中信多重資產基金新兵 開募

中國信託成長轉機多重資產基金小檔案

美股進入第二季財報旺季，然企業財報表現好壞參半，獲利偏向下修。中國信託成長轉機多重資產基金經理人楊士醇指出，經濟可能衰退、美國聯準會恐將繼續升息等因素恐將持續干擾市場，聚焦「可轉債」的「多重資產基金」能爲投資人帶來「進可攻、退可守」之效益，在市場不確定性尤高的當下更可凸顯價值！

中國信託成長轉機多重資產基金爲少數以「可轉債」爲核心的「多重資產基金」，於7日開始募集，保管銀行爲華南銀行。

楊士醇表示，接下來市場表現主要看基本面、企業財報表現是否有跟上來，以及聯準會政策走向是否明確，一旦以上因素都明朗了，市場纔會真的好。

對於金融市場面臨青黃不接的窘境，楊士醇認爲投資人若能聚焦可轉債、投資級債與股票三大資產，有機會掌握景氣轉向成長機會，並善用景氣循環所帶來的資產報酬。主要基於三點理由：第一、可以因應經濟放緩後可能步入衰退的不確定期，以及掌握經濟再轉向復甦的轉機機會。第二、可以趁資產評價面處於低檔逢低買進，像投資等級債價格處於近20年低檔，現在正是佈局的時機點。第三、升息末端時，股債都有表現機會，適當股債配置纔不會遺漏投資機會。

「中國信託成長轉機多重資產基金」特色，在於掌握了三大轉機，第一、透過50％部位配置可轉債的方式聚焦可轉債，掌握經濟逆風轉換時機的投資機會；第二，透過50％可轉債、30％投資等級債、20％股票三大資產黃金配置打造長期穩健表現；第三，投組囊括投資等級債、可轉債、股票等多元息收實力。

中國信託成長轉機多重資產基金目前的模擬投組配置，在可轉債、投等債、股票採五、三、二的比重，而根據歷史數據統計，如果分別用股市、全球投資等級債、全球非投資等級債與成長轉機多重資產五三二策略做長期投資的話，成長轉機多重資產顯然相對較能帶給投資人較佳的風險報酬比。

此外，該檔基金由百年投資專家盧米斯賽勒斯爲顧問，透過嚴謹的基本面研究找出更具投資價值之標的，透過長期的操作經驗，打造可重複的成功操作策略，是在景氣逆風、掌握反彈的首選。