于學忠回去後不到兩天就給陳際帆發來電報，他願意率部加入“神鷹”接受改編。陳際帆當即命令胡云峰全權負責于學忠部改編、換裝事宜，胡云峰親自押着大批繳獲的日軍裝備彈藥和倉庫裡的“神鷹”軍服前往沂水。
經過協商，于學忠部精簡後六萬餘人改編爲“神鷹”第七軍，轄三個步兵師、一個炮兵旅和工兵、輜重兵、通訊兵、騎兵、警衛各一個團，團以下與其他部隊一樣均爲加強編制，部隊以日式裝備爲主，實際編制參照日軍甲種師團。編成後第七軍首先開始按照參謀部提供的訓練標準和考覈標準，從單兵到合成戰術全部開始訓練。胡云峰奉陳際帆命令下發了軍餉，然後和部隊約定，一個月後，考覈先進的部隊主官將有機會推薦到軍政大學進修。
于學忠部全體加入“神鷹”，這讓山東各方勢力都沒有想到，特別是一直觀望的保安部隊得知人家不但沒有被拆散，而且軍餉充足，裝備彈藥煥然一新。軍閥們是絕對相信實力的，他們也知道在山東當土皇帝腳踩幾隻船的時代快要結束了，本來還有人曾想投靠日本人，現在看來太不現實。日本人自從被趕到濟南附近，竟然這麼多天沒有任何動靜，投靠日本人絕對是死路一條！
其實日本人不是沒有動靜，而是在等待。從本土增援的第4師團已經在兩天前登陸青島，而110師團也得到了國內彈藥物資和兵員的補充，正在日照一帶休整。關東軍增調的第8、第9、第10、第11四個甲種師團已經在瀋陽集結，正準備向天津、北平方向出發。
日本人已經感覺到危險的來臨，面前這支部隊絕對是日本陸軍的頭號敵人，他們進入中國戰場以來還從未吃過這麼大虧。做夢都沒想過中國軍隊會發動如此大規模進攻的日軍大本營現在有些手足無措，兵力上更是捉襟見肘，增援的四個師團本來按計劃是要調往太平洋的，現在只能優先調往華北了，而且就算調往華北，也沒有人對殲滅“神鷹”產生多少信心。
相比之下，遠在華盛頓的美國政府就輕鬆得多了，因爲中國人正在按照他們的計劃進行着。美國現在所要保持的戰略態勢是，先在北非擊敗德國非洲軍團，然後尋機登陸歐洲大陸打敗德國，最後再騰出手來收拾日本。而這一切的關鍵是，美國的海陸力量至少要守住澳大利亞和阿留申羣島，否則一切都是泡影。美國人雖然在中途島取得重大勝利，可是他們不認爲自己的海軍陸戰隊和匆匆上陣的陸軍會在那些人跡罕至的熱帶島嶼上佔有多大優勢，或者說沒有中國人的主動進攻，美國人不知道要徵召多少美國小夥子才能守住既定的目標。
所以，已經將戰爭機器開動起來的美國人決定加大對中國人的援助力度，特別是“神鷹”的援助力度，只要能保證這支神奇部隊進攻所需的物資，他們就能夠將更多的日軍拖在中國戰場上。
于學忠部加入“神鷹”，終於讓蔣介石憤怒了！老蔣得知陳際帆憑空多出六萬部隊簡直如坐鍼氈，但是他一點辦法都沒有，因爲于學忠從來都不是他的嫡系，而“神鷹”現在根本不靠他，反而是重慶和昆明的遠征軍需要從安徽運過來的糧食和其他物資，翻臉是一點意義都沒有的，美國的武器、汽油固然好，可沒有大米，他拿什麼養軍隊？再說翻臉也要看政治、軍事兩方面，他敢說“神鷹”是叛軍？
事情就這麼不了了之，那些本來準備觀望的小軍閥們這時候才發現，縣官不如現管，要想有出路，還是找棵大樹好乘涼。不到一個星期，有十幾個保安旅、保安團向主動提出有條件加入“神鷹”。
