郭生，淄川縣人，少愛讀書，可惜山中偏僻，並無名師教導，故爾二十來歲，寫字作畫，錯誤多多。郭家曾有狐妖爲患，飲食器皿，常被狐妖偷盜，頭痛不已。
這一晚，郭生在家讀書，將文章擺放桌面，竟爾被狐妖塗抹漆黑，一塌糊塗。更有甚者，有些地方文字狼籍，全是墨汁，根本難以辨認。郭生搖頭嘆氣，將稍微乾淨之文字謄抄一遍，只剩下六七十首，心中憤恨，卻又無可奈何。
郭生平日曾寫過二十多篇文章，自以爲不錯，收藏一起，準備請名士指點。次日早起，只見文章全部攤開，扔在書桌之上，墨汁淋漓，毀壞殆盡，心知又是狐妖搗鬼，直恨得牙癢。湊巧好友王生，有事駕臨山村，前往郭家拜訪，乍見桌上文本，詢問究竟，郭生口中訴苦，痛斥狐妖惡行，一邊怨恨，一邊拿出殘卷，請王生指點。
王生審視把玩，發覺狐妖之塗抹存留，並非亂來，刪掉的都是些廢話，留下來的則是精華，說道：“狐妖似乎有意爲之，非但不用煩惱，更可以拜它爲師。”數月之後，郭生重新閱覽舊時文章，發覺狐妖之塗改，十分正確。於是重新寫了兩篇文章，放在桌面，以觀其變。次日拂曉，只見新作又被塗抹。
如此過了一年，狐妖不再塗抹文章，只是以墨汁圈圈點點，滿紙都是墨點。郭生心中訝異，將文章拿給王生觀看，王生閱覽完畢，說道：“狐妖真乃良師，郭兄文筆大有進步，可以參加科舉了。”
這一年院試，郭生果然考取秀才，自此後感激狐妖恩德，經常準備肥雞，以供狐妖享用。每次購買課本，自己不拿主意，全憑狐妖做主。先後兩次參加鄉試，均名列前茅，考中副榜貢生。
那時候葉先生才名遠揚，文章豔麗，家家傳誦。郭生有一冊手抄本葉公文選，愛惜備至，誰知又被狐妖潑墨弄髒，自己精心構思的一篇佳作，也遭狐妖玷污，心中不快，遂不再信它。
不久後，葉先生因改革文風，被捕入獄。郭生知道此事，不免佩服狐妖有先見之明。可是自己每作一篇文章，均是煞費苦心，到頭來卻無一倖免，皆被狐妖塗抹。
郭生因前幾次考場得意，心高氣傲，對狐妖愈發不滿，於是特地找了幾篇文章試它，這幾篇文章上墨點煩多，那都是狐妖以前欽點佳作，豈知又被塗抹一氣。
郭生怒急而笑：“狐妖啊狐妖，你簡直是不可理喻。說好的是你，說不好的也是你，真難伺候。”自此後，不再給狐妖準備飯菜，爲防狐妖報復，又將文章課本，盡數鎖在木櫃之中。
早晨起來，木櫃緊鎖，紋絲未動，可是打開一看，書面上多了四道墨汁，手指粗細；第一頁紙上畫了五道橫槓，第二頁也是五道，郭生滿心疑惑，不明含義，不過從那一天起，狐妖絕跡，再也沒出現過。
後來郭生參加考試，第一次名列四等，二三次名列五等，這才明白狐妖未卜先知，考試成績，早已暗示，只是自己糊塗愚蠢，有眼無珠罷了。