芯片迎產業機遇？

來源：國泰基金

摘要：

1、2024年12月以來，全國已披露超70個重大半導體項目，如中微半導體、北電集成和中芯國際等項目，爲國內半導體設備和零部件企業帶來發展機遇。考慮到目前半導體行業處於上行週期，行業還迎來AI產業鏈發展機遇，國產芯片產業鏈機遇較爲顯著。可以關注半導體設備ETF（159516）、芯片ETF（512760）。

2、國內公立/民營醫院在AI佈局方面如火如荼，除了AI+醫療服務，AI技術有望爲未來整個醫療健康行業創造更多新生態，例如AI+藥物發現，AI+檢測，AI+診斷等。此外，商業健康保險藥品目錄、丙類藥品目錄等推進說明政策對於創新藥支付端給予了較多的支持。隨着集採和反腐的高峰期過去，政策端產業端利好因素疊加，全球資本市場可能重新關注並評估中國創新藥企業的價值，醫藥板塊或將迎來階段性上漲機會。