可陳際帆的態度完全變了，根據高煥捷調查的情報顯示，這些保安部隊中有戰鬥力的三分之一都不到，更有甚者很多部隊根本就沒有這麼多人，吃空額的現象十分嚴重。陳際帆當然不會拿寶貴的軍餉去肥這些傢伙的胃口，他的條件很簡單，凡是自願加入“神鷹”的部隊，都要接受全面整編，保留精壯，淘汰老弱，被淘汰的士兵復員以後可以登記安排出路。至於各基層軍官，首先接受體能、文化和軍事知識測試，測試結果備案，然後在訓練中繼續加以考覈，並參考所帶士兵的民主評議。合格者留用晉升，不合格者降級或直接淘汰。
平心而論，與加入后豐厚的軍餉和武器裝備比起來，這點要求實在是不算什麼，尤其對於基層那些有點真本事的軍官，這是他們唯一的機會。所以在經過一陣軒然大波之後，只有四個保安旅七個保安團接受改編。
然而，陳際帆還是想得過於天真了，實際上沒有接受改編的很多保安部隊主官都是黃埔軍校後期或是陸軍大學畢業的，對蔣介石更加忠心，有些抗日不賴，反共更加賣力。這些人只是懼怕“神鷹”的實力，同時後面有蔣介石作爲靠山，根本不買陳際帆的賬。
陳際帆決定讓高煥捷重新組織情報人員，對包括第七軍少校以上軍官的履歷展開詳細調查，並且開始建設山東各地的情報網。
7月25日，駐紮衡水的“神鷹”特種部隊全部出發，於深夜襲擊聊城，擊斃僞軍孫良誠和其參謀長，隨後將聊城僞軍一個團繳械。聊城司令部被端，周邊孫良誠部僞軍失去指揮，被第一師一團輕鬆俘虜，這一仗收編僞軍達一萬六千餘人，擊斃僞軍千餘人。
但是，“神鷹”第一師佔領聊城，雖然斷絕了濟南方向日軍向西進入河北的路線，卻造成自己兵力極度分散，而且主力部隊深陷僞軍看守、地方治安等瑣碎精力之中，非常不利於作戰。
幸好部隊行動速度非常快，陳際帆在特種部隊行動之前，就秘密調第一軍其餘兩個師從臨城乘火車趕到濟寧，再從濟寧西北方渡過黃河佔領聊城，陳際帆任命宋關虎爲黃河北岸佔領區軍隊總負責人，調第二師從聊城北上進駐德縣，第三師駐紮聊城，軍部駐濮陽。俘虜的僞軍全部集中於濮陽甄別整訓。
日軍並不是完全死心，聊城僞軍覆滅後，濟南日軍曾派出一個騎兵聯隊渡過黃河向德縣挺進，結果遭到第一師一個團的強烈抵抗，不得不悻悻而回。
陳際帆在總參謀部和胡云峰一起審查收編部隊總人數時哭笑不得，撇開自己帶來的主力部隊不說，光是收編的部隊就有七萬多人，要是在安徽，這些部隊的戰鬥力根本不用操心，因爲部隊指揮系統比較單純，軍官普遍經過軍政大學學習，認同“神鷹”的目標，可這裡不一樣，這七萬多部隊各自有各自的派系，軍官出身更是五花八門。陳際帆和胡云峰可不認爲這些傢伙僅憑一兩句話就能認同自己，這七萬餘人現在看來不但不是力量，搞不好還會成爲負擔。
物資上的負擔已經開始顯現，由於“神鷹”還沒有在山東佔領區建立政權，各地夏收的小麥並沒有及時收上來，所以安徽的糧食運量一下子加重起來，比起糧食，軍餉的發放更是負擔，陳際帆幾乎花光了這一年的軍費預算。
更重要的是精神上的負擔，收編不久，臨沂周邊就不斷出現部隊違紀現象，陳際帆讓警衛團臨時充當軍人糾察到各地監督調查軍紀，可得到的消息更加令人沮喪，賭博、嫖妓、吃霸王餐這些幾乎每天都有，連以上軍官貪污、強行購置土地，霸佔私產、甚至倒賣換裝軍火等現象屢屢發生。
