小米集團將增發10億股併發行可轉債 總融資最高40億美元

(原標題小米集團將增發10億股併發行可轉債 總融資最高40億美元)

彭博12月1日消息,據文件披露,小米集團將增發10億股股票價格區間爲23.7-24.5港元/股,美元該發行價格區間較週二收盤價26.15港元有6.3%至9.4%的折價籌資至多32億美元。

文件表示,此次增發將用於補充營運資金,用於業務拓展、並增加關鍵領域市場份額戰略生態系統的投資

此外,小米還將發行8.55億美元七年期零票息可轉換債券,其轉股溢價比參考股價高出42.5%至52.5%,而參考股價爲同期配股價格。

值得注意的是,本次增發的鎖定期爲五年,屆時投資者有權賣出。

若算上增發及可轉債的籌資總額,小米此次融資額最高將達到40億美元。

目前,瑞士信貸高盛摩根大通摩根士丹利正在負責此次交易