在管資產超1.7萬億的三大PE巨頭爭相“加碼”中國
《科創板日報》3月11日訊（記者 李明明 餘詩琪）國際資管巨頭再掀“入華潮”。
根據中國證券投資基金業協會官網信息，近日，全球知名的另類資產管理公司博楓（Brookfield）和KKR旗下的私募基金公司都在協會順利備案。2家公司都是外商獨資的私募股權、創業投資基金管理人，註冊地址都在上海，其中博楓旗下的博楓（上海）私募基金管理有限公司（以下簡稱博楓私募上海），註冊資本1億元。
《科創板日報》記者注意到，上述兩傢俬募基金公司均已在去年於上海註冊成立。
與此同時，另一家歐洲PE巨頭也在準備“加碼”中國。法國私募股權公司Tikehau Capital（提克豪資本）在最近發佈的財報中宣佈，將加速佈局亞洲私人信貸市場，並於今年開設香港辦事處。這是它在大中華區的第一個辦公室，意在開拓中國的新資金池和投資機會。
KKR 旗下私募基金上月在滬開業
3 月 8 日，KKR 旗下的開德私募基金管理（上海）有限公司（以下簡稱開德私募上海）在中基協完成備案。
財聯社創投通-執中數據顯示，該公司成立於2023年，註冊地爲上海市靜安區，註冊資本1000萬人民幣，是一家以從事資本市場服務爲主的企業。由KKR CAPITAL MARKETS ASIA LIMITED百分百持股，執行董事爲孫錚。
公開資料顯示，孫錚於2007年加入KKR集團，目前任合夥人，長期專注於消費品行業的投資。此前，他參與和主導了多項私募股權投資，包括農業和食品安全領域的現代牧業、中糧肉食、聖農發展、粵海飼料和裕灌現代農業，以及消費、互聯網領域的乖寶集團、字節跳動、興盛優選等。
《科創板日報》記者注意到，上個月26日， 開德私募基金上海、聯博基金管理有限公司、東方匯理金融科技（上海）有限公司等外資金融機構，在滬舉行了集體開業儀式。
去年10月，上海市地方金融監管局局長周小全在上海會見了KKR集團全球合夥人、亞太區執行主席路明一行。周小全並表示，歡迎KKR集團在滬設立人民幣平臺，參與中國的市場投資和申請上海QFLP試點業務。希望KKR集團持續加大在滬業務佈局，深度參與上海全球資產管理中心建設。
一位接近KKR人士告訴《科創板日報》記者，本次KKR選擇在上海設立私募基金公司，是由於上海的資產管理行業充滿活力，已進入高質量可持續發展的快車道。新設立的金融機構將運用全球資管業務積累的豐富經驗，深耕中國市場，提供多樣化金融產品和服務。
成立於1976年的KKR，總部設在紐約，是全球歷史最悠久、經驗最豐富的私募股權投資機構之一，與凱雷、黑石、德州太平洋並稱“全球四大PE巨頭”。主要業務包括私募股權、基礎設施、投資信貸、對衝基金、資本市場以及房地產領域，集團總資產規模高達5185億美元，約合人民幣37000億元。
2005年，KKR在中國香港建立辦公室，從此進入亞洲和中國市場，隨後募集了亞洲一期基金、亞洲二期基金、亞洲三期基金、亞洲四期基金、亞洲基礎設施建設基金及中國成長基金等多隻投向亞洲的基金，以上基金規模超390億美元。
據悉，這18年來，KKR投資了超40家企業，包括從早期的天瑞水泥、聖農發展、青島海爾，到近年的字節跳動、珍酒李渡、瑞辰寵醫、火花思維等，其中不乏明星企業。
比如2018年，KKR參與了字節跳動40億美元的Pre-IPO輪融資；還在2021年買下連鎖藥房公司“全億健康”，這也是近年來中國連鎖藥店最大的併購交易。2022年，KKR領投寵物連鎖醫療企業瑞辰寵物醫院集團，該集團已在全國50個城市擁有近200家寵物醫院，據稱已躋身行業三甲。
另類資管巨頭博楓旗下私募基金落地上海臨港
與開德私募上海同日完成備案的，還有全球領先的另類資產管理公司博楓旗下的博楓私募上海，該公司成立於2023年，註冊地爲中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區，企業註冊資本10000萬人民幣，公司高管有4人，總經理爲朱元，執行董事爲YANG YIWEN。
記者注意到，YANG YIWEN中文名爲楊毅文，是博楓房地產業務的董事總經理，負責博楓房地產投資組合的戰略管理，以及公司房地產項目的併購、處置和運營。在2016年加入博楓以前，楊毅文曾在凱德集團、特易購地產（Tesco Property）、AMP資本等公司任職，積累了研究、投資分析、租賃、運營及資產管理的經驗。
據公開資料，博楓是全球領先的另類資產管理公司，目前在管資產約爲9000億美元。博楓在房地產、可再生能源、基礎設施和私募股權領域的管理和運營歷史已超過120年。
自2013年成爲中國新天地集團的基石投資者，博楓已在中國市場深耕10年時間。這十年間，博楓在中國的在管資產規模已發展到170億美元，員工人數從最開始的5人，到如今的超過1100位。在過去的十年，博楓在中國完成了一系列具有里程碑意義的項目和投資。