按照收編協議，作爲臨時糾察的警衛團本來有權處置違紀現象，可在抓人當中經常刀兵相見，甚至出現警衛團部被圍攻的情景。警衛團團長何亮成天在陳際帆面前怨聲載道，請求陳際帆把他們團送到濟南去打鬼子算了。
“我就不信這山東保安部隊裡沒有一兩個可用之材？”陳際帆憤怒地接過高煥捷的調查報告自言自語。
胡云峰勸道：“頭，俗語說林子大了什麼鳥都有，既然有壞鳥，也會有好鳥，保安部隊的軍紀敗壞絕不一天兩天，我們改造需要有一個過程，而且這個過程需要你這個總司令全程參與，我建議先從第一批能作戰、爲人較正直的軍官入手。這些部隊的軍裝、武器暫緩發放，整頓好一個連就發一個連、有一個營發一個營，這樣才行。有些不行的，就發遣散費回家，寧缺勿濫！”
“行！軍政大學要抽調精幹的教學小組到山東來，成立山東分校。咱們幾個分一個工，我負責對中高級軍官進行教育，負責糾察軍紀和建立地方政權等事務，參謀部抽調人員負責籌辦軍政大學山東干部培訓班，老鍾全面負責部隊的訓練，趙俊的特種部隊抽調骨幹力量到基層擔任軍事教官。而小高則全力負責情報、安全等工作。我的意見，山東這些部隊不整頓好，我們絕不發起新的進攻。”
分工完成後，陳際帆找到了名單上幾個人：于學忠部副官處少將處長魏鳳韶，山東遊擊挺進第3縱隊第一支隊長趙執吾中校；保安5團團長劉學孟中校；保安22旅旅長蕭健九上校；保安第七旅4團團長孫可佩中校等人（作者注：以上人員歷史上42年後全部在對日作戰中英勇犧牲，謹此紀念）。根據高煥捷初步調查的情報，這些人對日僞作戰堅決，受過良好的教育，在訓練中很快脫穎而出。
陳際帆決定召開一次中校以上軍官會議後，再分別和這幾個人談心。
名滿天下的抗日名將，不到三十五歲的陸軍二級上將陳際帆要召集軍官講話，這份殊榮還是很難得的，接受改編的保安部隊軍官們思想上沒有任何牴觸情緒。而陳際帆也不準備一開始就把話說得很重。
“……我們其實是一家人，爲什麼這麼說呢？因爲‘神鷹’最初就是從敵後發展起來的，各位在敵後堅持抗戰的艱辛我感同身受，各位爲中華民族抵抗侵略的功勳也會被我永遠銘記。今天我們之所以走到一起，是因爲我們需要團結，我泱泱中華從來就不缺慷慨悲歌之士，實際上只要中國人擰成一股繩，日本鬼子怎能橫行到今日？”
“怎麼？是不是以爲我在唱高調，大夥這樣理解就錯了。就拿‘神鷹’過去的戰績來說，無論是特種部隊深入敵後還是保衛安徽，無論是遠征緬甸還是反攻華北，都有國內各黨派、各機構組織、團體甚至海外華僑和國際友人的大力支持，沒有這些支持，‘神鷹’不可能有今天的戰績。所以，我們‘神鷹’有一個宗旨，絕不拿槍指着抗日的中國人！”
“在座的諸位過去不但有抗日的功績，也有和共產黨摩擦的事蹟。我聽到有人私下議論，說我們和共產黨的關係很好，他們擔心到了‘神鷹’會不會受到清算？可是他們沒有想過，我們和中央軍中很多部隊的關係更好，那這筆糊塗賬又該怎麼清算呢？好了，我今天不是和大家講兩黨之間政治的，理不清。我只想問大家，你們還想不想打鬼子？”
這回下面有反應了，稀稀拉拉地有人回答說“想！”
