早餐 | 二十屆三中全會重磅部署，53次提“改革”

宏觀新聞

1、【二十屆三中全會重磅部署，53次提“改革”】中國共產黨第二十屆中央委員會第三次全體會議公報發佈，全文超5000字，53次提“改革”。全會提出，到2035年，全面建成高水平社會主義市場經濟體制；必須深入實施科教興國戰略、人才強國戰略、創新驅動發展戰略，統籌推進教育科技人才體制機制一體改革，健全新型舉國體制，提升國家創新體系整體效能。中共中央將於7月19日上午10時舉行新聞發佈會，介紹和解讀黨的二十屆三中全會精神。

2、據媒體報道，據知情人士透露，一批重量級美國企業高管下週將前往北京，他們希望與中方官員會面，以便親自深入瞭解情況。報道稱，此次訪問將由總部設在華盛頓的美中貿易全國委員會具體協調。這些高管將由美中貿易全國委員會會長克雷格·艾倫和聯邦快遞公司首席執行官拉傑·蘇布拉馬尼亞姆率領。據報道介紹，此次訪華的公司高管來自高盛、星巴克、霍尼韋爾、聯合健康、耐克和高通公司等，這些公司都在中國有大量業務。

3、【31省份上半年人均可支配收入：上海44735元位居第一，10省份超兩萬元】據國家統計局數據，上半年，全國居民人均可支配收入20733元，比上年同期名義增長5.4%。分省份來看，今年上半年，共有10個省(自治區、直轄市)的居民人均可支配收入超過兩萬元，其中，上海上半年居民人均可支配收入達到了44735元，位居第一；北京上半年居民人均可支配收入達43084元，位居第二。浙江上半年居民人均可支配收入達到35982元，位居第三；江蘇、天津、廣東、福建、山東、重慶和遼寧上半年居民人均可支配收入分列四到十位。

行業新聞

1、OPEC+代表不認爲8月會議會改變增產計劃，該組織已同意從10月開始增產。代表們表示，下個月的部長級小組會議將是例行的，不會改變從第四季度開始增產的計劃。由沙特阿拉伯和俄羅斯領導的該組織上個月同意，從10月開始逐步恢復大約每天220萬桶被暫停的原油產量。

2、在連續漲停並大幅溢價後，“瘋狂”的沙特ETF受到重點監控。7月18日，多家券商向投資者發佈提示稱，沙特ETF(520830)、沙特ETF(159329)近期溢價率較高，存在嚴重的市場炒作風險。上海證券交易所、深圳證券交易所將對上述證券的異常交易行爲進行從嚴認定，並視情況從重採取列爲重點監控賬戶、暫停賬戶交易、限制賬戶交易等自律管理措施。

3、昨日招行代銷公募基金買入費率一折起引發市場關注，財聯社記者瞭解獲悉，目前招行的持營產品申購費已經降爲一折，首發階段產品的認購費依然執行此前標準。

4、抖音推出微短劇經營扶持計劃，將投入億級資源補貼優質內容，從微短劇營銷、小程序經營、內容創作等方面扶持微短劇製作方經營，促進行業精品化、高質量發展。

5、第四屆中國工業軟件大會在重慶市渝中區開幕。會上，《重慶市工業軟件高質量發展行動計劃（2024—2027年）》發佈。該計劃明確，重慶力爭到2027年建成全國有影響力的工業軟件研發應用高地。

6、據不完全統計，今年上半年以來安徽省、湖北省、寧夏回族自治區、廣州、武漢等多地鼓勵收購符合條件的存量房源用作保障性住房，部分地方如杭州臨安區、貴陽、臨滄、大理州等地發佈公告，由國有企業在部分行政區域徵集已建成未出售的商品住房用作保障性住房。據瞭解，截至目前，少有國企願意收購，多地收儲存量房面臨挑戰。

7、全國暑期文化和旅遊消費季主場活動7月17日在內蒙古鄂爾多斯舉辦。31個省（區、市）同步開展暑期系列文旅消費促進活動，推出消費券、票價優惠、消費滿減、折扣套餐等惠民措施，各地、各支持機構共將發放超4億元文旅消費惠民補貼。

8、【轉融券暫停實施一週，融券餘額已不足300億元】自7月11日轉融券業務暫停到7月17日，新規實施已滿一週。Wind數據顯示，截至7月17日，轉融券餘額爲270.55億元，轉融券餘量爲21.45億股，還有2244只股票有轉融券存量，共有24只股票轉融券餘額超過1億元。此外，融券餘額也在下降，截至7月17日，該餘額爲296.63億元。

9、【OpenAI發佈迷你AI模型GPT-4o mini】OpenAI當地時間7月18日推出名爲“GPT-4o mini”的迷你AI模型，該模型是GPT-4o的一個分支。OpenAI計劃稍後將圖像、視頻和音頻集成到其中。

公司新聞

1、針對網傳杭州娃哈哈集團有限公司副董事長、總經理宗馥莉提出辭職一事，財聯社記者昨日從多位知情人士處獲悉，此事屬實。一位娃哈哈經銷商負責人稱，“本來宗馥莉和娃哈哈集團股東、高層一直在博弈和談判，主要是關於股權問題，我們知道這個事已經一個多月了，現在（談判）沒談好。”

2、湖南黃金公告，銻業子公司新龍礦業臨時停產，預計對公司生產經營產生一定影響。

3、天合光能公告，上半年在手訂單餘額爲362.69億元。

4、寶塔實業公告，籌劃重大資產重組，股票停牌。

5、華電國際公告，擬購買華電集團等持有的多項股權，股票停牌。

6、大衆交通公告，智能網聯汽車模式目前尚處於實驗階段，對公司基本不產生收入。

7、普冉股份公告，預計上半年淨利1.28億元，同比扭虧。

8、復旦復華公告，仲裁處於案件受理初期，暫無法準確判斷對公司損益的影響。

9、宏輝果蔬公告，公司已遞交宏輝果蔬馬來西亞榴蓮基地出口資質申請資料。

環球市場

1、美股三大指數集體收跌，道指跌1.29%，標普500指數跌0.78%，納指跌0.7%。其中，道指終結日線六連漲。大型科技股多數下跌，亞馬遜、蘋果跌超2%，谷歌跌超1%，奈飛、微軟小幅下跌；META漲超3%，英偉達漲超2%，特斯拉小幅上漲。歐洲主要股指收盤漲跌不一，德國DAX30指數跌0.43%。

2、國際原油期貨結算價接近平收。WTI原油期貨8月合約跌0.04%，布倫特原油期貨9月合約漲0.04%。

3、COMEX黃金期貨跌0.49%，報2496.6美元/盎司；COMEX白銀期貨跌1.57%，報30.465美元/盎司。

4、【外國投資者大幅減持美國長期證券】當地時間7月18日，美國財政部公佈2024年5月的國際資本流動報告(TIC)。報告顯示，5月份，外國投資者持有美國長期證券減少167億美元。其中，外國私人投資者持有的美國長期證券減少了177億美元，外國官方機構持有美國長期證券增加了10億美元。5月份，美國投資者持有的外國長期證券增加了378億美元。如果將海外投資組合通過股票互換購入的美股考慮在內，5月份外國投資者持有美國長期證券的總淨額估計減少546億美元。