需求涌現 世芯-KY、臺光電看旺

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世芯-KY、臺光電熱門權證

臺股漲多回檔健康修正，法人指出，短線臺股恐轉趨高檔震盪，靜待美國聯準會（Fed）12月利率決策，輝達（NVIDIA）GB200已於2024年第四季開始出貨，世芯-KY（3661）、臺光電（2383）獲本土投顧看好，在AI題材加持下，後市股價可望穩步走強。

本土投顧分析，世芯-KY來自北美、大陸的高效能運算（HPC）設計及量產需求火熱，特別是北美人工智能相關設計需求相當強勁，主要客戶之量產訂單能見度已達2025～2026年。

在大客戶案子量產下，預估世芯-KY今年每股稅後純益（EPS）75.54元，儘管因北美IDM廠訂單不確定性高，故公司下修2025年營收至持平或略有增長，預估2025年EPS將達85.36元。不過，AI運算需求持續增加下，北美雲端服務氣供應商CSP業者積極建置自研晶片趨勢未變，將可望爲世芯-KY帶來強勁的增長。

此外，受惠GB200伺服器零件拉貨潮啓動，銅箔基板（CCL）大廠臺光電11月營收報喜，單月營收首度突破60億元大關，以63.36億元改寫單月營收紀錄，月增8.91％、較去年同期成長49.98％，優於市場預期，法人分析，800G交換器拉貨持續增加，且ASIC伺服器客戶亦上修出貨量，市場看好其12月營收走高。

受惠伺服器、交換器、低軌衛星等高階材料需求增溫，本土投顧看好臺光電2024、2025年營運展望正向，預估2024年營收將達638億元，高於原先預估值，將較去年同期增加54.5％，稅後純益95.51億元，年增74.1％，每股稅後純益（EPS）27.74元。