電池電機殼體項目、與勢加透博合作氫燃料電池電機殼體項目等。
華鋒股份持有清極能源5.88%的股權，清極能源是佛山市南海區一家落地並研發生產氫燃料電池的高新技術企業，具備持續研發新技術、高功率電堆系統的能力和經驗。
公告精選
飛天誠信：公司有應用於物聯網方向的芯片 該產品利潤率較低
飛沃科技：在航空航天領域已進入多家知名企業的供應商名單 並形成批量供貨
騰達建設：中標約8788萬元工程項目
洪都航空：初教六飛機已正式進入國內民用低空飛行領域
晶方科技：擬5000萬美元在馬來西亞投資設立全資孫公司
百利電氣：擬放棄參股公司股權優先購買權
泰禾智能：擬800萬元參設私募股權投資基金
金凱生科：爲司美格魯肽口服滲透促進劑SNAC提供中間體服務
阿爾特：正聯合英偉達技術團隊將Omniverse引入機器人開發
網達軟件：網達移動互聯網產業園已通過消防驗收和竣工驗收
貝隆精密：爲安費諾等客戶提供精密結構件
作者：朱華雷 執業證書：A0680613030001
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