中信銀承銷中國五礦集團點心債
中信銀承辦海外人民幣債券業務再下一城！中信銀香港分行參與中國五礦集團公司點心債發行業務，28日圓滿完成募集作業，三年期票面利率3.65%，共募集人民幣25億元。
中信銀表示，該案承銷團除中信銀行外，尚有匯豐銀行、中國農業銀行(國際)、渣打銀行(香港)、星展銀行及中國工商銀行(亞洲)等國際級承銷機構，中國五礦集團此次發行離岸人民幣債券，創下了中國大陸非金融機構境外人民幣債券發行的三項紀錄：
首先、共獲逾百位國際投資者，人民幣近120億元的有效訂單，創有效認購總額最大的紀錄；二、本債券的利率於無評級債券中爲最低，同時也低於2012年以來中國大陸發行的有評級債券；三、本次債信吸引央行等級的重量級投資者，首度有境外中央銀行認購無信評的大陸中央級企業債券，而中信銀行是唯一有臺資背景承銷商，顯示中信銀行對承作人民幣債信業務的堅強實力。
中信銀表示，目前點心債市場最大的發行者來自中國大陸，約佔有60%至65%，在衆多發行人中又以央企所發行的點心債於收益與信用的衡量上，最能吸引投資人。
中信銀行2012年起協助中國廣東核電集團發行債券並二度協助其增額債信需求後，再度參與大陸中央級企業的債券業務，可見中信銀行於此業務的目標明確，領先國內同業。