其中主要包括：2014年，博楓收購物流倉儲品牌蓋世理(Gazeley)；2016年，博楓對蓋世理（Gazeley）進行品牌重塑，打造博楓地產物流平臺；2017年，博楓收購沃爾瑪東莞物流倉儲用地；和普洛斯（GLP）一起成立合資公司，打造中國最大的屋頂分佈式光伏能源提供商；2018年，博楓收購了位於上海的兩個社區商場：金橋太茂、南翔太茂。
2019年，博楓投資了200MW的風電項目；完成了對位於上海金山和溫州的總面積約26萬平方米的物流地產項目收購；收購了綠地黃浦項目（現更名爲博薈廣場），項目位於上海，包含三座寫字樓和一個零售商場。
2022年，博楓在上海收購了第一個長租公寓項目，該項目位於上海市楊浦區，標誌着博楓在中國長租公寓板塊佈局的起點。
2023年，博楓收購了上海市靜安區的第二個長租公寓項目；收購了位於嘉善的物流地產項目，面積約7萬平方米。並投資了超過800MW的風力和太陽能發電項目
從上述投資項目可以看出，博楓在中國的投資範圍主要包括房地產、新能源、物流等行業。而本次在上海設立私募基金公司，也代表可以在中國直接募集資金並進行直接投資。
此外，博楓還在中國股權投資市場作爲 LP重磅出手。
2021 年，紅杉中國完成了對紅杉中國新基建基金（SCIF）的募集，該基金投資方向主要涵蓋新能源基礎設施、高標準物流、冷庫、數據中心、新經濟產業園、高端製造廠房、生物醫藥產業園等。其中，博楓資產管理公司成爲紅杉中國新基建基金的最大LP投資人及戰略投資合作伙伴。
Tikehau Capital要設中國辦公室了
財報顯示，Tikehau在香港設立辦事處是其擴大亞洲和中東客戶基礎計劃的一部分，其 428 億歐元（約合人民幣3377億元）的資產管理 AUM 中，按地區計算，有 8%來自亞洲和中東客戶。去年，該集團爲一項約 1 億美元的投資引入了第二位中國 LP。
近期，Tikehau在亞洲地區的投資動作格外多。今年2月底，Tikehau Capital 宣佈與總部位於新加坡的券商公司大華繼顯（UOB-Kay Hian）合作，聯合推出了其在亞洲的首支私人信貸基金。去年 12 月，Tikehau Capital 曾與總部位於日本東京的日興資產管理公司，就建立亞洲戰略合作伙伴關係進行"深入討論"。
當時，Tikehau稱計劃通過合作，擴大其在快速增長的亞洲市場的影響力，創始人Antoine Flamarion和Mathieu Chabran表示：“與日興資產的戰略合作伙伴關係，將是Tikehau Capital在亞洲邁出的決定性一步。雙方都希望通過合作產生協同效應，爲亞洲的行業帶來附加值。”
這家成立於2004年的歐洲PE巨頭，被認爲是領先的私人信貸基金提供商之一，新加坡淡馬錫、摩根士丹利都是出資方。目前擁有超750名員工，主要投資於私人債務、私募股權、房地產以及股票和債券，資產管理規模已達432億歐元（約合人民幣3408億元），是歐洲增長速度最快的資產管理公司之一。
在此之前，Tikehau最受關注的戰績，是在2022年的半年時間裡，主導了大大小小7個航空航天併購案，直接影響了法國航空產業鏈的資本化格局。其中，就包括和空客、賽峰集團組團收購法國奧伯杜瓦 (Aubert & Duval)。這家公司供應歐洲工業所需的特殊鋼材、高溫合金和鈦等關鍵材料，是航空航天關鍵零部件和材料的戰略供應商。
現在這家擅長併購的歐洲PE豪門將目光集中在了亞洲。其創始人Mathieu Chabran 在不久前的媒體採訪中表示，亞洲被視爲促進Tikehau未來幾年增長的關鍵驅動力，亞洲和美國都潛藏巨大的收購機會，在這些地區有機會籌集大量資金並進行投資。
此前，Tikehau Capital 已在亞洲版圖有所佈局，2014年在新加坡開設了首家亞洲辦事處，隨後於 2017 年擴展到首爾，2019 年擴展到東京。這次是大中華區。
在官網中，Tikehau Capital闡述其資本市場策略時表示，通過固定收益基金，公司投資於各種開放式基金和管理賬戶中的高收益、投資級企業和次級金融產品，重點是中國、印度和印度尼西亞。
和Tikehau同樣關注亞洲市場的，還有CVC資本和KRR等老牌巨頭。不久前， CVC資本宣佈完成第六期亞太基金募資，規模達到68億美元（約合人民幣490億），較2020年第五期亞太基金45億美元的規模增長了約50%。
據CVC資本官方介紹，由於新老藍籌投資者的強勁需求，讓募資規模突破了第六期亞太基金原本60億美元的募資目標。新設立的CVC第六期亞太基金，將專注於對亞洲核心消費和服務領域的高質量企業進行控股、聯合控股和合作投資。
剛在中國證券投資基金業協會完成備案的KKR對中國市場也頗有信心。其聯席首席執行官Henry Kravis曾對外表示，隨着越來越多貿易發生在亞洲地區，亞洲正變爲交易中心，且這一趨勢還在加速，“我們也看到，越來越多國家參與進來，並受益於亞洲這一全球增長引擎。”