“聲音很少，如果是這樣，我是不是可以理解爲，那些沒有回答的軍官從此以後只想圖個清閒，如果這樣，我巴不得，因爲我可以給那些想繼續打鬼子的軍官騰出位子。到底想不想？回答我！”
“想！”隨着陳際帆厲聲喝問，下面的聲音一下子整齊響亮。
“那我們就談第二個問題，部隊的戰鬥力。這個問題好像稍微有點軍事常識的人都知道，訓練出戰鬥力！其實這是片面的，部隊真正的戰鬥力來源於一件事，那就是我們從軍官到士兵都要明白，我們到底爲誰而戰！我們是爲老百姓而戰，是爲國家而戰！得不到百姓的支持，我們怎麼能有戰鬥力？心裡想的不是百姓，而是升官發財搞女人，打仗的時候怎麼能捨生忘死？大夥明白我說的意思，今天我給大家面子不想說出來，回去後不妨看看自己的部隊。”
“你們也知道，加入‘神鷹’後軍餉、裝備都很優厚，可部隊的訓練不但艱苦，而且軍紀很嚴。我現在就給你們機會，回去把各自部隊裡做不到這些的人清理出來。願意走的不留，願意留的，就得接受部隊的規矩，不要怪我今天沒提醒大家，以後要是在部隊裡發現訓練不力，違反軍紀，輕則撤職，重則槍斃，絕不姑息！不相信的，儘可以試試！”
“好了，談最後一個問題，今後的訓練，軍官不但要參加而且要達標，集團軍總部已經制定了團級以下主官、參謀、後勤等軍官軍事技能訓練大綱。不合格的軍官調離崗位繼續訓練。關於這一點我不想多說了，‘神鷹’具有全國乃至世界都先進的訓練體系，希望諸位不要辜負它。”
陳際帆的話不算多，但是下面的軍官聽得頭皮發麻，看來這回真是要動真格的了，這些都是帶過兵的人，知道陳際帆這樣一個自己拉隊伍起來的連長絕對不是善茬，更知道他在訓練場上的殘酷，散會後各自都捏了一把汗。
散會後，陳際帆和胡云峰把蕭健九等人留了下來，這幾個雖然官階不同，可年齡都在三十多歲上下，都是年輕人，說起話來很快就有了共同語言。
其中以蕭健九的學歷最高，此人家境殷實，投軍前就讀於齊魯大學法學系，後組織隊伍抗日，編入山東保安第4旅，後升任保安22旅旅長，此人帶兵極其嚴格，部隊戰鬥力很強。
魏鳳韶年齡稍大，畢業於保定陸軍講武堂。
不過，除了此二人外，其餘孫可佩、趙執吾和劉學孟三人或多或少都參加過攻擊八路軍的行動。陳際帆不想在此事上做過多評價，但是他還是要把這件事的利害關係講清楚。
“剛剛在會上我說了，部隊要出戰鬥力，要發展壯大，需要的其實是人民羣衆的支持，諸位想過沒有，爲什麼八路軍會越來越強，而你們這些政府正宗的保安部隊會越來越弱？在這裡我不想偏袒哪一方，在安徽，‘神鷹’和新四軍也出現過一些矛盾，都在敵後，空間只有這麼一點，有矛盾很正常，可有一點，大敵當前，我們的槍桿不去對準鬼子，反倒是自己打起來了，這也難怪，日軍區區十幾萬人就能夠佔領我華北大好山河。諸位都是我看好的軍人，過去的事就算了，如果真心願意跟着我們打鬼子，今後就好好帶兵，在‘神鷹’，從來都是能者居上。下面是參謀總部對你們的新任命，請胡參謀長宣佈一下。”
幾個人以爲又是升官籠絡那一套，誰知道胡云峰的宣佈讓他們有些失落。魏鳳韶被調往參謀總部任作戰參謀，軍銜不變，蕭健九則任軍政大學山東分校籌備會主任兼集團軍山東地區教導團上校團長。孫可佩、趙執吾、劉學孟三人屬於血氣方剛那種，不過都沒受過多少正規軍事教育，陳際帆讓三人到第三軍軍部當見習參謀，三個月後另行任用。
