迎接碳錢時代 柏瑞搶發ESG減碳全球股票基金

對抗氣候變遷已是各國政府和企業的當務之急，在《巴黎協定》2050達成淨零排放目標的帶動下，所衍生出的減碳投資商機相當可觀。柏瑞投信8日表示，隨着減碳淨零的趨勢成形，除了自己減碳，也能幫別人減碳的企業，因爲從供應鏈前端帶頭做起，可擴大正向減碳影響力，料將提供相對較佳的投資機會，用ESG相關基金搶進全球加速減碳長線商機。柏瑞投信指出，自己減碳也幫助別人減碳之企業，市場傾向給予較高的評價，通常財務體質也較佳。根據統計，自2020年12月31日至2022年9月30日期間，MSCI全球巴黎協定氣候指數9個季度的企業毛利率平均皆高於MSCI世界指數。以2022年第3季爲例，MSCI全球巴黎協定氣候指數的企業毛利率平均近40％，高出MSCI世界指數的約32％。隨着各界「不減碳就淘汰」的呼聲四起，除了科技巨擘力拼減碳，帶領供應鏈跟上腳步外，傳統的能源業和運輸業也都紛紛斥資研發更新設備以加快減碳步伐。舉例來說，歐洲的可再生柴油廠商，透過廢棄食用油、動物脂肪等原料製作成的可再生柴油，可直接取代傳統柴油，不需要跟生質燃料混合使用，使得減碳成效更爲明顯。而這類的可再生柴油替代能源，在幫助航空業者減碳上也格外重要，因其技術和採用純電飛機相比之下更爲可行。看好減碳趨勢將成爲投資市場新主流、全面迎接碳錢時代的來臨，柏瑞投信領先同業推出「柏瑞ESG減碳全球股票基金」，募集日期爲12月19日，保管銀行爲中國信託商業銀行。本基金成立六個月後的投組配置至少70％將取自於MSCI全球巴黎協定氣候指數成分之發行人(或含其集團母公司)。柏瑞ESG減碳全球股票基金預定經理人馬治雲表示，基金將從下而上構建投組，分析各個公司的基本面。初期預定投組在資訊科技與工業的產業配置合計較高，主要是因爲這些產業所提供的軟體或硬體設備，可協助下游客戶(例如採礦或發電公司)提高效率、並減少其碳排放量。此外，預定投組所設定的減碳比率，將以每年優於MSCI全球巴黎協定氣候指數爲目標，看重的是企業未來的減碳能力。本基金亦將整合柏瑞集團特有之企業生命週期分類研究(LCR)，以及分析企業永續經營表現的股票風險評估(ERA)框架，挑選基本面出色(特別注重其產品及服務的減碳潛力、企業生命週期可望邁入較高成長率階段)、評價水準合理及風險相對較低的標的來建構投資組合。