小鵬汽車發港股招股書 這筆錢要怎麼花?

(原標題小鵬汽車港股招股書 最高募資約150億港元 這筆錢要怎麼花)

6月25日,小鵬汽車在港正式啓動公開招股。招股書文件顯示,公司擬發行8500萬股A類普通股,其中在港公開發售425萬股,國際發售8075萬股,另有15%的超額配售權。招股時間爲6月25日-30日,每股發行價不超過180港元,每手100股,預計最高募資總額約爲150億港元。摩根美銀證券爲其聯席保薦人預期將於7月7日掛牌上市

招股書中同時披露了小鵬汽車此次IPO上市後所得款項用途。根據計劃,小鵬汽車將把所得款項中約45%(約67.5億港元)的資金投入到豐富產品組合開發新技術上,約35%(約52.5億港元)的資金投入到提升品牌認知度,加速業務擴張,10%的資金將用於擴大產能、升級生產設施、開發生產技術,10%的資金用於一般公司用途。

在豐富產品組合與開發新技術上,約45%的資金將被用於三個方面

一、15%(約22.5億港元)的資金將投入到對包括XPILOT4.0自動駕駛及Xmart OS智能座艙智能化技術的開發中。

二、20%(約30億港元)將投入到開發新車型硬件技術改進,小鵬汽車預計在2021年第三季度末交付G3車型的中期改款版G3i,並在2021年第四季度交付P5車型,在2022年交付第四款電動汽車。此外,公司還計劃研發新的電動汽車平臺,用以支持更先進的汽車系統和軟件;升級電子電器架構、改進電池管理系統,提升整車安全性投資充電樁開發與充電技術研發,優化用戶充電體驗

三、10%(約15億港元)的資金將用於其他技術投資,包括針對海外需求與用戶偏好的車輛改裝、投資數字化運營利用大數據提升運營效率、與其他企業合作開發新技術,並向商用車發力

在提升品牌認知度,加速業務擴張方面,約35%的資金也將被用於三個方面。

一、10%(約15億港元)的資金將被用於線上線下的推廣營銷,線下推廣包括交通樞紐的廣告投放、更頻繁地參加二線城市區域性車展、組織包括駕駛測試和技術講解類活動等;線上推廣則將與科技時尚、智能生活方式的KOL合作推廣產品,並設法獲取高質量的線上銷售線索,實現更高的訂單轉化率

二、20%(約30億港元)的資金將用於擴大銷售、服務和超充網建設,並提高銷售和市場營銷人員技能服務質量。小鵬汽車將大部分資金投資在直銷門店,預期將銷售門店數目翻倍;同時小鵬將增加售後門店數量佈局一倍的超級充電站

三、5%(約7.5億港元)的金額將用於歐洲市場的門店建設、營銷工作。

另有10%(約15億港元)的資金將用於擴大產能、升級生產設施、開發生產技術。公司計劃在武漢廣州新建年產能10萬輛的生產基地,對生產小鵬P7的肇慶工廠進行升級。

最後10%(約15億港元)的資金將被用於一般公司用途,包括用作運營資金。