胡云峰的命令唸完後，大家面面相覷，本以爲會受到重用，誰知都被調離帶兵崗位，當了什麼參謀。
“怎麼？想不通？”胡云峰哈哈大笑，“在一般的部隊中，參謀的意義可能就是跑跑腿，又沒實權，可是在這裡就不一樣了。我只講一句，把諸位調過去當參謀是要讓大家早點熟悉部隊的作戰訓練模式，不要辜負總司令和我的一片苦心。”
孫可佩性格很火，乾脆站起來道：“我等都是帶兵之人，希望能到一線帶兵，如果參謀長信不過，我們願意從連長幹起。”
陳際帆道：“想法不錯，可志向太小！好好去學，將來有你們帶兵的機會，多的我不想講，自己去想。”
蕭健九站起來道：“總司令，請恕屬下愚鈍，軍政大學山東分校是怎麼一回事？”
“你們先回去，收拾收拾就去報到，蕭上校留下。”
陳際帆看過高煥捷提供的資料，他發現蕭健九簡直就是第二個邱瑞荃，現在他根本不缺帶兵之人，缺的是這種文武雙全的人才。其餘幾人走後，胡云峰把軍政大學簡要給蕭健九介紹了一下，然後說，要解決山東目前混亂的局面，就需要培養山東本地的抗日人才，並且還給他講了出身山東萊蕪的邱瑞荃的例子。
“二位長官的意思是培養我們自己的抗日軍政幹部？可蕭某才疏學淺，怕擔不起這個責任啊。”
陳際帆正色道：“不僅要讓你來擔這個重任，而且以後你還要負責後方行政上的事，你是學法律的，山東的情況又是這麼複雜，需要你多做工作。”
“感謝總司令、參謀長的信任，只是我更願意帶兵！”
“我知道你帶兵訓練都有一套，下一步鍾副總司令還要去找你交流，至於帶兵，你的責任更大，等軍政大學搞起來，你還要訓練至少一個師的兵力，放心吧，仗有你打的。”
蕭健九走後，胡云峰問陳際帆：“把這些人都調來當參謀了，那保安部隊的訓練怎麼辦？”
“交給趙俊和小文，讓他們全部打散去當教官，給一個月時間，把部隊帶出來！”
“一個月？”胡云峰很詫異，“鬼子能給我們這麼長時間嗎？”
“你錯了，不是鬼子給不給我們時間，而是我們給不給鬼子時間，我正要問問你，你說山東的戰事是現在就結束呢？還是繼續把山東全境的鬼子滅了再說。”
胡云峰道：“頭，現在咱們把鬼子逼到了懸崖邊，可咱們未嘗不是這樣，我們佔領的地方太寬了，兵力已經入不敷出。江南方面鬼子雖然弱，可有長江天險，除非我們擁有制空權，我建議，至少在一年內，我們必須採取南守北攻的方針，北方的總方針是殲滅日軍在山東和河北兩省的日軍，將日軍逼退至山西、北平和天津這些地方。一年後，我們先以迅雷不及掩耳之勢解決江南日軍，然後揮師北上，在山東集結，與美國海軍合作，從海陸兩面同時向東北進軍。”
“你的意思說，今年我們都不打了？”陳際帆問。
“今年也許還有一場惡仗，但是我們還要整訓兵力，儲備彈藥糧食等才能進行，爭取在今年內再殲滅華北日軍四萬人。”
“對了，安徽的軍工生產怎麼樣了？”
“產量不高，主要還是鋼鐵產量不夠，如果我們能將馬鞍山周邊拿到手的話……”
“好，一個月，最多兩個月，趙俊訓練完部隊後立刻返回安徽，加緊空降兵訓練，另外，和美國人的合作事宜還要加快！”